Revisão do desenvolvimento da indústria DApp em 2022

Em 2022, influenciado pelo ambiente de mercado, o setor de DApp teve um desenvolvimento geral estável. Além da febre Move-to-Earn no início do ano, os DApps de armazenamento e redes sociais também receberam atenção, mas essas novas mudanças ainda não formaram uma força qualitativa. Este artigo irá analisar de forma abrangente o estado do setor de DApp em 2022 a partir de três dimensões: blockchain pública, tipos de aplicações e usuários.

Principais descobertas

1. O tipo de DApp na BNB Chain e no Ethereum é o mais rico e abrangente. As aplicações de colecionáveis NFT no Ethereum já superaram o DeFi em termos de domínio, representando cerca de 50% do total.

2. De acordo com a estimativa do número médio diário de endereços ativos nos últimos 30 dias, o número total de endereços ativos anuais para 4464 DApps em 8 blockchains públicas é de aproximadamente 113 milhões. Os usuários da BNB Chain são os mais ativos, seguidos por Polygon, Ethereum e Optimism.

3. Este ano, apenas os endereços ativos das principais aplicações de redes sociais apresentaram uma tendência de aumento, com um crescimento acumulado de 1583,75% de janeiro a dezembro. As outras 4 categorias de aplicações apresentaram uma redução entre 50% e 80%.

4. Assim, apenas o número de transações das principais aplicações de redes sociais está a aumentar, com um aumento acumulado de 715,26% no número de transações de janeiro a dezembro. As outras 4 categorias apresentaram uma queda em diferentes graus, sendo que a categoria de jogos caiu 17,47%, uma diminuição relativamente pequena.

5. As 20 principais DApps tiveram uma receita média mensal total de aproximadamente 152 milhões de dólares, apresentando uma tendência de queda significativa ao longo do ano. A receita total em janeiro foi de 515 milhões de dólares, caindo para 24 milhões de dólares em dezembro, o que representa uma queda de 95,34% ao longo do ano. A receita total média anual dos 20 DApps foi de aproximadamente 83 milhões de dólares.

Visão geral do ecossistema DApp

As principais blockchains com um número elevado de DApps ativos atualmente são Ethereum, EOS, Tron, Solana, Avalanche, BNB Chain, Polygon e Optimism, totalizando 8. Nos últimos 30 dias, houve 4464 DApps com endereços ativos nessas blockchains.

A BNB Chain já superou o Ethereum, tornando-se a blockchain pública com o maior número de DApps ativos, com um total de 1779. Dentre eles, 709 são da categoria DeFi, representando cerca de 40%; 456 são da categoria de alto risco, representando cerca de 26%; e 346 são da categoria de jogos, representando cerca de 20%.

Atualmente, existem 1259 DApps ativos na Ethereum. Dentre eles, 625 são da categoria de colecionáveis NFT, representando cerca de 50%; 304 são da categoria DeFi, representando cerca de 24%; e 160 são da categoria de jogos, representando cerca de 13%.

De uma forma geral, a BNB Chain e a Ethereum têm o maior número de tipos de DApp, enquanto os outros 6 ecossistemas de blockchains públicas são dominados por 1 a 2 tipos, com algumas categorias ausentes. Por exemplo, dos 887 DApps ativos no Polygon, 442 são da categoria DeFi, representando cerca de 50%; 162 são da categoria de jogos, representando cerca de 18%. Avalanche, Tron, EOS, Optimism e Solana têm um número menor de DApps ativos, principalmente focados em DeFi.

Estimando o número total de endereços ativos anuais com base no número médio diário de endereços ativos nos últimos 30 dias para cada DApp ativo, o número total estimado de endereços ativos anuais para 4464 DApps ativos em 8 blockchains públicas é de aproximadamente 113 milhões. Entre eles, os usuários da BNB Chain são os mais ativos, com um total estimado de 53,02 milhões de endereços ativos anuais para 1779 DApps ativos. Em segundo lugar está a Polygon, com um total estimado de 24,65 milhões de endereços ativos anuais para 887 DApps ativos. O número total estimado de endereços ativos anuais para DApps ativos na Ethereum e Optimism também ultrapassa 10 milhões. As outras 4 blockchains públicas, devido ao número relativamente baixo de DApps ativos, têm um número total estimado de endereços ativos anuais menor.

É importante notar que, devido ao recente desempenho fraco do mercado, o número de endereços ativos nos últimos 30 dias diminuiu, o que pode levar a uma estimativa inferior do número de endereços ativos ao longo do ano. No entanto, como um padrão unificado, isso não afeta a comparação da atividade entre as diferentes blockchains.

Após a exclusão de valores extremamente altos, a mediana estimada de endereços ativos anuais por DApp é mais alta para o Solana, cerca de 1782, seguido pelo Optimism, com cerca de 1387. As outras blockchains têm uma mediana estimada de endereços ativos anuais por DApp basicamente entre 100 e 300.

Preste atenção na classificação de atividade das 50 principais DApps de cada blockchain. O BNB Chain e o Polygon têm a mediana estimada de endereços ativos anuais dessas DApps mais alta, com aproximadamente 155.100 e 143.600, respectivamente, seguidos pelo Ethereum, com cerca de 65.900. A mediana estimada de endereços ativos anuais da maioria dos DApps individuais nas 50 principais de outras blockchains está geralmente entre 5.000 e 7.000.

Análise de usuários principais de DApp

Do ponto de vista da disposição multichain, 6 a 7 dos principais DApps no mercado de negociação e DeFi implementaram a disposição em mais de 2 blockchains, dos quais 4 a 5 implementaram a disposição em mais de 5 blockchains. No setor de jogos, 5 DApps completaram a disposição em 2 blockchains, mas apenas 1 a 2 DApps nas categorias de colecionáveis NFT e redes sociais implementaram a disposição multichain. No geral, a disposição multichain de vários tipos de DApps é uma grande tendência, mas várias categorias, incluindo jogos, ainda têm espaço para expansão.

O número total de endereços ativos ao longo do ano para as 5 principais categorias de 50 DApps é de aproximadamente 455 milhões. Dentre eles, a categoria de jogos é a mais alta, com 245 milhões; seguida pelo DeFi, com 114 milhões; e a mais baixa é a categoria de colecionáveis NFT, com apenas 5,67 milhões.

Os endereços ativos das principais aplicações de colecionáveis NFT não apresentam grandes diferenças, sendo a distribuição bastante concentrada, com a mediana de endereços ativos anuais de um único DApp principal sendo apenas 81.300, com o máximo chegando a apenas 3.200.000. As redes sociais também têm números baixos, com uma mediana de cerca de 271.900. Em comparação, as principais aplicações de jogos e DeFi têm um número maior de endereços ativos anuais, com medianas de 9.744.300 e 2.984.300, respectivamente, e os valores máximos superando 80.000.000. As aplicações principais do mercado de negociação apresentam grandes diferenças, com o valor máximo de endereços ativos anuais ultrapassando 36.000.000, mas a mediana sendo apenas 1.446.100.

É importante notar que, este ano, apenas os endereços ativos das principais aplicações de redes sociais apresentaram uma tendência de aumento, passando de 400.000 em janeiro para 6.680.000 em dezembro, com um aumento anual de 1583,75%. As outras 4 categorias de DApp tiveram uma tendência de queda nos endereços ativos durante todo o ano, com uma diminuição acumulada de 50% a 80% entre janeiro e dezembro.

Em termos de número de transações, as 5 principais categorias de 50 DApps tiveram um total de aproximadamente 8,275 milhões de transações ao longo do ano. Os jogos estão no topo, com cerca de 7,140 milhões de transações, representando 86% do total; em segundo lugar estão os mercados de negociação, com cerca de 777 milhões de transações. As coleções de NFT e as redes sociais têm números mais baixos, com apenas 30,26 milhões e 56,82 milhões de transações, respetivamente. Isso está relacionado com as características dos tipos de aplicação, uma vez que os jogos possuem características de interação de alta frequência, enquanto as coleções de NFT e as redes sociais normalmente requerem interação apenas ao cunhar NFTs, resultando em uma frequência mais baixa.

Ao longo do ano, apenas a categoria de redes sociais apresentou crescimento, com o número total de transações dos principais DApps aumentando de 1.554.900 em janeiro para 12.676.300 em dezembro, um aumento de 715,26%. As outras quatro categorias apresentaram diferentes níveis de queda, sendo a categoria de jogos com uma redução de 17,47% de janeiro a dezembro, a queda foi menor, enquanto a categoria de colecionáveis NFT teve a maior redução, superior a 84%.

Em termos de montante de transação, os 50 principais DApps em 5 categorias tiveram um montante total de transações de cerca de 2,21 trilhões de dólares ao longo do ano. A categoria DeFi representou cerca de 2,19 trilhões de dólares, ou seja, 99% do total. O montante de transações das outras categorias é relativamente pequeno, com o total de transações dos principais DApps de redes sociais alcançando apenas cerca de 600 mil dólares ao longo do ano.

Com base no número de transações, o comportamento dos usuários de jogos manifesta-se como interações de alta frequência de pequeno montante, o DeFi representa interações de média frequência de grande montante, enquanto os colecionáveis NFT e as redes sociais apresentam interações de baixa frequência de montante muito pequeno.

Devido ao impacto do ambiente de mercado, o volume total de transações das 5 principais categorias de DApp apresentou uma queda significativa ao longo do ano. As categorias de colecionáveis NFT, jogos e mercado de trocas tiveram uma queda superior a 95% no volume total de transações de janeiro a dezembro. A categoria com a menor queda no mesmo período foi a de redes sociais, cerca de 20%.

Desenvolvimento e receitas de DApp de topo

De acordo com os dados, os 15 DApps com mais desenvolvedores incluem Chainlink, yearn.Finance, The Graph, MakerDAO, Uniswap, entre outros. Estes DApps têm uma média mensal de cerca de 437 desenvolvedores, com o total de desenvolvedores por mês no primeiro semestre superior ao do segundo semestre, apresentando uma tendência de queda na atividade de desenvolvimento ao longo do ano. Março, abril e junho foram períodos de alta atividade de desenvolvimento, com o total de desenvolvedores por mês a ultrapassar os 480. Outubro e dezembro foram mais baixos, com o total de desenvolvedores por mês a ficar abaixo de 400.

Em termos de um único DApp, o número médio total de pessoas por DApp por mês durante todo o ano é de cerca de 29 pessoas. A Chainlink é a mais alta, com uma média mensal de 75 pessoas desenvolvedoras. MakerDAO, The Graph e yearn.Finance também estão altos, todos com mais de 30 pessoas.

Em termos de receitas, os 20 DApps com receitas totais acumuladas mais altas incluem LooksRare, Opensea, dYdX, PancakeSwap, entre outros. Esses DApps têm uma receita total média mensal de cerca de 152 milhões de dólares, com uma tendência de queda significativa ao longo do ano. A receita total em janeiro foi de 515 milhões de dólares, enquanto em dezembro caiu para 24 milhões de dólares, uma queda anual de 95,34%. Após junho, a receita total mensal nunca ultrapassou os 70 milhões de dólares, evidenciando que a receita dos DApps é muito afetada pelas condições do mercado.

Em termos de DApp individual, LooksRare e Opensea tiveram a maior receita total anual, alcançando 552 milhões de dólares e 450 milhões de dólares, respetivamente. Outros DApps tiveram uma receita total anual mais baixa, com apenas dYdX e PancakeSwap a ultrapassarem os 100 milhões de dólares. A média da receita total anual dos 20 DApps é de cerca de 83 milhões de dólares, e a mediana é de 35 milhões de dólares. De forma geral, os DApps de topo apresentaram um desempenho de receita relativamente bom.