Переосмысляем сайт инструментов данных Децентрализованные финансы: полный функционал, анализ рынка

Сайт инструментов для анализа данных DeFi предоставляет нам богатые данные и инсайты. В этой статье мы рассмотрим его основные функции, показатели данных и то, как использовать эти данные для выявления рыночных возможностей.

Децентрализованные финансы概览

• Общий TVL экосистемы Децентрализованных финансов
• Протоколы по рейтингу TVL
• Можно отфильтровать по публичной цепочке

В настоящее время Lido стал первым по TVL после слияния Ethereum, 99,2% TVL поступает от ETH.

Данные публичной цепи

• Рейтинг основных блокчейнов по TVL/количеству протоколов/изменению/количеству стабильных монет
• Можно классифицировать по EVM, не EVM, Layer 2, Cosmos, параллельным цепям и т.д.

Изменения TVL за 7 дней/1 месяц заслуживают внимания, так как могут отражать запуск новых проектов. Децентрализованные финансы и стабильные монеты являются основой экосистемы, их можно рассматривать с точки зрения развития публичных блокчейнов.

Не выпущенные токены

• Протоколы Децентрализованных финансов, отсортированные по времени сбора средств

Данные обновляются медленно, но все же имеют определенную ценность для поиска возможностей. Рекомендуется учитывать время выхода проекта в совокупности.

Казначейство протокола

• Отсортировать по общему объему казны, показать долю различных токенов.

Достаточное финансирование протокола не обязательно означает быстрый рост. Большое количество собственных токенов может означать мало рыночной ликвидности или то, что DAO становится крупнейшим продавцом. Нестабильные монеты представляют риск для казначейства.

Оракул

• Сортировать по TVS(Общая обеспеченная стоимость)
• Ситуация с протоколами различных оракульных сервисов

Chainlink является королём в этой области. Однако эти данные не эквивалентны количеству услуг оракулов, что вызывает определённую неясность.

Форк протокола

• Посмотреть самые копируемые протоколы

Основные проекты, как правило, являются теми, которые были форкнуты, и их стоит подробно изучить. Разработчики могут найти новые возможности.

Главные протоколы различных цепочек

• Ознакомьтесь с ведущими проектами в нишевых областях Децентрализованных финансов различных блокчейнов.
• Включая ликвидное стекинг, CDP, DEX, кредитование, агрегирование доходности, кросс-цепочные мосты и т. д.

Лидеры в экосистеме крупных блокчейнов переходят на многосетевые решения, а лидеры в малых экосистемах также ищут более крупные рынки через многосетевые технологии. Услуги, которых не хватает в публичных блокчейнах, могут стать новой возможностью.

Сравнение протоколов

• Поддержка выбора нескольких протоколов для сравнения TVL по временной шкале

Подходит для сравнения проектов в одной категории. Эта функция может быть расширена для сравнения таких показателей, как доход, количество пользователей, FDV и др.

Использование токенов

• Проверьте использование токена в Децентрализованных финансах

Данные поступают из блокчейна, но их недостаточно, отображаются только добавленные проекты.

Децентрализованные финансы категория

• Количество проектов Децентрализованные финансы по категориям, TVL

DeFillama делит их на 31 категорию, среди которых протоколы с меньшим количеством включают конфиденциальность, оракулы, кредитное плечо, беспроцентное кредитование, сингулярные опционы, кредитование реальных активов и т.д., что может содержать возможности.

Новые добавленные проекты

• Недавно добавленные проекты

Обратите внимание, что "недавний" относится к времени включения, а не к времени запуска в основной сети, что может привести к задержке.

Языки программирования

• Доля различных языков программирования
• Сравнение по языкам по TVL
• Соотношение открытых/закрытых протоколов экосистемы Solana

Пул доходов

• Ликвидные пулы по рейтингу TVL
• Включает 59 цепочек, 275 протоколов и 5327 пулов

Кроме BTC, ETH и стейблкоинов, к числу лидеров также относятся GLP и GMX.

Дельта-нейтральная стратегия

• Выберите токены для залога, автоматически выберите стратегию
• Рассчитать общий доход от компонентов стратегии

В настоящее время отслеживается мало пулов, только для справки.

Стратегия длинных и коротких позиций

• Данные токены, показывают все пулы и бесконечные свопы на дельта-нейтральной "лонг-шорт" стратегии
• Учитывайте ставки финансирования CEX и доходность DeFi для расчета годовой доходности

В настоящее время сотрудничество осуществляется с CEX OKX, децентрализованные платформы включают Venus, Ankr, WOOFi и другие.

Кредитование с плечом

• Найдите данные о Loop APY, Supply APY, LTV и других показателях различных проектов кредитования с разным плечом.
• Включает 23 цепочки, 291 протокол и 158 пулов

Количество проектов на BNB Chain велико, и Loop APY довольно высок.

Обзор кредитования

• Рейтинг по доходности, LTV, обеспеченности и использованию кредитных проектов
• Включает 23 цепи, 291 протокол и 777 ликвидных пулов

Обзор доходов

• Поиск медианной APY и распределения для отдельной криптовалюты
• Посмотреть APY токена в различных проектных пулах
• Визуализация данных APY для сравнения

Подходит для использования в отчетах по анализу данных стейкинга.

Пул стабильных монет

• Включает 59 цепочек, 275 протоколов и 422 пула
• Посмотреть TVL, APY( базовый APY, APY вознаграждения и 30-дневный средний APY) для каждого пула стабильной монеты.

Высокий APY во многом зависит от вознаграждений проектных токенов. Кроме Эфириума, на вторичных сетях также появились некоторые стабильные монетные пулы, которые стоит обратить внимание.

Халяльный бассейн

• Отслеживание 5273 пулов на 59 цепочках и 36 протоколах
• Включает простые обмены DEX, однопроцентное сельское хозяйство, ликвидное стекинг, мостовые LP и т. д.
• Считается относительно простым и безопасным пулом

Агрегатор

• Обеспечение лучшего торгового пути путем агрегирования нескольких агрегаторов
• Расчет результатов сделок и различных затрат
• Можно настраивать проскальзывание

Некоторые агрегаторы предлагают скидки, вы можете сначала выбрать маршруты здесь, а затем перейти к соответствующему агрегатору для просмотра.

Агрегатор кредитования

• Введите залог и токены займа, чтобы просмотреть все кредитные протоколы
• Рассчитайте стоимость каждого займа, учитывая стимулы, APR поставок и APR заимствования.
• Предоставить все возможные пути кредитования, стоимость и список LTV

Прозрачность централизованных бирж

• Данные о притоке и оттоке активов централизованных бирж, чистых активах и т.д.

OKX за январь зафиксировал чистый приток в 240 миллионов долларов, в то время как Binance зафиксировал чистый отток в 2.07 миллиарда долларов. В настоящее время, возможно, более 1.5 миллиарда долларов активов было переведено на блокчейн. Биржи с чистым притоком в медвежьем рынке заслуживают внимания.

Ликвидация

• Просмотр общей суммы расчетов по каждой цепочке и протоколу
• Общая сумма ликвидации при падении на 20%
• Ситуация с ликвидацией 100 крупнейших позиций

Передовые 10 самых высоких расчетных цен ( ETH/USD ) составляют 1088 долларов США, 12 и 15 места около 1290 долларов США, 18 место довольно особенное - 1547 долларов США.

Объем торгов

• Рейтинг объема торгов DEX за день/неделю/месяц
• Статистика объема торгов, изменений, TVL, рыночной доли и т.д. по блокчейну
• Объемы торгов опционами ранжируются( Данные имеют недостатки)

Рынок опционов Lyra занимает более 56% от статистически собранных данных, находясь в абсолютном лидирующем положении.

Расходы и доходы

• Список проектов, ранжированных по доходам и расходам

Топ-50 категорий доходов включают: публичные блокчейны/вторичные сети, DEX, ликвидное стейкинг, опционы/фьючерсы/кредиты, NFT рынки/кредиты, CDP, синтетические активы, оракулы и т.д.

Интересно, что проекты с FDV в десятки миллиардов долларов могут иметь доход всего несколько миллионов долларов, и большая часть прибыли не может достичь держателей.

Финансовая ситуация

• Финансовое состояние, отсортированное по времени
• Информация о размере финансирования, раунде, описании, оценке, инвесторах и т.д.

Активные инвесторы

• Сортировать по количеству инвестиций за последние 30 дней
• Информация о проекте инвестиций

![DeFilama данные функции полный обзор: играйте в Децентрализованные финансы, находите Альфу, начните отсюда](