По всей Африке рост мобильных денег и цифровых платежей меняет финансовый ландшафт — и крупнейшие телекоммуникационные компании континента удваивают свои усилия.
Сталкиваясь с растущим спросом на недорогие финансовые услуги, ориентированные на мобильные устройства, телекоммуникационные операторы создают специализированные финтех-дочерние компании, привлекают капитал, получают лицензии и позиционируют себя как следующую волну панафриканских финансовых гигантов.
Почему телекоммуникационные компании становятся финтехами
Телекоммуникационный сектор Африки долгое время играл ключевую роль в финансовом включении. Мобильные денежные сервисы, такие как MTN MoMo и Airtel Money, помогли миллионам людей по всему континенту получить доступ к основным финансовым инструментам в отсутствие традиционной банковской инфраструктуры.
Но сегодняшние изменения более структурные – и стратегические.
Вместо того чтобы управлять платежными подразделениями как побочными бизнесами, телекоммуникационные компании все чаще отделяют финансово-технологические подразделения в качестве отдельных регулируемых организаций. Это позволяет им:
Привлечение независимого финансирования
Разблокируйте оценки на быстрорастущих финтех-рынках
Соответствовать требованиям лицензирования центрального банка
Сотрудничайте с банками, стартапами и регуляторами более эффективно
Сосредоточьтесь на инновациях вне устаревших телекоммуникационных структур
MTN Group: MoMo Rising
Группа MTN Южной Африки возглавила этот сдвиг.
Его Mobile Money (MoMo) платформа была выделена в отдельный бизнес, MTN Fintech, который теперь работает более чем в 15 странах. В 2022 году компания объявила, что нацелена на оценку в $5 миллиардов для своего финтех-подразделения, с планами привлечь стратегических инвесторов.
К 2024 году MTN Fintech имел:
63 миллиона+ активных пользователей MoMo по всей Африке
Более 15 стран с активными услугами MoMo
1,6 миллиона+ агентов и 500 000 торговцев
Более 250 миллиардов долларов США в ежегодной обработке транзакционных ценностей
Рост доходов: Доходы финтеха выросли 20–25% по сравнению с прошлым годом в последние кварталы
с глобальными игроками, такими как Mastercard и Flutterwave, активно продвигаясь в области платежей для торговцев, денежных переводов, кредитования и страхования.
MTN MoMo запущен на рынках с высоким ростом, таких как:
Нигерия (под лицензией Банка платежных услуг)
Гана (где MoMo является доминирующим цифровым методом оплаты)
Уганда, Камерун, Кот-д'Ивуар, Замбия и другие
В нескольких из этих стран MTN Fintech не только лидирует по проникновению мобильных денег, но и переходит к сопутствующим услугам, таким как страхование, кредитный рейтинг и международные переводы.
Регуляторные победы также сыграли ключевую роль: MTN MoMo получил лицензии на платежный сервисный банк (PSB) в Нигерии и лицензии на электронные деньги в таких странах, как Уганда и Гана.
В 2021 году группа MTN формально отделила MoMo в отдельную финтех-дочернюю компанию, MTN Fintech. Цель была ясна:
“Структурно разделить наш финтех и волоконно-оптический бизнес, чтобы разблокировать ценность и привлечь стратегических инвесторов.” – Ральф Мупита, гендиректор MTN Group
Этот шаг позволяет MTN:
Соблюдать местные финансовые регуляции (особенно в Нигерии, Гане, Уганде)
Формировать партнёрства с глобальными финансовыми игроками
Стремиться к IPO или внешним инвестициям без размывания доли материнского телекоммуникационного оператора
Глубже интегрировать финтех с его данными и возможностями ИИ
Хотя MTN еще не представила MTN Fintech, генеральный директор Ральф Мупита дал понять, что IPO или привлечение частного капитала вероятно в следующие 1–2 года, в зависимости от рыночных условий.
Airtel Africa: Финансовый список на горизонте
Конкурент Airtel Africa предпринял аналогичные шаги.
Его бизнес Airtel Money был выделен в Airtel Mobile Commerce в 2021 году и работает независимо со своим собственным генеральным директором и структурой управления.
Этот стратегический спин-офф позволяет Airtel:
Привлекать внешний финансовый капитал при сохранении контроля
Соответствовать требованиям центрального банка по не-телекоммуникационной собственности финансовых услуг
Создать четкий путь к IPO или стратегическому выходу
Ускорить партнерство в области банковского дела, платежей и цифрового кредитования
В 2021–2022 годах Airtel Africa привлекла более 500 миллионов долларов для своего финтех-подразделения от инвесторов, включая Катарский инвестиционный фонд и Mastercard, оценив бизнес в 2,65 миллиарда долларов.
“Мы по-прежнему нацелены в конечном итоге вывести на рынок бизнес мобильных денег, как только позволят рыночные условия.” – Сегун Огунсання, генеральный директор Airtel Africa (2024)
К 2024 году Airtel Mobile Commerce насчитывала:
37 миллионов+ активных пользователей Airtel Money
Работаем в 14 рынках, включая Кению, Уганду, Танзанию, Замбию, Малави и ДРК
Более $110 миллиардов в годовом объеме транзакций
Доходы финтеха выросли на 30% по сравнению с прошлым годом, что составляет 15–20% от общего дохода группы
450,000+ агентов и торговых точек
Airtel Money теперь активно работает в 14 африканских рынках, и в 2024 году компания подтвердила свой план вывести финансовый технологический бизнес на публичный рынок, что сигнализирует о интересе инвесторов и стратегической ясности вокруг бизнеса.
Safaricom & M-Pesa Африка: Региональное расширение
Кенийская Safaricom, которая стала пионером мобильных денег на глобальном уровне через M-Pesa, также присоединилась к этому движению.
В партнерстве с материнской компанией Vodafone, Safaricom создала M-Pesa Africa, отдельное совместное предприятие для масштабирования сервиса за пределами Кении.
К 2024 году M-Pesa Africa имела:
Более 60 миллионов активных пользователей по всей Африке
$320+ миллиардов в ежегодном объеме транзакций (2023)
Доступно в 7 странах: Кения, Танзания, Мозамбик, ДРК, Лесото, Гана и Египет
Более 600,000 агентов и 500,000+ продавцов
Генерирует более 40% от общего дохода Safaricom
Приложение M-PESA установлено более 10М+ пользователей
M-Pesa Africa уже работает в 7 странах, включая Танзанию, Мозамбик и Гану, и активно инвестирует в новые услуги, такие как M-Pesa GlobalPay, интеграция API для торговцев и трансакции между странами.
Некоторые из его стратегических партнеров включают:
VISA: Для работы виртуальных карт и глобальных цифровых платежей
Western Union и WorldRemit: Для входящих переводов
Google: интеграция M-PESA в Google Play Store
Safaricom Ethiopia: M-PESA был запущен в коммерческую эксплуатацию в Эфиопии в 2023 году, что стало важной вехой регионального расширения.
На 2024 год Safaricom не объявил о формальных планах по выделению или IPO M-PESA Africa. Однако аналитики и инвесторы предполагают, что:
M-PESA может быть оценен между 8 миллиарда и 10 миллиардов долларов, если будет размещен отдельно
Спин-офф или частичный листинг могут позволить Vodafone и Safaricom разблокировать стоимость, расширяя региональные операции.
После того, как расширение M-PESA в Эфиопии, Египте и Западной Африке достигнет зрелости, может последовать IPO.
Хотя M-Pesa еще не выделилась в совершенно независимую компанию, структурный сдвиг к региональной консолидации финтеха очевиден.
"Наша миссия — стать предпочтительной цифровой платежной платформой континента — один API, один опыт, одна Африка." – Ситойо Лопокийит, генеральный директор M-PESA Africa
Оранжевый, Эфиопский Телеком и другие: Присоединяясь к тренду
Другие африканские телекоммуникационные компании следуют этому примеру:
Orange Money теперь управляется под Orange Bank Africa Восточной Европы и Африки, сосредоточенным на Западной Африке и франкоязычных рынках, таких как Кот-д'Ивуар и Сенегал.
Государственная компания Эфиопии Ethio Telecom запустила telebirr, свою собственную мобильную финансовую службу, в 2021 году – и, по сообщениям, рассматривает варианты выделения и лицензирования по мере роста спроса на мобильные финансы.
Ethio Telecom, государственная телекоммуникационная монополия Эфиопии, запустила Telebirr в 2021 году, чтобы возглавить цифровую финансовую трансформацию страны. На рынке, где более 65% населения не имеет банковских счетов, Telebirr быстро становится одной из крупнейших мобильных платежных платформ в Африке — по числу пользователей — всего за три года.
Telebirr по цифрам (2024)
С точки зрения неиспользованного рыночного потенциала:
Эфиопия имеет 120 млн+ человек, но менее 35% финансовой включенности
Проникновение мобильных телефонов: ~60%
Ethio Telecom остаётся доминирующим оператором связи, хотя Safaricom Ethiopia является новым игроком ( и запустил M-PESA в 2023)
На 2024 год Telebirr занимает более 90% доли рынка в сфере цифровых кошельков
Orange Money, запущенный в 2008 году группой Orange, является одной из самых старых и широко распространенных мобильных денежных услуг в Африке. С присутствием в 17 африканских странах, он стал важным игроком в трансграничных платежах, цифровых кошельках и финансовом включении во франкоязычной Африке.
Orange Money по цифрам (2024)
более 38 миллионов активных пользователей
Доступно в 17 странах Западной, Центральной и Северной Африки
Более 120 миллионов транзакций в месяц
€100 миллиард+ (~$107B) в ежегодном объеме транзакций
€770 миллионов годового дохода от финансовых услуг (FY 2023)
Использует более 40,000 агентов и дистрибьюторов
Orange ведет свой финтех-бизнес через два ключевых инструмента:
Оранжевая Деньги
Мобильный денежный кошелек, оплата торговцев, P2P и услуги оплаты счетов
Оперирует под лицензией телекоммуникационной компании Orange и местными регуляторными одобрениями
Оранжевый банк Африки
Лицензированный цифровой банк ( в Кот-д'Ивуаре, запущенный 2020)
Предлагает сбережения, кредитные и учетные услуги
Постепенно расширяясь по региону УЭМОА
“Мы рассматриваем мобильные деньги и банковские услуги как два двигателя финансовой инклюзии и преобразования бизнеса в Африке.” – Алиун Ндиай, бывший генеральный директор Orange на Ближнем Востоке и в Африке
Регуляторное давление и притяжение инвесторов
Центральные банки и регуляторы Африки играют критическую роль в этой эволюции.
Страны, такие как Нигерия, Гана, Уганда и Египет, ввели специальные лицензирующие режимы для операторов мобильных денег и цифровых банков, побуждая телекоммуникационные компании формализовать и отделить свои финтех-операции.
В то же время венчурный капитал и стратегические инвесторы рассматривают африканские финтехи как один из наиболее масштабируемых, устойчивых и значимых секторов континента. Выделяя финтехи, телекоммуникационные компании могут использовать этот источник финансирования, не размывая свой основной бизнес в области телекоммуникаций.
Что дальше?
Следующая фаза роста, вероятно, будет сосредоточена на:
Интероперабельность между мобильными денежными платформами
Кросс-балансные переводы и торговое финансирование
Платежи для торговцев и принятие QR-кодов
Кредитные, сберегательные и страховые продукты, основанные на данных телекоммуникаций
Экосистемы, управляемые API, позволяющие разработчикам строить на телеком-финансовых путях
По мере увеличения конкуренции отдельные финансовые подразделения предоставляют телекоммуникационным компаниям гибкость и сосредоточенность, необходимые для развития от платежей к полноценным финансовым платформам.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
АНАЛИЗ РЫНКА | Телекоммуникационные компании и Финтех – Как и почему гиганты телекоммуникаций Африки становятся независимыми Финтех-компаниями
По всей Африке рост мобильных денег и цифровых платежей меняет финансовый ландшафт — и крупнейшие телекоммуникационные компании континента удваивают свои усилия.
Сталкиваясь с растущим спросом на недорогие финансовые услуги, ориентированные на мобильные устройства, телекоммуникационные операторы создают специализированные финтех-дочерние компании, привлекают капитал, получают лицензии и позиционируют себя как следующую волну панафриканских финансовых гигантов.
Почему телекоммуникационные компании становятся финтехами
Телекоммуникационный сектор Африки долгое время играл ключевую роль в финансовом включении. Мобильные денежные сервисы, такие как MTN MoMo и Airtel Money, помогли миллионам людей по всему континенту получить доступ к основным финансовым инструментам в отсутствие традиционной банковской инфраструктуры.
Вместо того чтобы управлять платежными подразделениями как побочными бизнесами, телекоммуникационные компании все чаще отделяют финансово-технологические подразделения в качестве отдельных регулируемых организаций. Это позволяет им:
MTN Group: MoMo Rising
Группа MTN Южной Африки возглавила этот сдвиг.
Его Mobile Money (MoMo) платформа была выделена в отдельный бизнес, MTN Fintech, который теперь работает более чем в 15 странах. В 2022 году компания объявила, что нацелена на оценку в $5 миллиардов для своего финтех-подразделения, с планами привлечь стратегических инвесторов.
К 2024 году MTN Fintech имел:
с глобальными игроками, такими как Mastercard и Flutterwave, активно продвигаясь в области платежей для торговцев, денежных переводов, кредитования и страхования.
MTN MoMo запущен на рынках с высоким ростом, таких как:
В нескольких из этих стран MTN Fintech не только лидирует по проникновению мобильных денег, но и переходит к сопутствующим услугам, таким как страхование, кредитный рейтинг и международные переводы.
Регуляторные победы также сыграли ключевую роль: MTN MoMo получил лицензии на платежный сервисный банк (PSB) в Нигерии и лицензии на электронные деньги в таких странах, как Уганда и Гана.
В 2021 году группа MTN формально отделила MoMo в отдельную финтех-дочернюю компанию, MTN Fintech. Цель была ясна:
“Структурно разделить наш финтех и волоконно-оптический бизнес, чтобы разблокировать ценность и привлечь стратегических инвесторов.” – Ральф Мупита, гендиректор MTN Group
Этот шаг позволяет MTN:
Хотя MTN еще не представила MTN Fintech, генеральный директор Ральф Мупита дал понять, что IPO или привлечение частного капитала вероятно в следующие 1–2 года, в зависимости от рыночных условий.
Airtel Africa: Финансовый список на горизонте
Конкурент Airtel Africa предпринял аналогичные шаги.
Его бизнес Airtel Money был выделен в Airtel Mobile Commerce в 2021 году и работает независимо со своим собственным генеральным директором и структурой управления.
Этот стратегический спин-офф позволяет Airtel:
В 2021–2022 годах Airtel Africa привлекла более 500 миллионов долларов для своего финтех-подразделения от инвесторов, включая Катарский инвестиционный фонд и Mastercard, оценив бизнес в 2,65 миллиарда долларов.
“Мы по-прежнему нацелены в конечном итоге вывести на рынок бизнес мобильных денег, как только позволят рыночные условия.” – Сегун Огунсання, генеральный директор Airtel Africa (2024)
К 2024 году Airtel Mobile Commerce насчитывала:
Airtel Money теперь активно работает в 14 африканских рынках, и в 2024 году компания подтвердила свой план вывести финансовый технологический бизнес на публичный рынок, что сигнализирует о интересе инвесторов и стратегической ясности вокруг бизнеса.
Safaricom & M-Pesa Африка: Региональное расширение
Кенийская Safaricom, которая стала пионером мобильных денег на глобальном уровне через M-Pesa, также присоединилась к этому движению.
В партнерстве с материнской компанией Vodafone, Safaricom создала M-Pesa Africa, отдельное совместное предприятие для масштабирования сервиса за пределами Кении.
К 2024 году M-Pesa Africa имела:
M-Pesa Africa уже работает в 7 странах, включая Танзанию, Мозамбик и Гану, и активно инвестирует в новые услуги, такие как M-Pesa GlobalPay, интеграция API для торговцев и трансакции между странами.
Некоторые из его стратегических партнеров включают:
На 2024 год Safaricom не объявил о формальных планах по выделению или IPO M-PESA Africa. Однако аналитики и инвесторы предполагают, что:
Хотя M-Pesa еще не выделилась в совершенно независимую компанию, структурный сдвиг к региональной консолидации финтеха очевиден.
"Наша миссия — стать предпочтительной цифровой платежной платформой континента — один API, один опыт, одна Африка." – Ситойо Лопокийит, генеральный директор M-PESA Africa
Оранжевый, Эфиопский Телеком и другие: Присоединяясь к тренду
Другие африканские телекоммуникационные компании следуют этому примеру:
Ethio Telecom, государственная телекоммуникационная монополия Эфиопии, запустила Telebirr в 2021 году, чтобы возглавить цифровую финансовую трансформацию страны. На рынке, где более 65% населения не имеет банковских счетов, Telebirr быстро становится одной из крупнейших мобильных платежных платформ в Африке — по числу пользователей — всего за три года.
Telebirr по цифрам (2024)
С точки зрения неиспользованного рыночного потенциала:
Orange Money, запущенный в 2008 году группой Orange, является одной из самых старых и широко распространенных мобильных денежных услуг в Африке. С присутствием в 17 африканских странах, он стал важным игроком в трансграничных платежах, цифровых кошельках и финансовом включении во франкоязычной Африке.
Orange Money по цифрам (2024)
Orange ведет свой финтех-бизнес через два ключевых инструмента:
Оранжевая Деньги
Оранжевый банк Африки
“Мы рассматриваем мобильные деньги и банковские услуги как два двигателя финансовой инклюзии и преобразования бизнеса в Африке.” – Алиун Ндиай, бывший генеральный директор Orange на Ближнем Востоке и в Африке
Регуляторное давление и притяжение инвесторов
Центральные банки и регуляторы Африки играют критическую роль в этой эволюции.
Страны, такие как Нигерия, Гана, Уганда и Египет, ввели специальные лицензирующие режимы для операторов мобильных денег и цифровых банков, побуждая телекоммуникационные компании формализовать и отделить свои финтех-операции.
В то же время венчурный капитал и стратегические инвесторы рассматривают африканские финтехи как один из наиболее масштабируемых, устойчивых и значимых секторов континента. Выделяя финтехи, телекоммуникационные компании могут использовать этот источник финансирования, не размывая свой основной бизнес в области телекоммуникаций.
Что дальше?
Следующая фаза роста, вероятно, будет сосредоточена на:
По мере увеличения конкуренции отдельные финансовые подразделения предоставляют телекоммуникационным компаниям гибкость и сосредоточенность, необходимые для развития от платежей к полноценным финансовым платформам.
!