Стратег: Данные по ВВП смешанного характера вызывают колебания на рынке облигаций

Golden Ten Data, 30 апреля, рыночный стратег DRW в Чикаго сказал: «Когда вы видите падение конечных продаж на 2,5%, что составляет ВВП без учета данных о запасах, вы должны знать, что это очень слабое число». Это был самый слабый показатель со времен Covid, а до Covid вам нужно было вернуться в 2009 год, чтобы найти квартал, где фактические конечные продажи были ниже. Так что я думаю, что, вероятно, это и есть причина первоначального ралли облигаций, но при пересмотре они, скорее всего, сосредоточатся на показателях инфляции, дефляторах ВВП и основных расходах на личное потребление, которые значительно выше, чем ожидалось. В результате отчет дал небольшой толчок рынку облигаций. ”