Дебютировав 11/01/2017, смарт-бета биржевой фонд First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) предоставляет инвесторам широкий доступ к категории Style Box - Mid Cap Value на рынке.
Что такое умные бета ETF?
Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, были созданы для отражения рынка или конкретного сегмента рынка, и индустрия ETF традиционно была доминируема продуктами, основанными на этой стратегии.
Хороший вариант для инвесторов, которые верят в эффективность рынка, индекс, взвешенный по рыночной капитализации, предлагает низкозатратный, удобный и прозрачный способ репликации рыночной доходности.
Существуют некоторые инвесторы, которые считают, что возможно обойти рынок с помощью отличного подбора акций; эта группа, вероятно, инвестирует в другой класс фондов, известных как смарт-бета, которые отслеживают стратегии, не основанные на весах капитализации.
Индексы, не основанные на капитализации, пытаются выбирать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности, что основано на конкретных фундаментальных характеристиках или на сочетании других подобных характеристик.
Методологии, такие как равновесное весование, одна из самых простых опций, фундаментальное весование и весование на основе волатильности/момента, все они являются вариантами, предлагаемыми инвесторам в этой области, но не все из них могут предоставить превосходные доходности.
Спонсор фонда & Индекс
SDVY управляется First Trust Advisors, и этот фонд собрал более $8.73 миллиардов, что делает его одним из крупнейших ETF в категории Style Box - Mid Cap Value. До учета сборов и расходов SDVY стремится соответствовать результатам индекса NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers.
Индекс NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers состоит из ценных бумаг 100 малых и средних компаний с историей повышения своих дивидендов и демонстрирующих характеристики, позволяющие им продолжать это делать в будущем.
Стоимость & Другие Расходы
Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие фонды, при прочих равных условиях, важно, чтобы инвесторы обращали внимание на коэффициент расходов ETF.
С одним из самых дорогих продуктов в этой области, этот ETF имеет годовые операционные расходы в размере 0,59%.
У него 12-месячная доходность дивидендов 1,96%.
Экспозиция по секторам и основные активы
Хотя ETF предлагают диверсифицированное покрытие, что минимизирует риск одного актива, все же важно изучить активы фонда перед инвестированием. К счастью, большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, которые раскрывают свои активы на ежедневной основе.
Этот ETF имеет наибольшее распределение в секторе промышленности - около 31,3% портфеля. Финансовый сектор и сектор потребительских товаров замыкают тройку лидеров.
История продолжается. Рассматривая отдельные активы, Woodward, Inc. (WWD) составляет около 1,11% от общего объема активов, за ним следуют Comfort Systems Usa, Inc. (FIX) и Northern Trust Corporation (NTRS).
Топ-10 активов составляют около 10,12% от общего объема управляемых активов.
Производительность и риск
ETF добавил примерно 6.47% с начала этого года и вырос примерно на 12.98% за последний год (по состоянию на 14.08.2025). За последний 52-недельный период он торговался в диапазоне от $29.52 до $40.33.
SDVY имеет бета-коэффициент 1.11 и стандартное отклонение 21.35% за последние три года. С примерно 185 активами он эффективно диверсифицирует риск, связанный с конкретными компаниями.
Альтернативы
ETF First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers является разумным вариантом для инвесторов, стремящихся превзойти сегмент Style Box - Mid Cap Value на рынке. Однако есть и другие ETF в этой области, которые инвесторы могут рассмотреть.
iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) отслеживает индекс Russell MidCap Value, а Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) отслеживает индекс CRSP U.S. Mid Cap Value. iShares Russell Mid-Cap Value ETF имеет активы на сумму 13.8 миллиардов долларов, Vanguard Mid-Cap Value ETF имеет активы на сумму 18.65 миллиардов долларов. IWS имеет коэффициент расходов 0.23%, а VOE изменяется на 0.07%.
Инвесторы, ищущие более дешевые и менее рискованные варианты, должны рассмотреть традиционные ETFs с взвешиванием по рыночной капитализации, которые нацелены на соответствие доходности Стильного Коробки - Средние Капитализации Ценности
Итог
Чтобы узнать больше об этом продукте и других ETF, отберите продукты, соответствующие вашим инвестиционным целям, и читайте статьи о последних событиях в мире инвестирования в ETF, пожалуйста, посетите Центр ETF Zacks.
Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.
Первый Траст SMID Cap Растущие Дивидендные Достигатели ETF (SDVY): ETF Исследовательские Отчеты
Эта статья была изначально опубликована на Zacks Investment Research (zacks.com).
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Является ли ETF First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers (SDVY) сильным ETF на данный момент?
Дебютировав 11/01/2017, смарт-бета биржевой фонд First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) предоставляет инвесторам широкий доступ к категории Style Box - Mid Cap Value на рынке.
Что такое умные бета ETF?
Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, были созданы для отражения рынка или конкретного сегмента рынка, и индустрия ETF традиционно была доминируема продуктами, основанными на этой стратегии.
Хороший вариант для инвесторов, которые верят в эффективность рынка, индекс, взвешенный по рыночной капитализации, предлагает низкозатратный, удобный и прозрачный способ репликации рыночной доходности.
Существуют некоторые инвесторы, которые считают, что возможно обойти рынок с помощью отличного подбора акций; эта группа, вероятно, инвестирует в другой класс фондов, известных как смарт-бета, которые отслеживают стратегии, не основанные на весах капитализации.
Индексы, не основанные на капитализации, пытаются выбирать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности, что основано на конкретных фундаментальных характеристиках или на сочетании других подобных характеристик.
Методологии, такие как равновесное весование, одна из самых простых опций, фундаментальное весование и весование на основе волатильности/момента, все они являются вариантами, предлагаемыми инвесторам в этой области, но не все из них могут предоставить превосходные доходности.
Спонсор фонда & Индекс
SDVY управляется First Trust Advisors, и этот фонд собрал более $8.73 миллиардов, что делает его одним из крупнейших ETF в категории Style Box - Mid Cap Value. До учета сборов и расходов SDVY стремится соответствовать результатам индекса NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers.
Индекс NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers состоит из ценных бумаг 100 малых и средних компаний с историей повышения своих дивидендов и демонстрирующих характеристики, позволяющие им продолжать это делать в будущем.
Стоимость & Другие Расходы
Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие фонды, при прочих равных условиях, важно, чтобы инвесторы обращали внимание на коэффициент расходов ETF.
С одним из самых дорогих продуктов в этой области, этот ETF имеет годовые операционные расходы в размере 0,59%.
У него 12-месячная доходность дивидендов 1,96%.
Экспозиция по секторам и основные активы
Хотя ETF предлагают диверсифицированное покрытие, что минимизирует риск одного актива, все же важно изучить активы фонда перед инвестированием. К счастью, большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, которые раскрывают свои активы на ежедневной основе.
Этот ETF имеет наибольшее распределение в секторе промышленности - около 31,3% портфеля. Финансовый сектор и сектор потребительских товаров замыкают тройку лидеров.
История продолжается. Рассматривая отдельные активы, Woodward, Inc. (WWD) составляет около 1,11% от общего объема активов, за ним следуют Comfort Systems Usa, Inc. (FIX) и Northern Trust Corporation (NTRS).
Топ-10 активов составляют около 10,12% от общего объема управляемых активов.
Производительность и риск
ETF добавил примерно 6.47% с начала этого года и вырос примерно на 12.98% за последний год (по состоянию на 14.08.2025). За последний 52-недельный период он торговался в диапазоне от $29.52 до $40.33.
SDVY имеет бета-коэффициент 1.11 и стандартное отклонение 21.35% за последние три года. С примерно 185 активами он эффективно диверсифицирует риск, связанный с конкретными компаниями.
Альтернативы
ETF First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers является разумным вариантом для инвесторов, стремящихся превзойти сегмент Style Box - Mid Cap Value на рынке. Однако есть и другие ETF в этой области, которые инвесторы могут рассмотреть.
iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) отслеживает индекс Russell MidCap Value, а Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) отслеживает индекс CRSP U.S. Mid Cap Value. iShares Russell Mid-Cap Value ETF имеет активы на сумму 13.8 миллиардов долларов, Vanguard Mid-Cap Value ETF имеет активы на сумму 18.65 миллиардов долларов. IWS имеет коэффициент расходов 0.23%, а VOE изменяется на 0.07%.
Инвесторы, ищущие более дешевые и менее рискованные варианты, должны рассмотреть традиционные ETFs с взвешиванием по рыночной капитализации, которые нацелены на соответствие доходности Стильного Коробки - Средние Капитализации Ценности
Итог
Чтобы узнать больше об этом продукте и других ETF, отберите продукты, соответствующие вашим инвестиционным целям, и читайте статьи о последних событиях в мире инвестирования в ETF, пожалуйста, посетите Центр ETF Zacks.
Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.
Первый Траст SMID Cap Растущие Дивидендные Достигатели ETF (SDVY): ETF Исследовательские Отчеты
Эта статья была изначально опубликована на Zacks Investment Research (zacks.com).
Исследование инвестиций Zacks
Просмотреть комментарии