Análise do mercado de criptomoedas de janeiro de 2025: a posição dominante do Bitcoin aumenta, o ecossistema da Camada 2 continua a evoluir
Em janeiro de 2025, o valor total de mercado de criptomoedas cresceu para 2,8 trilhões de dólares, com um aumento de 7,2%. Nesse contexto, as principais plataformas de blockchain mostraram uma tendência de diferenciação clara. Novas políticas regulatórias e os avanços revolucionários na tecnologia de inteligência artificial tornaram-se fatores-chave que influenciam a direção do mercado, onde a posição dominante do Bitcoin foi ainda mais consolidada, atingindo 71,3%.
Visão Geral do Mercado
O preço do Bitcoin subiu de 94.577 dólares para 102.180 dólares, com um aumento de 8,0%. Em contraste, o Ethereum teve um desempenho mais fraco, caindo de 3.353 dólares para 3.292 dólares, com uma queda de 1,8%. Vale a pena notar que a taxa ETH/BTC alcançou um novo mínimo desde setembro de 2024.
Este mês, várias políticas importantes tiveram um impacto significativo no mercado de criptomoedas. Uma nova ordem executiva de regulamentação de criptomoedas forneceu orientações sem precedentes para o setor, enfatizando especialmente a proteção dos direitos de auto-custódia e o apoio ao desenvolvimento de stablecoins. No entanto, os comentários no final do mês sobre tarifas de comércio internacional levantaram preocupações sobre o crescimento econômico global, levando a uma diminuição do sentimento do mercado.
Os tokens $TRUMP e $MELANIA lançados na Solana provocaram uma forte volatilidade no setor de Memecoin, e essa onda de especulação desviou a atenção e os fundos do mercado de outras áreas de encriptação, incluindo o setor de jogos em blockchain.
Os avanços revolucionários no campo da inteligência artificial também impactaram a dinâmica do mercado. Esse progresso acelerou a atenção para a infraestrutura de IA descentralizada no ecossistema de encriptação, levando a um aumento nos tokens relacionados à IA este mês.
Análise da Camada 1
Em janeiro de 2025, o valor total de mercado da blockchain subiu 7,2% para 2,8 trilhões de dólares, com a dominância de mercado do Bitcoin aumentando ainda mais para 71,3%. A participação de mercado do Ethereum continuou a cair para 14,0%, enquanto a Solana superou a cadeia de uma determinada plataforma de negociação com uma participação de mercado de 4,0% (3,4%). Outras blockchains públicas juntas ocupam 7,4% da participação de mercado.
Solana mantém um desempenho forte, com um crescimento de 22,0% em valor de mercado para 112,3 bilhões de dólares, consolidando sua posição como a terceira maior blockchain em valor de mercado.
Entre as 20 principais cadeias por valor de mercado, a Stellar destacou-se, com um aumento significativo no valor de mercado para 12,6 bilhões de dólares. Litecoin e Monero subiram 23,5% e 21,6%, respetivamente. O valor de mercado da Cardano cresceu 11,9% para 33,2 bilhões de dólares.
As plataformas emergentes mantêm o impulso de desenvolvimento, com a Sui estabilizando sua capitalização de mercado em 12,4 bilhões de dólares em um ambiente de competição acirrada. Embora o TON tenha visto uma queda de 14,0% na sua capitalização de mercado para 12 bilhões de dólares, ainda mantém sua posição entre os dez primeiros. A Hedera demonstrou um bom crescimento, com a capitalização de mercado aumentando em 14,2% para 11,7 bilhões de dólares.
Plataformas tradicionais de Camada 1 como Polkadot, Near e Aptos enfrentam pressão, com uma queda de capitalização de mercado entre 3,7% e 7,5%.
Bitcoin Camada 2 e sidechains
Em janeiro de 2025, o Bitcoin Camada 2 e as sidechains mantiveram uma tendência de crescimento, com o valor total bloqueado atingindo 2,6 mil milhões de dólares, um aumento de 5,2% em relação a dezembro.
Core mantém a liderança no mercado com um TVL de 660 milhões de dólares, embora tenha caído 9,3% em relação a dezembro, ainda detém 25,3% de participação no mercado. Bitlayer teve um crescimento forte, com um aumento de TVL de 15,2% para 430 milhões de dólares (16,8% de participação no mercado), enquanto BSquared teve um desempenho excepcional, com um grande aumento de TVL de 19,7% para 400 milhões de dólares (15,3% de participação no mercado).
Rootstock e BOB ocupam o quarto e o quinto lugar, com um TVL de 250 milhões de dólares e 240 milhões de dólares, respetivamente, com taxas de crescimento de 10,8% e 8,9%. Vale a pena notar que o TVL da AILayer cresceu 13,2%, atingindo 230 milhões de dólares.
Em plataformas de médio porte, o TVL do Merlin caiu moderadamente 3,7% para 170 milhões de dólares, enquanto o Stacks manteve um crescimento estável, aumentando 4,0% para 120 milhões de dólares. As pequenas plataformas apresentaram desempenhos variados, com o BounceBit a crescer 7,3%, enquanto os novos entrantes como SatoshiVM e Naka caíram 11,6% e 14,9%, respetivamente.
Ethereum Camada 2
Em janeiro de 2025, o ecossistema Ethereum Camada 2 sofreu mudanças significativas, com o valor total bloqueado a cair para 18,3 bilhões de dólares, uma queda de 6,7% em relação a dezembro. O desempenho dos líderes de mercado foi diversificado.
Um determinado plataforma Camada 2, apesar de ter caído 20,4% em dezembro, mantém a liderança com um TVL de 6,8 bilhões de dólares. A Base continua seu forte impulso, com um crescimento de TVL de 14,0% para 4,6 bilhões de dólares, consolidando sua segunda posição. Outro plataforma Camada 2 se mantém em terceiro lugar com um TVL de 3 bilhões de dólares, caindo apenas 0,5%.
Entre as plataformas de melhor desempenho, a World Chain destacou-se, com um crescimento de 27,6% no TVL, atingindo 350 milhões de dólares, enquanto a Paradex subiu 50,3%, totalizando 37,2 milhões de dólares. Os ZK Rollups demonstraram resiliência, com o Starknet e o zkSync Era a crescerem 7,4% e 12,2%, respetivamente, com um TVL de 900 milhões de dólares e 610 milhões de dólares.
Algumas plataformas maduras enfrentam desafios, com o TVL da Blast a descer 33,8% para 400 milhões de dólares, e o da Fuel a descer 47,3% para 110 milhões de dólares. Linea e Scroll também desceram 5,7% e 5,2%, respetivamente.
A dinâmica competitiva do ecossistema continua a evoluir, com o Optimistic Rollup e o ZK Rollup a mostrarem diferentes graus de sucesso. À medida que novos participantes entram no ecossistema, as plataformas maduras concentram-se em consolidar a sua posição no mercado através da melhoria da funcionalidade e da experiência do utilizador.
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Tendências do mercado de criptomoedas em 2025: a dominância do Bitcoin aumenta para 71,3% e a ecologia da Camada 2 continua a evoluir.
Análise do mercado de criptomoedas de janeiro de 2025: a posição dominante do Bitcoin aumenta, o ecossistema da Camada 2 continua a evoluir
Em janeiro de 2025, o valor total de mercado de criptomoedas cresceu para 2,8 trilhões de dólares, com um aumento de 7,2%. Nesse contexto, as principais plataformas de blockchain mostraram uma tendência de diferenciação clara. Novas políticas regulatórias e os avanços revolucionários na tecnologia de inteligência artificial tornaram-se fatores-chave que influenciam a direção do mercado, onde a posição dominante do Bitcoin foi ainda mais consolidada, atingindo 71,3%.
Visão Geral do Mercado
O preço do Bitcoin subiu de 94.577 dólares para 102.180 dólares, com um aumento de 8,0%. Em contraste, o Ethereum teve um desempenho mais fraco, caindo de 3.353 dólares para 3.292 dólares, com uma queda de 1,8%. Vale a pena notar que a taxa ETH/BTC alcançou um novo mínimo desde setembro de 2024.
Este mês, várias políticas importantes tiveram um impacto significativo no mercado de criptomoedas. Uma nova ordem executiva de regulamentação de criptomoedas forneceu orientações sem precedentes para o setor, enfatizando especialmente a proteção dos direitos de auto-custódia e o apoio ao desenvolvimento de stablecoins. No entanto, os comentários no final do mês sobre tarifas de comércio internacional levantaram preocupações sobre o crescimento econômico global, levando a uma diminuição do sentimento do mercado.
Os tokens $TRUMP e $MELANIA lançados na Solana provocaram uma forte volatilidade no setor de Memecoin, e essa onda de especulação desviou a atenção e os fundos do mercado de outras áreas de encriptação, incluindo o setor de jogos em blockchain.
Os avanços revolucionários no campo da inteligência artificial também impactaram a dinâmica do mercado. Esse progresso acelerou a atenção para a infraestrutura de IA descentralizada no ecossistema de encriptação, levando a um aumento nos tokens relacionados à IA este mês.
Análise da Camada 1
Em janeiro de 2025, o valor total de mercado da blockchain subiu 7,2% para 2,8 trilhões de dólares, com a dominância de mercado do Bitcoin aumentando ainda mais para 71,3%. A participação de mercado do Ethereum continuou a cair para 14,0%, enquanto a Solana superou a cadeia de uma determinada plataforma de negociação com uma participação de mercado de 4,0% (3,4%). Outras blockchains públicas juntas ocupam 7,4% da participação de mercado.
Solana mantém um desempenho forte, com um crescimento de 22,0% em valor de mercado para 112,3 bilhões de dólares, consolidando sua posição como a terceira maior blockchain em valor de mercado.
Entre as 20 principais cadeias por valor de mercado, a Stellar destacou-se, com um aumento significativo no valor de mercado para 12,6 bilhões de dólares. Litecoin e Monero subiram 23,5% e 21,6%, respetivamente. O valor de mercado da Cardano cresceu 11,9% para 33,2 bilhões de dólares.
As plataformas emergentes mantêm o impulso de desenvolvimento, com a Sui estabilizando sua capitalização de mercado em 12,4 bilhões de dólares em um ambiente de competição acirrada. Embora o TON tenha visto uma queda de 14,0% na sua capitalização de mercado para 12 bilhões de dólares, ainda mantém sua posição entre os dez primeiros. A Hedera demonstrou um bom crescimento, com a capitalização de mercado aumentando em 14,2% para 11,7 bilhões de dólares.
Plataformas tradicionais de Camada 1 como Polkadot, Near e Aptos enfrentam pressão, com uma queda de capitalização de mercado entre 3,7% e 7,5%.
Bitcoin Camada 2 e sidechains
Em janeiro de 2025, o Bitcoin Camada 2 e as sidechains mantiveram uma tendência de crescimento, com o valor total bloqueado atingindo 2,6 mil milhões de dólares, um aumento de 5,2% em relação a dezembro.
Core mantém a liderança no mercado com um TVL de 660 milhões de dólares, embora tenha caído 9,3% em relação a dezembro, ainda detém 25,3% de participação no mercado. Bitlayer teve um crescimento forte, com um aumento de TVL de 15,2% para 430 milhões de dólares (16,8% de participação no mercado), enquanto BSquared teve um desempenho excepcional, com um grande aumento de TVL de 19,7% para 400 milhões de dólares (15,3% de participação no mercado).
Rootstock e BOB ocupam o quarto e o quinto lugar, com um TVL de 250 milhões de dólares e 240 milhões de dólares, respetivamente, com taxas de crescimento de 10,8% e 8,9%. Vale a pena notar que o TVL da AILayer cresceu 13,2%, atingindo 230 milhões de dólares.
Em plataformas de médio porte, o TVL do Merlin caiu moderadamente 3,7% para 170 milhões de dólares, enquanto o Stacks manteve um crescimento estável, aumentando 4,0% para 120 milhões de dólares. As pequenas plataformas apresentaram desempenhos variados, com o BounceBit a crescer 7,3%, enquanto os novos entrantes como SatoshiVM e Naka caíram 11,6% e 14,9%, respetivamente.
Ethereum Camada 2
Em janeiro de 2025, o ecossistema Ethereum Camada 2 sofreu mudanças significativas, com o valor total bloqueado a cair para 18,3 bilhões de dólares, uma queda de 6,7% em relação a dezembro. O desempenho dos líderes de mercado foi diversificado.
Um determinado plataforma Camada 2, apesar de ter caído 20,4% em dezembro, mantém a liderança com um TVL de 6,8 bilhões de dólares. A Base continua seu forte impulso, com um crescimento de TVL de 14,0% para 4,6 bilhões de dólares, consolidando sua segunda posição. Outro plataforma Camada 2 se mantém em terceiro lugar com um TVL de 3 bilhões de dólares, caindo apenas 0,5%.
Entre as plataformas de melhor desempenho, a World Chain destacou-se, com um crescimento de 27,6% no TVL, atingindo 350 milhões de dólares, enquanto a Paradex subiu 50,3%, totalizando 37,2 milhões de dólares. Os ZK Rollups demonstraram resiliência, com o Starknet e o zkSync Era a crescerem 7,4% e 12,2%, respetivamente, com um TVL de 900 milhões de dólares e 610 milhões de dólares.
Algumas plataformas maduras enfrentam desafios, com o TVL da Blast a descer 33,8% para 400 milhões de dólares, e o da Fuel a descer 47,3% para 110 milhões de dólares. Linea e Scroll também desceram 5,7% e 5,2%, respetivamente.
A dinâmica competitiva do ecossistema continua a evoluir, com o Optimistic Rollup e o ZK Rollup a mostrarem diferentes graus de sucesso. À medida que novos participantes entram no ecossistema, as plataformas maduras concentram-se em consolidar a sua posição no mercado através da melhoria da funcionalidade e da experiência do utilizador.