Sequans завершила финансирование в размере 384 миллионов долларов и запустила стратегию корпоративного распределения Биткойн.

▍Основной финансирования: реализация программы резервирования Биткойн 5G/4G интернет вещей чип производитель Sequans Communications ( код на Нью-Йоркской фондовой бирже: SQNS) 8 июля объявил о завершении частного размещения акций на сумму 384 миллиона долларов с участием более 40 институциональных инвесторов. Все чистые поступления будут использованы для:

1. Исполнение стратегии Биткойн-казначейства (первый этап корпоративного распределения Биткойн)
2. Связанные операционные расходы (включая затраты на безопасность и соответствие)

▍Анализ структуры финансирования Настоящее发行ение включает тройной пул конфигурации зашифрованных активов:

• Финансирование акций: выпуск 139.4 миллиона ADS (каждый = 10 обыкновенных акций), цена подписки $1.40/шт → Привлеченные средства 195 миллионов долларов
• Варрант: включает 20,9 миллиона акций ADS для подписки (использование в течение 90 дней)
• Конвертируемые облигации: выпуск 189 миллионов долларов обеспеченных конвертируемых облигаций (срок погашения в 2028 году / 4% скидка при выпуске), с правом на покупку 20 миллионов ADS → Общая сумма привлеченных средств 376 миллионов долларов

Примечание: Если все варранты будут полностью исполнены (цену исполнения $1.40/ADS), это добавит 57.6 миллиона долларов США в Биткойн. Цена конвертации облигаций составляет $2.10/ADS (может быть динамически изменена).

▍Корпоративное решение для конфигурации Биткойн Генеральный директор Жорж Карам четко обозначил путь выполнения:

“Уникальные свойства Биткойна увеличат финансовую устойчивость и создадут долгосрочную ценность для акционеров. В будущем это будет продолжаться благодаря:

• Кэш-флоу основного бизнеса
• Дополнительная финансовая выгода Увеличить долю Биткойн активов.

▍Стратегическое сотрудничество: выберите хранение Swan Bitcoin Для обеспечения безопасности институционального хранения цифровых активов Sequans будет сотрудничать с ведущим поставщиком услуг Биткойн Swan Bitcoin для реализации: ✅ Безопасное выполнение ✅ Устойчивый управляющий механизм ✅ Прозрачность рынка

▍Посреднические организации

Ведущий андеррайтер: Northland Capital Markets и B. Riley Securities

• Пайсовый агент: Yorkville Securities
• Юридический консультант: Lowenstein Sandler LLP (США), ARCHERS (Франция), Goodwin Procter (андеррайтер)

▍Юридическое заявление Данное размещение осуществляется в соответствии с положениями о частных размещениях Регламента D Закона о ценных бумагах США, соответствующие ценные бумаги еще не зарегистрированы. Компания предоставит инвесторам право на регистрацию перепродажи.