Redescobrindo o site de ferramentas de dados DeFi: funcionalidade abrangente, insights de mercado

O site de ferramentas de análise de dados DeFi fornece-nos dados e insights ricos. Este artigo apresentará suas principais funcionalidades, indicadores de dados e como utilizar esses dados para descobrir oportunidades de mercado.

Finanças Descentralizadas概览

• Valor Total Bloqueado (TVL) em todo o ecossistema de Finanças Descentralizadas
• Protocolos classificados por TVL
• Pode filtrar por blockchain pública

Atualmente, a Lido é a primeira em TVL devido à fusão do Ethereum, com 99,2% do TVL vindo de ETH.

Dados de Blockchain Pública

• Classificação das várias blockchains por TVL/número de protocolos/variação/número de stablecoins
• Pode ser classificado como EVM, não EVM, Layer 2, Cosmos, cadeias paralelas, etc.

As variações de TVL em 7 dias/1 mês merecem atenção, pois podem refletir o lançamento de novos projetos. Finanças Descentralizadas e stablecoins são infraestruturas ecológicas, podendo-se observar o desenvolvimento de cadeias públicas a partir da perspectiva das Finanças Descentralizadas.

Projetos sem emissão de moeda

• Protocolos de Finanças Descentralizadas ordenados por tempo de angariação de fundos

A atualização de dados é lenta, mas ainda há um certo valor em buscar oportunidades. Recomenda-se considerar o tempo de lançamento do projeto de forma abrangente.

Tesouro do Protocolo

• Ordenar por quantidade total do tesouro, mostrando a proporção de vários tokens

A disponibilidade de fundos no protocolo não significa necessariamente um desenvolvimento rápido. Uma grande quantidade de tokens próprios pode significar pouca circulação no mercado ou que o DAO se torne o maior vendedor. As criptomoedas não estáveis trazem riscos ao tesouro.

Oráculo

• Ordenar por TVS(Total Value Secured)
• Situação do protocolo dos serviços de oráculos

Chainlink é o rei deste campo. Mas esses dados não são equivalentes ao número de serviços de oráculos, existindo uma certa ambiguidade.

Fork de Protocolo

• Ver os protocolos mais copiados

Os projetos que foram bifurcados são principalmente os principais, valendo a pena um estudo detalhado. Os desenvolvedores podem encontrar novas oportunidades a partir disso.

Protocolos de topo de cada cadeia

• Ver os principais projetos em cada subcampo DeFi das várias blockchains
• Inclui staking líquido, CDP, DEX, empréstimos, agregação de rendimentos, pontes cross-chain, etc.

Os líderes no ecossistema das grandes cadeias públicas estão se multi-chainando, enquanto os líderes nas pequenas ecologias também estão buscando um mercado maior através da multi-chain. Os serviços que faltam nas cadeias públicas podem se tornar novas oportunidades.

Comparação de Protocolos

• Suporte para selecionar múltiplos protocolos e comparar TVL ao longo do tempo.

Adequado para comparar projetos na mesma pista. Esta funcionalidade pode ser expandida para comparações de receita, número de usuários, FDV e outros indicadores.

Uso de Token

• Consultar a utilização do token nas Finanças Descentralizadas

Os dados vêm da cadeia, mas não são completos, mostrando apenas os projetos que foram incluídos.

Finanças Descentralizadas

• Número de projetos DeFi por categoria, TVL

A DeFillama classifica-os em 31 categorias, das quais algumas com menos protocolos incluem privacidade, oráculos, agricultura alavancada, empréstimos sem colateral, opções exóticas, empréstimos de ativos reais, etc., que podem conter oportunidades.

Novos projetos listados

• Projetos recentemente adicionados

Note que "recentemente" se refere ao tempo de inclusão e não ao tempo de lançamento na mainnet, existindo uma defasagem.

Linguagens de Programação

• Percentagem de diferentes linguagens de programação
• Comparação de idiomas por TVL
• Proporção de protocolos de código aberto/não aberto do ecossistema Solana

Pool de Rendimentos

• Pools de liquidez classificados por TVL
• Registou 59 cadeias, 275 protocolos e 5327 pools

Além de BTC, ETH e stablecoins, GLP e GMX também estão entre os mais bem classificados.

Estratégia Delta Neutra

• Escolher token de colateral, selecionar automaticamente a estratégia
• Calcular o rendimento total de cada componente da estratégia

Atualmente, há poucos pools monitorados, apenas para referência.

Estratégia Longa e Curta

• Dado o token, mostrar todas as pools e mercados de swaps perpétuos com estratégias "longa e curta" delta neutro.
• Considere a taxa de financiamento CEX e a taxa de retorno DeFi para calcular o retorno anualizado

Atualmente, a CEX com a qual colaboramos é a OKX, enquanto as plataformas descentralizadas incluem Venus, Ankr, WOOFi, entre outras.

Empréstimos com Margem

• Encontrar dados como Loop APY, Supply APY, LTV, entre outros, de diferentes projetos de empréstimos com alavancagem.
• Inclui 158 pools de 291 protocolos em 23 blockchains

O número de projetos na BNB Chain é bastante elevado, e o Loop APY é relativamente alto.

Visão Geral dos Empréstimos

• Classificação com base nos rendimentos dos projetos de empréstimo, LTV, oferta e utilização
• Inclui 777 pools de liquidez de 291 protocolos em 23 blockchains

Visão Geral dos Rendimentos

• Pesquisar o APY mediano e a distribuição de uma única moeda
• Ver o APY das moedas em cada pool de projeto
• Comparação de visualização de dados APY

Adequado para a utilização em relatórios de análise de dados de staking.

Pool de Stablecoins

• Inclui 422 pools de 275 protocolos em 59 blockchains
• Ver o TVL, APY( APY base, APY de recompensas e APY médio de 30 dias dos vários pools de stablecoins.

APY elevado depende muito das recompensas em tokens do projeto. Além do Ethereum, algumas pools de stablecoins de redes de segunda camada também merecem atenção.

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Lago Halal

• Rastrear 5273 pools de 36 protocolos em 59 blockchains
• Inclui DEX de troca simples, agricultura de rendimento único, staking líquido, LP de ponte, etc.
• Considerado um pool relativamente simples e seguro

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Agregador

• Fornecendo o melhor caminho de negociação através da agregação de vários agregadores
• Calcular resultados de transações e vários custos de taxas
• Deslizamento personalizável

Alguns agregadores oferecem descontos, você pode escolher o roteador aqui antes de verificar o agregador correspondente.

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Agregador de Empréstimos

• Insira garantias e tokens de empréstimo, veja todos os protocolos de empréstimo
• Calcular o custo de cada empréstimo, considerando incentivos, APR de fornecimento e APR de empréstimo
• Fornecer todas as possíveis opções de empréstimo, custos e lista de LTV

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Transparência das Exchanges Centralizadas

• Dados sobre fluxo de ativos, ativos líquidos, etc. em bolsas centralizadas.

OKX teve um fluxo líquido de 240 milhões de dólares em janeiro, enquanto a Binance teve um fluxo líquido de saída de 2,07 bilhões de dólares. Atualmente, pode haver mais de 1,5 bilhões de dólares em ativos transferidos para a blockchain. As exchanges com fluxo líquido positivo durante o mercado em baixa merecem atenção.

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Liquidação

• Ver o total de liquidação de cada cadeia e protocolo
• Total de liquidação quando a queda é de 20%
• Situação de liquidação das 100 maiores posições

Os 10 preços de liquidação mais altos ) ETH/USD ( são 1088 dólares, o 12º e 15º lugar cerca de 1290 dólares, e o 18º lugar é um pouco especial, a 1547 dólares.

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Volume de Negócios

• Ranking de volume de transações DEX diário/semanal/mensal
• Estatísticas de volume de transações, variações, TVL, quota de mercado, etc.
• O volume de negociação de opções classificado ) apresenta falhas (

O mercado de opções Lyra detém mais de 56% dos dados estatísticos, ocupando uma posição de liderança absoluta.

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Custos e Receitas

• Lista de projetos classificada por receitas e despesas

As 50 categorias de receita incluem: blockchain pública/rede de segunda camada, DEX, staking líquido, opções/contratos futuros/empréstimos, mercado NFT/empréstimos, CDP, ativos sintéticos, oráculos, etc.

Curiosamente, projetos com FDV de bilhões de dólares podem ter uma receita de apenas alguns milhões de dólares, e a maior parte dos ganhos pode não chegar às mãos dos detentores.

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Situação de Financiamento

• Situação de financiamento ordenada por data
• Escala de financiamento, rodada, introdução, avaliação, informações sobre os investidores, etc.

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Investidores Ativos

• Ordenar por número de investimentos nos últimos 30 dias
• Situação do projeto de investimento

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