Análise da indústria da Máquina Oracle: à procura da segunda curva de subir
Máquina Oracle é um mecanismo de serviço crucial no sistema de blockchain, utilizado para trazer dados externos para contratos inteligentes, sendo um dos pilares do mundo blockchain. Em essência, a competitividade central dos projetos de Máquina Oracle manifesta-se principalmente em quatro aspectos: a abrangência e confiabilidade da obtenção de dados, a obtenção de dados exclusivos e a captura de valor, a segurança e descentralização dos mecanismos de verificação, e a eficiência de transmissão e robustez da rede.
Espera-se que, até 2030, o tamanho total do mercado da Máquina Oracle esteja entre 13,8 bilhões e 23,1 bilhões de dólares. A Chainlink é a líder absoluta na área das Máquinas Oracle, com uma vasta gama de fontes de dados e ampla colaboração em projetos; a Pyth possui vantagens em termos de velocidade de transmissão e obtenção de dados financeiros; a Redstone é atualmente a única Máquina Oracle que possui dois métodos de alimentação de preços: Push e Pull.
No futuro, a Máquina Oracle não dependerá mais excessivamente de fornecer serviços de preços para projetos DeFi, e o RWA promete tornar-se a segunda curva de crescimento robusta na corrida da Máquina Oracle. Os negócios DePIN, AI e DeSci terão a oportunidade de se combinar com os serviços de dados da Máquina Oracle, criando novos motores de crescimento para a receita da Máquina Oracle, permitindo que o crescimento da indústria passe de 2 para N.
Uma, Máquina Oracle desenvolvimento histórico
2014 e antes: a demanda por Máquina Oracle começou a surgir, o projeto de mercado de previsões descentralizado Augur foi iniciado.
2015-2016: O cofundador do Ethereum propôs o conceito de Máquina Oracle, a Oraclize lançou o primeiro serviço de Máquina Oracle descentralizado.
2017-2018: O projeto Chainlink foi fundado, introduzindo o conceito de rede de Máquina Oracle descentralizada.
2019-2021: O Verão DeFi chegou, a Máquina Oracle tornou-se o fornecedor de dados externos central, vários projetos foram lançados.
2022-2023: os serviços da Máquina Oracle expandem-se para múltiplas cadeias e cenários, Chainlink lança o CCIP, a rede Pyth entra em funcionamento na mainnet.
2024-2025: Máquina Oracle serviços expandem para jogos, NFT, seguros e outros campos, a demanda por Máquina Oracle no DePIN aumenta para a Internet das Coisas, AI combina com Máquina Oracle para explorar novos cenários.
Dois, o tamanho do mercado da Máquina Oracle
Até o final de 2024, o valor de mercado total do projeto Máquina Oracle será de 10,55 bilhões de dólares, representando 11,8% do valor de mercado total do DeFi. Com base na previsão do mercado DeFi, o espaço do mercado de Máquina Oracle pode atingir em 2030:
Cenário otimista: 23,1 bilhões de dólares ( representam 10% do mercado DeFi )
Situação neutra: 138-184 bilhões de dólares ( ocupa 6-8% do mercado DeFi )
Três, os principais projetos na pista da Máquina Oracle
Atualmente, o setor de Máquina Oracle pode ser descrito como "um único líder". A Chainlink é a líder absoluta em termos de capitalização de mercado de tokens e TVS. Em março de 2025, o TVS da Chainlink é de 31 bilhões de dólares, representando 53,3% do TVS total do setor de Máquina Oracle, enquanto a capitalização de mercado do token é de 9,6 bilhões de dólares, correspondendo a 76,9% da capitalização total.
3.1 Chainlink
A Chainlink oferece serviços como oráculos de preços, funções aleatórias verificáveis automatizadas, operações entre cadeias, entre outros. Em 2024, a composição da receita será de 95% proveniente dos oráculos de preços e 5% das outras três categorias de serviços.
3.2 Pyth Network
A Pyth Network tem vantagens em velocidade de transmissão e obtenção de dados financeiros, já oferecendo serviços de preços em 65 blockchains.
3.3 Redstone
Redstone é atualmente o único fornecedor de dados que utiliza simultaneamente os modos Push e Pull, tendo completado a integração de mais de 70 blockchains.
Quatro, a Máquina Oracle abre a segunda curva de crescimento dos RWA
A demanda por Máquina Oracle em RWA é mais complexa, incluindo a avaliação de ativos e o rastreamento em tempo real do estado de ativos físicos e a sincronização na cadeia. A McKinsey prevê que, até 2030, os ativos do mundo real tokenizados alcançarão 20 trilhões de dólares.
Atualmente, vários projetos de Máquina Oracle já começaram a oferecer serviços para RWA:
Chainlink suporta a tokenização de preços RWA da parte Backed Finance
Redstone trouxe a fonte de dados do ETF de títulos de dívida soberana da zona do euro para o mundo das criptomoedas.
Pyth Network fornece serviços de preços para Ondo Finance
A DORA 2.0 da Supra introduz o mecanismo de preços RWA
Chronicle Labs lançou a Máquina Oracle RWA "The Verified Asset Oracle"
Para ativos não financeiros, a Máquina Oracle precisa fornecer serviços mais complexos, como o acesso a fontes de dados que reflitam o estado dos ativos e os fatores de influência, e combinar modelos matemáticos para converter as informações em preços ou avaliações de risco confiáveis em blockchain.
Cinco, Máquina Oracle dedicada a múltiplos tipos de dados, a curva de crescimento do setor sobe de 2 a N
5.1 Máquina Oracle de dados da Internet das Coisas
A Máquina Oracle de Internet das Coisas permite que os usuários dos dispositivos monitorem em tempo real a situação dos dados dos dispositivos. aitos.io apresentou o paradigma de Máquina Oracle BoAT3 baseado em dados da Internet das Coisas. Echolink é uma das poucas Máquinas Oracle projetadas para DePIN, tendo completado a conexão de cerca de 8 milhões de dispositivos de hardware.
5.2 Código Máquina Oracle
No futuro, poderá haver máquinas Oracle especializadas que farão o upload de código off-chain para on-chain, para cenários como verificação de vulnerabilidades de código em DEX.
5.3 Máquina Oracle de macromoléculas
Se houver uma Máquina Oracle dedicada a macromoléculas, com múltiplos operadores de nós que avaliam os resultados de ensaios clínicos de macromoléculas, isso pode reduzir as barreiras de compreensão dos investidores em biomedicina de forma descentralizada.
Conclusão
A Máquina Oracle está evoluindo gradualmente de uma "camada de dados genéricos" que padroniza serviços financeiros, para uma "infraestrutura multimodal" que suporta cenários verticais. A demanda por upload de dados off-chain em vários campos, como Internet das Coisas, código de IA, ciências da vida, está gerando o surgimento de uma série de Máquinas Oracle especializadas.
No futuro, à medida que aumenta a demanda por mais dados de múltiplos modos na cadeia e a performance dos contratos inteligentes melhora, espera-se que o RWA se torne a principal segunda curva de crescimento na pista da Máquina Oracle, enquanto projetos de startups de Máquina Oracle especializados e verticalizados continuarão a surgir.
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Máquina Oracle em andamento: RWA e setores verticais abrem novos subsídios
Análise da indústria da Máquina Oracle: à procura da segunda curva de subir
Máquina Oracle é um mecanismo de serviço crucial no sistema de blockchain, utilizado para trazer dados externos para contratos inteligentes, sendo um dos pilares do mundo blockchain. Em essência, a competitividade central dos projetos de Máquina Oracle manifesta-se principalmente em quatro aspectos: a abrangência e confiabilidade da obtenção de dados, a obtenção de dados exclusivos e a captura de valor, a segurança e descentralização dos mecanismos de verificação, e a eficiência de transmissão e robustez da rede.
Espera-se que, até 2030, o tamanho total do mercado da Máquina Oracle esteja entre 13,8 bilhões e 23,1 bilhões de dólares. A Chainlink é a líder absoluta na área das Máquinas Oracle, com uma vasta gama de fontes de dados e ampla colaboração em projetos; a Pyth possui vantagens em termos de velocidade de transmissão e obtenção de dados financeiros; a Redstone é atualmente a única Máquina Oracle que possui dois métodos de alimentação de preços: Push e Pull.
No futuro, a Máquina Oracle não dependerá mais excessivamente de fornecer serviços de preços para projetos DeFi, e o RWA promete tornar-se a segunda curva de crescimento robusta na corrida da Máquina Oracle. Os negócios DePIN, AI e DeSci terão a oportunidade de se combinar com os serviços de dados da Máquina Oracle, criando novos motores de crescimento para a receita da Máquina Oracle, permitindo que o crescimento da indústria passe de 2 para N.
Uma, Máquina Oracle desenvolvimento histórico
2014 e antes: a demanda por Máquina Oracle começou a surgir, o projeto de mercado de previsões descentralizado Augur foi iniciado.
2015-2016: O cofundador do Ethereum propôs o conceito de Máquina Oracle, a Oraclize lançou o primeiro serviço de Máquina Oracle descentralizado.
2017-2018: O projeto Chainlink foi fundado, introduzindo o conceito de rede de Máquina Oracle descentralizada.
2019-2021: O Verão DeFi chegou, a Máquina Oracle tornou-se o fornecedor de dados externos central, vários projetos foram lançados.
2022-2023: os serviços da Máquina Oracle expandem-se para múltiplas cadeias e cenários, Chainlink lança o CCIP, a rede Pyth entra em funcionamento na mainnet.
2024-2025: Máquina Oracle serviços expandem para jogos, NFT, seguros e outros campos, a demanda por Máquina Oracle no DePIN aumenta para a Internet das Coisas, AI combina com Máquina Oracle para explorar novos cenários.
Dois, o tamanho do mercado da Máquina Oracle
Até o final de 2024, o valor de mercado total do projeto Máquina Oracle será de 10,55 bilhões de dólares, representando 11,8% do valor de mercado total do DeFi. Com base na previsão do mercado DeFi, o espaço do mercado de Máquina Oracle pode atingir em 2030:
Três, os principais projetos na pista da Máquina Oracle
Atualmente, o setor de Máquina Oracle pode ser descrito como "um único líder". A Chainlink é a líder absoluta em termos de capitalização de mercado de tokens e TVS. Em março de 2025, o TVS da Chainlink é de 31 bilhões de dólares, representando 53,3% do TVS total do setor de Máquina Oracle, enquanto a capitalização de mercado do token é de 9,6 bilhões de dólares, correspondendo a 76,9% da capitalização total.
3.1 Chainlink
A Chainlink oferece serviços como oráculos de preços, funções aleatórias verificáveis automatizadas, operações entre cadeias, entre outros. Em 2024, a composição da receita será de 95% proveniente dos oráculos de preços e 5% das outras três categorias de serviços.
3.2 Pyth Network
A Pyth Network tem vantagens em velocidade de transmissão e obtenção de dados financeiros, já oferecendo serviços de preços em 65 blockchains.
3.3 Redstone
Redstone é atualmente o único fornecedor de dados que utiliza simultaneamente os modos Push e Pull, tendo completado a integração de mais de 70 blockchains.
Quatro, a Máquina Oracle abre a segunda curva de crescimento dos RWA
A demanda por Máquina Oracle em RWA é mais complexa, incluindo a avaliação de ativos e o rastreamento em tempo real do estado de ativos físicos e a sincronização na cadeia. A McKinsey prevê que, até 2030, os ativos do mundo real tokenizados alcançarão 20 trilhões de dólares.
Atualmente, vários projetos de Máquina Oracle já começaram a oferecer serviços para RWA:
Para ativos não financeiros, a Máquina Oracle precisa fornecer serviços mais complexos, como o acesso a fontes de dados que reflitam o estado dos ativos e os fatores de influência, e combinar modelos matemáticos para converter as informações em preços ou avaliações de risco confiáveis em blockchain.
Cinco, Máquina Oracle dedicada a múltiplos tipos de dados, a curva de crescimento do setor sobe de 2 a N
5.1 Máquina Oracle de dados da Internet das Coisas
A Máquina Oracle de Internet das Coisas permite que os usuários dos dispositivos monitorem em tempo real a situação dos dados dos dispositivos. aitos.io apresentou o paradigma de Máquina Oracle BoAT3 baseado em dados da Internet das Coisas. Echolink é uma das poucas Máquinas Oracle projetadas para DePIN, tendo completado a conexão de cerca de 8 milhões de dispositivos de hardware.
5.2 Código Máquina Oracle
No futuro, poderá haver máquinas Oracle especializadas que farão o upload de código off-chain para on-chain, para cenários como verificação de vulnerabilidades de código em DEX.
5.3 Máquina Oracle de macromoléculas
Se houver uma Máquina Oracle dedicada a macromoléculas, com múltiplos operadores de nós que avaliam os resultados de ensaios clínicos de macromoléculas, isso pode reduzir as barreiras de compreensão dos investidores em biomedicina de forma descentralizada.
Conclusão
A Máquina Oracle está evoluindo gradualmente de uma "camada de dados genéricos" que padroniza serviços financeiros, para uma "infraestrutura multimodal" que suporta cenários verticais. A demanda por upload de dados off-chain em vários campos, como Internet das Coisas, código de IA, ciências da vida, está gerando o surgimento de uma série de Máquinas Oracle especializadas.
No futuro, à medida que aumenta a demanda por mais dados de múltiplos modos na cadeia e a performance dos contratos inteligentes melhora, espera-se que o RWA se torne a principal segunda curva de crescimento na pista da Máquina Oracle, enquanto projetos de startups de Máquina Oracle especializados e verticalizados continuarão a surgir.