O mercado de Agentes de IA está em alta, Virtual e AI16Z tornaram-se líderes do setor

No início de 2025, o mercado de AI Agent continua a aquecer, com um valor de mercado total a ultrapassar os 16,9 mil milhões de dólares, com um crescimento semanal de 22,7%. Neste campo em rápido desenvolvimento, o Virtuals Protocol e AI16Z tornaram-se os indicadores da indústria.

Virtuals Protocol é a principal plataforma de emissão de Agentes de IA na cadeia Base, com um valor de mercado de seu token VIRTUAL que já ultrapassou 5 bilhões de dólares, posicionando-se entre as 40 principais criptomoedas. No ecossistema Solana, ai16z, como uma instituição de capital de risco gerida por Agentes de IA, também ultrapassou um valor de mercado de 2,5 bilhões de dólares. As rotas de desenvolvimento e características desses dois protocolos são distintas e merecem uma análise aprofundada.

História de desenvolvimento

Virtuals Protocol: de guildas de jogos a plataformas de AI Agent

O Virtuals Protocol foi fundado por uma equipe da Malásia em 2021, inicialmente focado em negócios de negociação. Depois, eles seguiram a tendência do mercado e fundaram a guilda de jogos PathDAO. No entanto, entre 2022 e 2023, o mercado de guildas de jogos esfriou, e a equipe começou a explorar várias novas áreas, decidindo finalmente fazer uma transformação completa para o campo da IA.

Em 2024, eles lançaram a plataforma AI Gaming na blockchain Base. Embora não tenha sido totalmente bem-sucedida no início, a equipe fez várias inovações no campo da IA, incluindo o desenvolvimento do primeiro RPG de IA do Roblox do mundo e jogos de IA sem motor de jogo. Eles também lançaram a streamer virtual Luna, que obteve uma receita estável em plataformas de vídeo curto. No final, o sucesso do projeto GOAT proporcionou uma excelente oportunidade de desenvolvimento para o Virtuals Protocol.

AI16Z: De IA Web 2 a IA Web 3

O fundador da AI16Z, Shaw, era inicialmente um desenvolvedor de jogos, mas depois se voltou para a área de IA. Ele participou de vários projetos relacionados à IA e tem experiência em Web3 e redes espaciais 3D.

A origem do AI16Z vem de um projeto chamado "AI版degen Spartan". Este personagem de IA teve um desempenho nas redes sociais que desafiou os estereótipos sobre IA, gerando ampla atenção.

Inspirado por esse sucesso, Shaw colaborou com outros profissionais da indústria e surgiu a ideia de criar um investidor de IA. O seu objetivo é construir um sistema de investimento totalmente autónomo, confiável e que sirva a comunidade.

AI16Z lançou com um objetivo de angariação de 4,420 SOL, e o projeto esgotou em apenas 20 minutos, demonstrando o forte interesse do mercado por este modelo inovador.

Núcleo do produto

Protocolo Virtuals: iOS do AI

O Virtuals Protocol, como plataforma de emissão de Agentes de IA, tem funcionalidades semelhantes a algumas plataformas existentes, mas a sua singularidade reside no uso da moeda da plataforma, VIRTUAL, como pool de negociação. A plataforma estabeleceu um padrão comum para os tokens dos Agentes de IA, enfatizando a capacidade de planejamento preciso e operação autónoma.

Na economia de tokens, o Virtuals Protocol capacita o VIRTUAL através do seu projeto Agent. A plataforma também oferece ferramentas de desenvolvimento relacionadas para uso dos AI Agents, garantindo a integridade do ecossistema como um todo. O seu modelo é semelhante ao sistema iOS da Apple, enfatizando um ecossistema fechado e padronizado.

AI16Z & ELIZA：AI界的Android

AI16Z é um fundo gerido autonomamente por AI, que adota uma estratégia mista, incluindo operações autónomas da IA e mecanismos de interação comunitária. Os membros da comunidade podem fornecer sugestões de negociação e, se ajudarem o Agente AI a obter lucro, receberão mais confiança.

ElizaOS é uma estrutura de agente de IA de código aberto que permite aos desenvolvedores construir e experimentar livremente agentes de IA. As suas características principais incluem um sistema de perfis de personagens, um sistema de ações, fornecedores e avaliadores, com o objetivo de proporcionar uma experiência de IA mais humanizada e interativa.

A ELIZA também possui funções de negociação autônomas, garantindo a segurança das operações através do motor de confiança e do mercado de confiança. Sua arquitetura aberta promove o crescimento do ecossistema de desenvolvedores, formando um ciclo virtuoso. Ao contrário do Virtuals Protocol, a arquitetura e o protocolo ecológico da Eliza não estão fortemente vinculados, sendo mais semelhante ao modo aberto do Android.

Análise de Fatores de Impulso

Protocolo Virtuals

O modelo de negócios do Virtuals Protocol é claro, com os produtos e o preço dos tokens interligados. Ao observar a sua tendência de desenvolvimento, deve-se prestar atenção ao volume de transações de tokens ecológicos e à quantidade de tokens emitidos.

Os dados mostram que a emissão de tokens do Virtuals Protocol atinge o pico no final de novembro de 2024, seguido de uma queda. A plataforma enfatiza a qualidade em vez da quantidade, incubando um projeto de alta qualidade por semana para satisfazer a demanda.

Atualmente, já existem vários tokens no ecossistema do Virtuals Protocol com uma capitalização de mercado superior a 100 milhões de dólares, ocupando uma participação de 33,3% no mercado de Agentes de IA, tornando-se o maior ecossistema. A capacidade de continuar a incubar projetos de qualidade no futuro será a chave para observar seu desenvolvimento.

AI16Z/Eliza

A conexão do ecossistema AI16Z é relativamente fraca, projetos desenvolvidos com a arquitetura Eliza não retribuem valor diretamente para AI16Z/Eliza. Esta é também uma das razões pelas quais a capitalização de mercado atual do AI16Z é inferior à do Virtuals Protocol.

AI16Z adota uma estratégia aberta, permitindo que todos usem sua estrutura. Projetos emergentes de AI Agent podem promover-se através da arquitetura ElizaOS e, se obtiverem a aprovação do fundador Shaw, poderão ganhar um impulso adicional de credibilidade.

A estratégia de desenvolvimento da AI16Z é semelhante a " cercar as cidades a partir das zonas rurais ", expandindo a influência através de ampla cooperação. A recente colaboração com outros acordos quadro conhecidos (como ARC, FXN) também demonstra suas ambições de expansão.

Se o valor de mercado do AI16Z continuará a subir no futuro, a chave está na profundidade, velocidade e amplitude da colaboração com outros protocolos. A indústria espera ver mais casos de colaboração entre grandes nomes.