O ecossistema Bitcoin recebe novas oportunidades, a Flare lança uma inovadora solução de cadeia cruzada

Com a expectativa de aprovação do ETF de Bitcoin à vista a aumentar e os preços dos ativos BRC-20 a subir, o desenvolvimento geral do ecossistema Bitcoin está a enfrentar novas oportunidades. Isso inclui não apenas o próprio Bitcoin, mas também aplicações inovadoras como o Bitcoin em cadeia cruzada.

Flare como uma solução Layer 1 única, oferece uma ponte oficial de cadeia cruzada e serviços de oráculo, aumentando fundamentalmente a segurança dessas infraestruturas críticas. Isso significa que a Flare não apenas suporta a Máquina Virtual Ethereum (EVM), mas também fornece soluções para comunicação segura entre blockchains.

No dia 30 de novembro de 2023, uma funcionalidade chave da Flare, FAssets, começou a ser testada. O valor central dessa funcionalidade reside no fato de que permite que ativos não inteligentes, como Bitcoin e DOGE, sejam utilizados na plataforma Flare. Além disso, com a ajuda de uma cadeia cruzada, esses ativos podem ser transferidos para outras blockchains. Em um mercado atualmente dominado por ativos de Bitcoin tratados de forma centralizada, essa solução descentralizada oferecida pela Flare pode trazer novas aplicações.

FAssets: solução de ponte cadeia cruzada sem necessidade de confiança

No ecossistema da cadeia cruzada, a segurança é crucial. Normalmente, o valor de mercado do token nativo da cadeia pública é superior ao das dApps na cadeia, porque as dApps dependem da segurança da cadeia pública. Somente quando o valor do token nativo da cadeia pública é mais alto, a sua segurança pode oferecer uma melhor proteção para as dApps. No entanto, a maioria dos ativos, incluindo moedas estáveis, está atualmente concentrada na Ethereum, enquanto outras cadeias públicas precisam depender de ponte de cadeia cruzada para trazer esses ativos. Isso equivale a construir a segurança dos ativos da cadeia pública sobre a ponte de cadeia cruzada.

Muitas cadeias públicas tentam desenvolver suas próprias pontes de cadeia cruzada, geralmente essas pontes dependem apenas de sistemas de múltiplas assinaturas para garantir a segurança, o que é, até certo ponto, centralizado. De fato, algumas cadeias públicas já sofreram ataques devido a isso. Já as cadeias públicas que optam por colaborar com pontes de cadeia cruzada de terceiros, a segurança de seus ativos depende completamente dessas pontes externas. Alguns ecossistemas de cadeias públicas foram, portanto, devastadoramente impactados.

FAssets é uma solução de cadeia cruzada desenvolvida pela Flare Labs, projetada especificamente para a Flare. Ela permite que tokens em cadeias não inteligentes (como BTC, DOGE, XRP) sejam usados de forma segura nos contratos inteligentes da Flare, sem depender de confiança. O processo de emissão do FAssets envolve um rigoroso mecanismo de colateralização: não apenas o emissor precisa de 1:1 de colateral, mas o agente responsável pela emissão também precisa fazer uma colateralização excessiva. Essa prática é semelhante aos mecanismos de alguns protocolos antigos, mas o FAssets permite que os agentes usem uma cesta de ativos mistos como colateral, como stablecoins, Bitcoin, ETH e o token nativo da Flare, FLR. Se o valor do colateral for insuficiente, o agente enfrentará risco de liquidação.

A inovação da Flare depende de dois componentes centrais em sua rede: o Conector de Estado (State Connector) e o Oráculo de Série Temporal da Flare (FTSO). O Conector de Estado permite que informações de outras cadeias de blocos sejam utilizadas nos contratos inteligentes da Flare de forma confiável, garantindo que os ativos subjacentes dos emissores cheguem com segurança a um endereço específico. O FTSO fornece à Flare feeds de preços em tempo real, garantindo que o valor dos colaterais nos FAssets seja suficiente, evitando o risco de liquidações tardias.

Processo de cunhagem e partes envolvidas

O processo de cunhagem do FAssets consiste em transferir ativos de cadeias que não possuem contratos inteligentes para a rede Flare, para serem usados em várias aplicações. Os passos básicos do processo de cunhagem são os seguintes:

1. O usuário primeiro escolhe um agente e paga uma certa taxa.

2. O utilizador envia os ativos subjacentes (como Bitcoin, XRP, etc.) ao agente.

3. O agente utiliza o conector de estado Flare para verificar se os ativos subjacentes foram depositados em um endereço específico.

4. Uma vez que a transação é verificada, os FAssets serão cunhados na Flare. Os FAssets são tokens ERC-20, que podem ser utilizados nas aplicações DeFi da Flare ou serem transferidos para outras cadeias EVM através de ponte de cadeia cruzada.

O processo de emissão de moeda pode aqui chegar ao fim, mas todo o sistema FAssets está longe de ser tão simples. Como mencionado anteriormente, os agentes precisam de uma sobrecolateralização; se a colateralização for insuficiente, ocorrerá liquidação. Além disso, é necessário haver um papel para monitorar se os colaterais dos agentes estão corretamente armazenados na cadeia. Todo o processo envolverá quatro tipos de papéis: emissor/redeentor, agente, liquidante e desafiador.

Os emissores e os resgatadores, como o nome sugere, são os clientes que iniciam o processo de emissão ou resgate, que podem ser usuários da rede Flare. Os agentes são responsáveis pela emissão e resgate dos FAssets, mas os agentes precisam primeiro bloquear o colateral por conta própria, o que também garante que o processo de emissão e os ativos emitidos dos FAssets sejam sem necessidade de confiança. Os liquidadores são responsáveis pela liquidação; quando o valor do colateral do agente fica muito baixo, o liquidante converte o colateral do agente em FAssets. Os desafiantes usam conectores de estado para verificar se os fundos do agente estão armazenados em um contrato específico; se não estiverem, o agente será proibido de emitir, e os ativos já emitidos também serão liquidadas.

Para garantir que não haja a participação de terceiros centralizados em todo o processo, a solução do FAssets é mais complexa em comparação com outras pontes de cadeia cruzada, exigindo a colaboração mútua de quatro tipos de papéis. Este sistema não apenas envolve o processo de emissão e resgate de moeda, mas também inclui operações em múltiplos níveis para garantir a segurança dos colaterais, liquidações pontuais e monitoramento do comportamento dos agentes.

Comparação de soluções de cadeia cruzada BTC

BTC é o principal ativo criptográfico, e até 6 de dezembro, de acordo com os dados da plataforma de dados, a participação de mercado do BTC no total de ativos criptográficos é de 51,9%. Como trazer BTC para uso em outras cadeias sempre foi uma questão, além da solução da FAssets, algumas das soluções mais representativas incluem wBTC, tBTC, RenBTC, entre outras.

Atualmente, o mais utilizado ainda é o wBTC, alguns ponte de cadeia cruzada até usam diretamente o wBTC como ativo subjacente. Embora tenha a melhor liquidez e possa ser adquirido diretamente através de bolsas, tornando seu uso mais conveniente, também adiciona riscos. O wBTC é emitido de forma centralizada, o processo de emissão e resgate requer KYC, e os ativos BTC subjacentes são custodiados por uma entidade centralizada.

tBTC é atualmente um ativo de cadeia cruzada amplamente utilizado em aplicações DeFi, tendo o apoio de certos projetos, e pode ser usado como colateral para a emissão de stablecoins. Na avaliação de riscos, considera-se que o tBTC apresenta um bom desempenho em volatilidade e descentralização, enquanto em liquidez, contratos inteligentes e dependências legais o desempenho é mediano. O tBTC também foi questionado devido a problemas de censura de transações, pois, em um evento específico, atacantes usaram tBTC para resgates, enquanto os resgates de outros usuários foram recusados pelos operadores de nós. Após uma atualização, os resgates de outros usuários foram normalizados, enquanto os resgates dos atacantes continuaram a ser recusados.

RenBTC também foi uma das principais moedas BTC descentralizadas em cadeia cruzada, mas devido a certos motivos, a equipe Ren enfrenta escassez de fundos para desenvolvimento, a cunhagem do Ren 1.0 foi suspensa e o desenvolvimento do 2.0 foi adiado.

A solução do FAssets é mais complexa, com o oficial afirmando que a garantia nos pools de agentes e comunidade é superior a 200% dos FAssets emitidos, sendo que as garantias são fornecidas pelos agentes e pelo pool da comunidade. Teoricamente, o FAssets oferece uma forma de cunhar BTC em cadeia cruzada sem necessidade de confiança, mas este sistema é mais complexo, com garantias e FAssets cunhados envolvendo vários ativos, além de exigir a colaboração de diferentes papéis. Por razões de segurança e descentralização, pode ser necessário mais tempo para que a rede principal seja lançada.

Desenvolvimento futuro do FAssets e atualizações recentes do Flare

FAssets está atualmente em funcionamento na sua rede de testes e será lançado na rede pioneira da Flare após várias rodadas de testes, sendo finalmente integrado na rede principal da Flare. Na fase inicial dos testes, a Flare Labs e os parceiros iniciais assumirão todos os papéis necessários dentro do sistema e fornecerão a infraestrutura necessária. À medida que as atividades de teste de cunhagem, resgate e liquidação forem concluídas, os participantes externos poderão se juntar.

Os testes na rede de testes são divididos em 7 fases, e atualmente o teste dos FAssets está na segunda fase, onde a Flare Labs assume vários papéis. Posteriormente, também serão convidados desenvolvedores para testar, realizar atualizações e validações, testes públicos, entre outros, antes do lançamento da rede piloto e da mainnet Flare. Isso significa que o lançamento final dos FAssets na mainnet Flare pode ainda levar algum tempo. A equipe oficial declarou que, após o lançamento oficial, recompensas serão distribuídas aos usuários de FAssets através de um pool de incentivos de cadeia cruzada, incentivando os usuários e dApps a ganharem tokens FLR ao fornecer valor sustentável, o que fortalece ainda mais o ecossistema financeiro descentralizado da Flare.

Desde setembro, a Flare tem avançado no desenvolvimento do projeto, estabelecendo parcerias com vários outros projetos e realizando diversas atividades. Em termos de progresso do projeto, nos últimos meses foi lançado o teste do FAssets, iniciando a segunda fase de staking da Flare, destruindo 2,1 bilhões de tokens FLR, preparando tutoriais para desenvolvedores do FTSO e desenvolvendo a segunda versão do Portal API. No que diz respeito às parcerias, foram estabelecidas colaborações com vários projetos, assim como a organização de hackathons em parceria com outras instituições.

Resumo

Os FAssets da Flare começaram a funcionar na rede de testes, oferecendo uma solução sem confiança para transferir ativos de cadeias não inteligentes como BTC, DOGE, XRP para uso na Flare, utilizando pontes de cadeia cruzada, podendo também ser transferidos para outras cadeias.

Essencialmente, FAssets é uma classe de ativos sintéticos. Ao contrário de outras soluções de cadeia cruzada, não só o emissor precisa de uma garantia de 1:1, como também o agente responsável pela emissão e resgate precisa de uma hipoteca excessiva para concluir a emissão; o agente enfrentará liquidação quando a garantia for insuficiente. Todo o mecanismo é teoricamente sem necessidade de confiança e descentralizado, mas relativamente complexo, exigindo a colaboração de todos os papéis para garantir sua confiabilidade.