Solv Protocol: Исследование абстрактного уровня стейкинга и механизмов ликвидности в экосистеме BTCFi

Solv Protocol — это проект, основанный в 2020 году, который стремится снизить барьеры для создания и использования финансовых инструментов на блокчейне, предлагая разнообразные классы активов и возможности дохода в криптосфере. Solv Protocol сосредоточен на создании и торговле NFT, связанными с финансовыми правами. В 2024 году, с постоянным развитием направления BTCFi, Solv Protocol сосредоточил свое внимание на BTCFi, создав полностью цепочечный доход в биткойн-активах SolvBTC, который нацелен на предоставление новых возможностей и шансов для держателей биткойнов, одновременно создавая эффективную экосистему BTCFi. Недавно Solv Protocol представил застыкованный абстрактный уровень (SAL), целью которого является упрощение и стандартизация процесса застыковки биткойнов на разных цепях, тем самым абстрагируя сложность сценариев застыковки биткойнов, позволяя пользователям и разработчикам быстро адаптироваться.

Основная информация о проекте

Основная информация

Сайт: solv.finance

Твиттер: @SolvProtocol, 272000 подписчиков

Дата запуска: основная сеть была запущена в июне 2021 года, Solv Protocol не выпустил токены.

Команда проекта

Ryan Chow: Соучредитель. Выпускник Пекинского университета иностранных языков, ранее занимал должность соучредителя в Beijing Youzan Technology, сосредоточив внимание на применении технологий блокчейна в базах данных автомобильной промышленности. Кроме того, он также работал финансовым аналитиком в Singularity Financial, исследуя интеграцию технологий блокчейна и финансовое регулирование.

Will Wang: Соучредитель. Создал "ERC-3525: стандарт полуподобных токенов", он работает в области финансовых информационных технологий уже 20 лет, возглавлял проект по разработке и проектированию самой большой банковской учетной системы на основе открытых платформ и распределенных технологий в мире, является лауреатом премии за выдающийся вклад в 20-летие Чжунгуаньцунь.

孟岩: Соучредитель. Ранее занимал должность вице-президента CSDN, кроме того, он также является активным KOL в криптоиндустрии.

Финансовое состояние

Solv Protocol привлек около 29 миллионов долларов в результате трех раундов финансирования.

Ангельский раунд

10 ноября 2020 года было объявлено о завершении раунда ангио-инвестиций на сумму 6 миллионов долларов, который совместно возглавили Laser Digital, UOB Venture, Mirana Ventures, ApolloCrypto, Hash CIB, GeekCartel, ByteTrade, Jingwei Venture Capital, BincVentures и Emirates Consortium.

Сид-фаза

8 мая 2021 года было объявлено о завершении раунда посевного финансирования на сумму 2 миллиона долларов, в который инвестировала известная инвестиционная компания торговой платформы.

30 августа 2021 года было объявлено о завершении раунда посевного финансирования на сумму 4 миллиона долларов. Ведущими инвесторами стали Blockchain Capital, Sfermion и Gumi Cryptos Capital, а также участие приняли DeFi Alliance, Axia 8 Ventures, TheLao, CMSholdings, Apollo Capital, Shima Capital, SNZ Holding и Spartan Group.

1 августа 2023 года было объявлено о завершении раунда посевного финансирования на сумму 6 миллионов долларов, в который инвестировали такие организации, как Laser Digital, инвестиционное подразделение японского банковского гиганта Nomura Securities, UOB Venture Management, Mirana Ventures, Emirates Consortium, Jingwei China, Bing Ventures, Apollo Capital, HashCIB, Geek Cartel, Bytetrade labs и другие.

Стратегический цикл

14 октября 2024 года было объявлено о завершении стратегического финансирования на сумму 11 миллионов долларов, в которое инвестировали такие компании, как Laser Digital, Blockchain Capital и некоторые известные инвестиционные учреждения.

В процессе третьего раунда финансирования Solv Protocol привлек 29 миллионов долларов, и такие известные инвестиционные компании, как Blockchain Capital, Laser Digital и Jingwei China, сделали крупные инвестиции в него, что показывает, что в капитальном секторе все еще очень позитивно настроены на будущее развитие Solv Protocol.

Разработка мощностей

В 2020 году был основан Solv Protocol. Ключевые события развития проекта показаны в таблице:

С точки зрения ключевых событий развития проекта Solv Protocol, Solv Protocol всегда стремился снизить порог создания и использования финансовых инструментов на блокчейне, что также позволило Solv Protocol быстро выпустить упаковочные активы BTC, такие как SolvBTC, после возникновения сектора BTCFi и быстро занять рынок LST на основе BTC. Если посмотреть на время реализации различных ключевых технологических узлов, то можно увидеть, что Solv Protocol своевременно завершил разработку технологий проекта, что свидетельствует о мощной команде разработчиков Solv Protocol.

Режим работы

BTC как крупнейший актив в индустрии Crypto с рыночной капитализацией более 1,3 триллиона долларов, однако долгие годы держатели BTC просто хранили свои активы и не использовали их потенциальную ценность, как это делается с ETH. Поэтому Solv Protocol выступает за разблокировку потенциала активов BTC в 1,3 триллиона долларов через застейкание BTC. В 2024 году Solv Protocol сосредоточит внимание на BTCFi, выпустив SolvBTC — актив BTC с полной цепочкой доходности, который может разблокировать ликвидность застейканного BTC. Кроме того, недавно был представлен концепт слоя абстракции застейкания (SAL), что знаменует собой начало агрегирования ликвидности BTC в Solv Protocol.

Интегрированная платформа для заステйка

В архитектуре Solv Protocol процесс застейка разбивается на четыре ключевые роли и тесно связывается друг с другом через интегрированную платформенную архитектуру:

LST эмитенты (LST Issuers): Создание ликвидных доходных токенов (LST), привязанных к ставке BTC. Solv является крупнейшим эмитентом Bitcoin LST на рынке. Позволяет пользователям сохранять ликвидность активов при застейкать токены (LST), участвуя в DeFi и других доходных мероприятиях.

застейкать Протоколы (Staking Protocols): Управление биткойнами, внесенными пользователями, с целью предоставления безопасной прибыли. Интегрированные протоколы заステкания, такие как Babylon, CoreDao, Botanix, Ethena, GMX и другие, предлагают источники дохода от заステкания биткойнов, позволяя пользователям получать вознаграждения POS цепи, заステкая биткойны в POS сети.

застейкать верификаторы (Staking Validators): Например, Ceffu, Cobo, Fireblocks, Solv Guard и другие отвечают за верификацию транзакций, обеспечивая легитимность и безопасность застейканных транзакций, проверяя соответствие застейканных биткойнов и LST Token, а также своевременно обновляют статус верификации.

Дистрибьюторы доходов (Yield Distributors): обеспечивают прозрачное и справедливое распределение доходов от стейкинга между держателями LST, гарантируя пользователям своевременное получение доходов от стейкинга. Например, Babylon, Pendle, Gauntlet, Antalpha и др.

Solv Protocol, интегрируя эти четыре ключевые роли, создает полноценную экосистему застекирования BTC. Интегрируя протоколы застекирования, эмитентов LST, валидаторов и получателей дохода, Solv Protocol обеспечивает бесшовное взаимодействие между основной сетью Bitcoin и EVM-совместимыми цепями, упрощая реализацию застекирования как для пользователей, так и для разработчиков. Протокол застекирования предоставляет источники дохода от застекирования BTC, эмитенты LST выпускают ликвидные токены застекирования, позволяя пользователям сохранять ликвидность активов в период застекирования, валидаторы отвечают за проверку законности и безопасности транзакций застекирования, а получатели дохода отвечают за публичное и прозрачное распределение доходов от застекирования среди держателей LST. Это обеспечивает пользователям более удобный, безопасный и привлекательный опыт застекирования.

Уровень абстракции стейкинга (SAL).

Слой абстракции застейка (SAL) представляет собой модульную архитектуру, предназначенную для содействия безопасной и эффективной бухгалтерии BTC через ключевые компоненты, взаимодействующие с Матрицей параметров застейка (SPM). Ключевые модули SAL включают модуль генерации LST, модуль генерации транзакций, узлы верификации и модуль распределения доходов, все эти модули зависят от SPM для определения правил транзакций, стандартов верификации и расчетов доходов. Эти компоненты вместе формируют структуру, которая обеспечивает безопасность, прозрачность и эффективность бухгалтерии BTC и выпуска LST, позволяя пользователям максимизировать доходы при минимизации рисков, связанных с процессом бухгалтерии и межсетевым взаимодействием.

Параметрическая матрица стейкинга (SPM): Модуль SPM предназначен для стандартизации различных настроек и параметров стейкинга BTC. SPM предоставляет разработчикам простой и стандартный набор правил, что позволяет им легче интегрировать сценарии стейкинга BTC в свои приложения, не начиная с нуля проектировать сложные системы.

Модуль генерации LST: Цель модуля генерации LST заключается в упрощении выпуска токенов ликвидного стейкинга (LST) через цепочки. Процесс выпуска стейкинговых токенов через цепочки стандартизирован и автоматизирован, пользователям не нужно вручную участвовать в сложных кросс-цепочных операциях. Этот модуль позволяет эмитентам LST быстро и удобно выпускать токены ликвидного стейкинга и распределять эти токены среди пользователей.

Модуль генерации сделок: Основная функция модуля генерации сделок заключается в автоматическом создании и распространении сделок на застейк BTC. Проще говоря, работа этого модуля заключается в автоматическом создании и отправке сделок на застейк в основную сеть BTC. Ранее пользователям нужно было вручную выполнять множество шагов, но теперь этот модуль автоматически поможет пользователям выполнить большинство задач, упрощая процесс застейка.

Валидационные узлы: Реальное время проверки легитимности и безопасности сделок со стейкингом. Роль валидационных узлов заключается в том, чтобы обеспечить законность и безопасность всех сделок со стейкингом. Когда пользователи осуществляют стейкинг, эти узлы проверяют и подтверждают правильность сделок, и только после того, как не будет выявлено проблем, сделки подтверждаются.

Модуль распределения доходов: отвечает за правильное распределение вознаграждений за застейкание среди держателей LST. Когда пользователи зарабатывают доходы через застейкание, модуль распределения доходов отвечает за правильное распределение этих доходов на LST Token пользователей. Пользователи могут получать соответствующие вознаграждения за застейкание в зависимости от доли LST Token, которые они держат.

Таким образом, SAL как абстракция слоя стейкинга характеризуется интеграцией нескольких участников стейкинга (включая провайдеров стейкинга BTC, получение дохода и разблокировку в сценариях DeFi), что позволяет абстрагировать и упаковать эти сложные процессы в стандартизированные модули. Это позволяет разработчикам быстро интегрировать функции стейкинга BTC в свои собственные приложения и позволяет пользователям запускать стейкинг в полном объеме. SAL упрощает внедрение стейкинга, способствуя более широкому принятию dApp. Например, приложения DeFi или кошельки могут предоставить своему пользовательскому сегменту ряд вариантов стейкинга, просто интегрировав SAL. Однако, поскольку сам BTC не поддерживает стейкинг, все сторонние стейкинг-решения могут представлять определенные риски безопасности, и SAL не является исключением. Поскольку SAL интегрирует решения, связанные со стейкингом, технологическая сложность и совместимость, стоящие за интеграцией, также могут представлять новые риски безопасности. Поэтому SAL необходимо постоянно решать проблемы, связанные с устойчивостью операций и безопасностью.

Преимущества по сравнению с другими проектами BTCFi

Solv Protocol, являясь проектом LST в области BTCFi, имеет на рынке много проектов с высоким уровнем схожести, таких как Bedrock, Lombard, Lorenzo, Pell Network, PumpBTC и Stakestone. Каждый из них имеет высокую степень сходства с Solv Protocol. После запуска SAL, Solv Protocol начал сосредотачиваться на интеграции ликвидности BTC, что дает ему значительное преимущество по сравнению с другими проектами.

Безопасность

Solv Protocol обеспечивает безопасность стейкинговых сделок, интегрируя активные верификационные услуги (AVS). Система AVS полностью контролирует все этапы стейкинговых сделок, включая целевой адрес, хеш скрипта, срок стейкинга и т.д., чтобы обеспечить действительность и безопасность сделок, тем самым избегая ошибок или злонамеренных действий. Этот комплексный механизм мониторинга и верификации предоставляет надежную защиту для стейкинговых сделок пользователей.

Оптимизация процессов

Solv Protocol, интегрируя ликвидность BTC, также оптимизировал процесс застейкать проекта, позволяя пользователям более удобно выполнять операции по застейканию. Пользователям нужно лишь внести биткойны на платформу, не требуя дополнительных операций в цепочке, что обеспечивает безопасность пользователей и повышает эффективность их застейка, а также позволяет получать доход.

Полноценная платформа агрегации доходов

Solv Protocol является платформой агрегации доходов по всей цепочке, использующей модель CeDeFi, сочетая CeFi и DeFi, предлагая услуги управления контрактами с прозрачностью. Через многофункциональный адрес контракта Gnosis Safe и Solv Vault Guardian достигается детальная настройка прав и условий выполнения, что обеспечивает безопасность активов и эффективную работу системы.

Стандартизация в отрасли

Solv Protocol, выпустив SAL, помимо интеграции ликвидности BTC, также должен продвигать