O próximo grande impulso do Agente de IA: DeFAI

Os Agentes de IA na blockchain tiveram um breve momento de destaque no início de janeiro deste ano. O valor de mercado da Virtuals e da ai16z subiu para 5 bilhões e 2,5 bilhões de dólares, respectivamente, enquanto projetos de estruturas subjacentes de Agentes de IA como ARC e Swarms ultrapassaram 600 milhões de dólares. Projetos tradicionais de Agentes de IA Web2, como Pippin e AIOS, também entraram no campo das criptomoedas para emitir tokens. Toda a indústria está imersa na atmosfera da "revolução dos Agentes de IA", aguardando a chegada da "primavera do DeFAI".

No entanto, após a emissão de uma moeda Meme por uma pessoa conhecida, a liquidez dos tokens AI Agent caiu rapidamente. O surgimento do DeepSeek furou ainda mais a bolha da IA. Os valores de mercado da Virtual e da ai16z caíram para menos de 1 bilhão e 500 milhões de dólares, respectivamente, enquanto outros tokens AI Agent caíram em média mais de 90%. O setor de AI Agent caiu em um inverno extremo, uma vez que os sonhos outrora promissores se tornaram ilusões, deixando para trás aplicações difíceis de implementar e investidores que estão profundamente presos.

Devido ao valor de mercado relativamente pequeno do setor de Agentes de IA (menos de 7 mil milhões de dólares), muitas pessoas não estão familiarizadas com este campo. Assim, vamos primeiro fazer uma visão geral do setor de Agentes de IA e depois analisar por que o DeFAI tem potencial para se tornar a segunda curva de crescimento dos Agentes de IA, podendo trazer oportunidades de mercado na ordem dos centenas de mil milhões.

Visão Geral da Seção de Agentes de IA

O Agente de IA é um agente inteligente que pode agir de forma autônoma, executar tarefas e interagir com ferramentas externas.

O núcleo do Agente de IA é o serviço de modelos, com participantes principais incluindo ChatGPT, Anthropic, Gemini, DeepSeek e Llama. Mas não se trata apenas de um grande modelo de linguagem que pode dialogar; ele também precisa gerenciar seu próprio estado (como histórico de conversas e memória), chamar várias ferramentas e executar tarefas de forma segura.

No domínio do Web2, os projetos de Agentes de IA são principalmente voltados para serviços empresariais. Já no domínio do Web3, os principais tipos incluem plataformas de lançamento de Agentes de IA, estruturas, infraestruturas, agentes e DeFAI.

plataforma de lançamento

As plataformas de lançamento são atualmente o tipo de projeto onde os Agentes de IA conseguem capturar valor com mais facilidade. Elas permitem que os usuários criem, implantem e monetizem Agentes de IA, semelhante ao pump.fun em moedas Meme, mas focadas em Agentes de IA.

Virtuals é uma plataforma de emissão de ativos de Agentes de IA lançada na rede Base, e é atualmente a maior plataforma de lançamento, com mais de cem mil Agentes emitidos. Seu ecossistema gerou vários Agentes de IA conhecidos, como a apresentadora virtual Luna, a AIXBT que fornece análise de mercado, e a G.A.M.E que oferece uma estrutura de desenvolvimento de Agentes para desenvolvedores.

A equipe Virtuals foi fundada em 2021, originalmente como a guilda de jogos PathDAO, focando em utilizar NPCs impulsionados por IA para melhorar a experiência de jogo. Em 2023, o lançamento do GPT fez com que a equipe percebesse a importância da IA, e a Virtuals imediatamente estabeleceu a IA como a principal direção de desenvolvimento.

estrutura

O framework é um conjunto de ferramentas para desenvolver Agentes de IA. Uma plataforma de blockchain oficial listou 5 principais projetos de frameworks: SendAI's SolanaAgentKit, ai16z's Eliza, ARC's Rig, Crossmint's GOAT, e Zerebro's ZerePy.

Entre eles, ai16z é atualmente o segundo projeto de agente de IA com maior capitalização de mercado. O conceito de ai16z é bastante complexo, pois além de incluir a estrutura Eliza, também é um fundo de capital de risco focado na área de IA, e no futuro planeja se tornar uma blockchain Layer1 para agentes de IA.

ai16z foi fundado por @shawmakesmagic na plataforma Daos.fun. A ideia central do projeto é utilizar modelos de IA para simular as decisões de investimento de instituições de capital de risco conhecidas e de seus cofundadores, combinando com as sugestões dos membros da DAO para realizar investimentos. Este modelo de investimento inovador visa oferecer aos investidores uma maneira de combinar organicamente estratégias de negociação baseadas em IA com governança descentralizada, a fim de aumentar a transparência e a credibilidade dos investimentos.

Infraestrutura

A infraestrutura é uma plataforma ou ferramenta off-chain construída em torno do AI Agent, abrangendo uma ampla gama de serviços. Por exemplo, serviços de agregação de dados do AI Agent, plataforma de teste do AI Agent, rede de compartilhamento de recursos do Agent, serviços de treinamento de ajuste fino do modelo do AI Agent e blockchains Layer1 dedicadas ao AI Agent.

Uma plataforma de agregação de dados rastreou mais de 1000 AI Agents, construindo um índice e uma camada de dados, suportando a exibição da quota de mente, atenção inteligente, envolvimento e o melhor desempenho em dados on-chain. A sua funcionalidade principal é agregar fontes de dados, permitindo que todos os AI Agents se comparem e competem em termos de quota de mente, quota de mercado, entre outros.

Uma plataforma de testes dedicada a criar um ambiente descentralizado que permite às empresas testar os seus modelos de IA e agentes em sistemas distribuídos. Ao identificar vulnerabilidades antes da implementação do produto, visa aumentar a segurança dos modelos de IA em aplicações práticas.

Uma rede de compartilhamento de recursos é uma plataforma para compartilhamento de recursos de Agentes, utilizando um protocolo descentralizado unificado para conectar Agentes de todas as estruturas. O seu núcleo é um protocolo de compartilhamento de recursos P2P, que permite que os Agentes compartilhem suas funcionalidades de forma segura.

Um laboratório desenvolveu um modelo de IA personalizado especificamente para um ecossistema de blockchain, cujo modelo lançado pode ajudar a concluir uma ampla gama de tarefas relacionadas a esse ecossistema, como análise de mercado, avaliação de riscos e planejamento de projetos.

Uma determinada blockchain é a primeira a suportar AI em toda a cadeia, possuindo espaço de bloco flexível, execução paralela e uma arquitetura modular, tornando o comportamento da AI altamente verificável e escalável, criando possibilidades para uma AI complexa, independente e transparente.

Agente Inteligente

Agentes inteligentes são agentes de IA específicos, e atualmente a grande maioria dos projetos de agentes de IA na blockchain pertencem a esta categoria. Além dos já mencionados AIXBT e Luna, existem vários outros projetos de agentes inteligentes que merecem atenção.

Um ídolo de IA estabelece contato com os fãs através de transmissões ao vivo ou saídas de texto em várias plataformas sociais, publica músicas em plataformas de música e também pode incentivar os usuários a participar de atividades por meio de transferências em blockchain.

Um agente de análise de mercado é criado com base em uma plataforma de blockchain específica. Ele monitora mídias sociais e tendências de mercado relacionadas a criptomoedas por meio de ferramentas de análise inteligente, fornecendo aos usuários informações de mercado valiosas. Parte do conteúdo da análise é compartilhada em plataformas sociais, enquanto o restante é acessível apenas para detentores de tokens. Os detentores podem dialogar diretamente com o agente por meio de seu terminal exclusivo. A análise do agente possui uma certa precisão na previsão de tendências de preços, aumentando a confiança dos usuários em sua capacidade de insights de mercado impulsionados por IA.

Um jogo de agentes adversários é um agente que controla um fundo de prêmios. O objetivo do jogo é fazer com que os usuários o convençam a enviar fundos do fundo de prêmios para si mesmos. Qualquer pessoa no mundo pode enviar mensagens a este agente pagando uma taxa de consulta.

Um agente inteligente em uma blockchain está focado na criação artística e geração de conteúdo, sendo capaz de criar música, memes, obras de arte e NFTs de forma independente. A equipe também desenvolveu uma estrutura de agente de IA baseada em Python.

Outro projeto de agente é tanto um agente quanto uma estrutura, cuja imagem foi inicialmente publicada nas redes sociais por um dos autores do conhecido framework AGI como um conceito abstrato. Esta imagem originou-se de um novo Agente AI que ele planejava criar, e ele enviou a imagem para um certo grande modelo de linguagem, que acabou por nomeá-lo. O autor também lançou uma estrutura de Agente AI para criar mecanismos de "auto-retroalimentação".

DeFAI

DeFAI é um termo criado por uma pessoa conhecida, que é o fundador de um projeto de IA e também uma figura importante no lançamento de um famoso projeto DeFi durante o DeFi Summer de 2021. Conceitualmente, DeFAI é a combinação de finanças descentralizadas (DeFi) e inteligência artificial (IA), com o objetivo de simplificar os processos complexos do DeFi através da tecnologia de IA, permitindo que usuários comuns possam usar facilmente os serviços DeFi. DeFAI é atualmente a aplicação mais provável de se tornar uma combinação de Agente de IA com a implementação da blockchain.

Um terminal de blockchain baseado em intenção visa simplificar a complexidade das transações em cadeia através da tecnologia de agentes, permitindo que os usuários realizem operações com mais facilidade. O projeto também suporta que os usuários criem seus próprios agentes, realizando interações em várias plataformas sociais e diversas transações DeFi. Devido ao apoio de uma conhecida plataforma de blockchain, o projeto gerou ampla atenção nas redes sociais.

Uma plataforma de simplificação de operações DeFi foca na simplificação das operações DeFi e na obtenção de informações de mercado, proporcionando uma experiência de interação fluida para os usuários. O token AI Agent lançado pela plataforma também ganhou atenção no mercado. Esta é uma das plataformas DeFi mais completas, desenvolvida por uma equipe (financiada por uma exchange de renome e gigantes da tecnologia) e apoiada por uma DAO conhecida.

Um assistente de negociação DeFi foi desenvolvido por uma equipe de IA, como o projeto vencedor de um hackathon de IA em blockchain. Este projeto utiliza tecnologia de IA para fornecer uma interface de linguagem natural, permitindo que os usuários realizem negociações e gerenciem DeFi de forma mais intuitiva, reduzindo a barreira técnica. O projeto é baseado em uma arquitetura de células e no kit de ferramentas de agente de uma determinada blockchain, permitindo que as operações complexas de DeFi, como negociação, staking e empréstimos, sejam processadas automaticamente através de comandos de chat do usuário, além de poder combinar estratégias personalizadas de acordo com as necessidades do usuário, como definir negociações com ordens de limite.

Por que acreditar no DeFAI

A história do Agente de IA ainda está longe de acabar, apenas precisa de aplicações práticas para traçar uma segunda curva de crescimento, e atualmente a oportunidade do DeFAI é a maior.

Primeiro, do ponto de vista macro, o futuro será certamente um mundo de IA, portanto, para o Web3, a integração com a IA é inevitável, e a forma mais direta é a IA para melhorar o Web3. A certeza nessa direção é muito alta, superior à de o Web3 melhorar a IA. Atualmente, o que mais precisa ser melhorado no Web3 é o alto nível de entrada para os usuários; o Agente de IA pode guiar os usuários em toda a sua jornada no mundo Web3, ajudando a criar e gerenciar transações em cadeia, respondendo a perguntas em tempo real e fornecendo assistência, e até mesmo realizando transações de intenções complexas.

Em segundo lugar, do ponto de vista do mercado, a narrativa em torno do AI Agent parou abruptamente mais por causa de uma "crise de confiança" provocada por certos eventos. Diversas celebridades emitindo moedas transformaram a blockchain em um jogo totalmente PvP, onde todos competem para entrar primeiro e sair rapidamente. O AI Agent, como um token utilitário, também foi injustamente punido pelo mercado, apresentando um desempenho semelhante ao das moedas Meme de celebridades.

Portanto, é necessário que surjam aplicações que permitam aos usuários realmente perceberem as melhorias que a IA traz para o Web3, e é preciso que apareçam aplicações que façam o mercado entender que o AI Agent não é apenas um Meme. Assim, surge o DeFAI como uma nova direção narrativa para o AI Agent, ou seja, a segunda curva de crescimento. A segunda curva de crescimento é encontrar uma nova curva de alto crescimento antes que um pico chegue ou desapareça, obtendo um crescimento sustentável.

Na verdade, a narrativa do AI Agent começou apenas no final do ano passado, com uma capitalização de mercado máxima de apenas 13 bilhões de dólares, e só houve um pico na popularidade da plataforma de lançamento e dos frameworks. No entanto, em termos de infraestrutura, agentes e a narrativa do DeFAI, muitos bons projetos ainda estão em desenvolvimento e avanço, não sendo plenamente compreendidos pelos usuários e não gerando um efeito de quebra de barreiras.

Para a infraestrutura, o que se faz é o negócio das pás, é naturalmente difícil tornar-se o protagonista; para os agentes inteligentes, a propriedade Meme é muito forte, e os tokens geralmente têm dificuldade em capacitar; mas para o DeFAI, a IA pode ajudar os usuários a reduzir a barreira de entrada para transações e gestão DeFi, alinhando-se com a melhoria da IA para o Web3, e o token DeFAI é mais fácil de capacitar, por exemplo, pode-se desbloquear funcionalidades avançadas através de pagamento em tokens ou staking de tokens, como modelos de IA personalizados, estratégias de negociação personalizadas, robôs de quantificação, etc.

Na primeira curva, a estrutura do AI Agent atua como um adesivo, unindo plataformas sociais e várias blockchains, mas a estrutura em si é uma ferramenta. Produtos de ferramentas têm muita dificuldade em se comercializar no Web2. Embora haja tokens no Web3, a estrutura em si não pode capturar valor, portanto, deve-se sobrepor as propriedades da comunidade para se desenvolver em uma plataforma. Se for apenas uma plataforma para lançar agentes inteligentes, então isso retornará ao modelo de certos projetos. Como os agentes inteligentes capturam valor? Qual é a diferença entre um agente inteligente que não pode capturar valor e um Meme? E o DeFAI é claramente a aplicação mais fácil de capturar valor. A estrutura do AI Agent apoiar o DeFAI é uma tendência inevitável, e é previsível que o mercado também verá muitas novas estruturas especializadas que apoiam aplicações DeFAI.

Resumo

No verão de 2020, os projetos DeFi estavam em