Şu anda Nuveen ESG Küçük Ölçekli ETF (NUSC) güçlü bir ETF mi?

Pazarın Stil Kutusu - Küçük Ölçekli Büyüme kategorisine geniş bir maruz kalma sağlaması için tasarlanmış olan Nuveen ESG Küçük Ölçekli ETF (NUSC), 12/13/2016 tarihinde başlatılan akıllı beta borsa yatırım fonudur.

Akıllı Beta ETF'leri Nedir?

Uzun bir süredir, ETF endüstrisi piyasa değeri ağırlıklı endeksler temelinde ürünlerle dolup taşmaktadır; bu ürünler daha geniş bir piyasayı veya belirli bir piyasa segmentini temsil etmek için tasarlanmıştır.

Piyasa değeri ağırlıklı endeksler, piyasa getirilerini kopyalamanın düşük maliyetli, uygun ve şeffaf bir yolunu sunar ve piyasa verimliliğine inanan yatırımcılar için iyi bir seçenektir.

Altına Yatırım Yap

Thor Metals Group: En İyi Genel Altın IRA

Daha Fazla Öğren ### Öncelikli Altın: 15k $'a kadar Ücretsiz Gümüş + Nitelikli Alımlarda Sıfır Hesap Ücreti

Daha Fazla Öğren ### American Hartford Gold: Ülkedeki #1 Kıymetli Metaller Tüccarı

Daha Fazla Öğren Money.com tarafından desteklenmektedir - Yahoo yukarıdaki bağlantılardan komisyon kazanabilir. Öte yandan, piyasa performansını üstün hisse seçimleriyle aşabileceğine inanan bazı yatırımcılar, genellikle akıllı beta olarak bilinen, piyasa değeri ağırlıklı olmayan stratejileri takip eden başka bir fon sınıfına yatırım yapmayı tercih ederler.

Bu tür bir endeks aynı zihniyeti takip eder, çünkü risk-getiri performansı açısından daha iyi şanslara sahip hisseleri seçmeye çalışır; piyasa değeri ağırlıklı olmayan stratejiler, seçimlerini belirli temel özelliklere veya bu tür özelliklerin bir karışımına dayandırır.

Bu alan yatırımcılara birçok seçenek sunsa da - eşit ağırlık gibi en basit metodolojilerden temel ve volatilite/momentum bazlı ağırlıklandırma gibi daha karmaşık olanlara kadar - hepsi birinci sınıf sonuçlar sunamamıştır.

Fon Sponsoru & Endeks

Fon, Nuveen tarafından yönetilmektedir ve 1,15 milyar dolardan fazla birikim yapmayı başarmıştır, bu da onu Style Box - Küçük Ölçekli Büyüme'deki ortalama boyutlu ETF'lerden biri yapmaktadır. Ücretler ve masraflar öncesinde, bu özel fon TIAA ESG Küçük Ölçekli Endeksi'nin performansını eşleştirmeyi hedeflemektedir.

Nuveen ESG ABD Küçük Ölçekli Hisse Senedi Endeksi, ABD borsalarında işlem gören küçük ölçekli şirketler tarafından ihraç edilen hisse senetlerinden oluşmaktadır.

Maliyet & Diğer Giderler

Maliyet, doğru ETF'yi seçerken önemli bir faktördür ve diğer tüm temel unsurlar aynıysa, daha ucuz fonlar, daha pahalı olanlarına göre önemli ölçüde daha iyi performans gösterebilir.

Bu ETF'nin yıllık işletme giderleri %0.31'dir ve bu da onu sektördeki çoğu akran ürünü ile eşit hale getirir.

Fonun 12 aylık geriye dönük temettü verimi %1,16'dır.

Sektör Maruziyeti ve En İyi Hisseler

ETF'ler çeşitlendirilmiş bir erişim sunar ve böylece tek hisse senedi riskini en aza indirir, ancak yatırım yapmadan önce bir fonun varlıklarına dalmak yine de önemlidir. Çoğu ETF, çok şeffaf ürünlerdir ve birçokları varlıklarını günlük olarak açıklar.

NUSC için, Finans sektöründe en ağır tahsisata sahiptir --portföyün yaklaşık %18.6'sı --o sırada Endüstriyel ve Tüketici İhtiyacı ürünleri en üst üçlüyü tamamlar.

Bireysel varlıkları incelediğinizde, Comfort Systems Usa Inc (FIX), fonun toplam varlıklarının yaklaşık %1,1'ini oluşturmaktadır. Bunu Technipfmc Plc (FTI) ve Gamestop Corp.(new) Cl. A (GME) takip etmektedir.

Hikaye Devam Ediyor. En iyi 10 varlık, yönetim altındaki toplam varlıkların yaklaşık %9,45'ini oluşturmaktadır.

Performans ve Risk

Yıla göre, Nuveen ESG Küçük Ölçekli ETF şu ana kadar yaklaşık -0.84% kaybetti ve son 12 ayda yaklaşık %7.94 arttı ( 07/08/2025) itibarıyla. NUSC, bu son 52 haftalık dönemde $33.38 ile $46.20 arasında işlem gördü.

ETF'nin üç yıllık süre için beta değeri 1.06 ve standart sapması %21.07'dir. Yaklaşık 458 varlık ile, şirket spesifik riskini etkili bir şekilde çeşitlendirir.

Alternatifler

Nuveen ESG Küçük Ölçekli ETF, piyasanın Stil Kutusu - Küçük Ölçekli Büyüme segmentini aşmayı hedefleyen yatırımcılar için makul bir seçenektir. Ancak, yatırımcıların değerlendirebileceği bu alanda başka ETF'ler de bulunmaktadır.

Vanguard ESG U.S. Hisse Senedi ETF (ESGV), FTSE ABD TUM KAPSAM SEÇİM ENDeksi'ni ve iShares ESG Aware MSCI ABD ETF'si (ESGU), MSCI ABD ESG Odak Endeksi'ni takip etmektedir. Vanguard ESG U.S. Hisse Senedi ETF'sinin 10.68 milyar dolarlık varlığı, iShares ESG Aware MSCI ABD ETF'sinin ise 13.83 milyar doları vardır. ESGV'nin gider oranı %0.09, ESGU'nun ise %0.15'tir.

Daha ucuz ve daha düşük riskli seçenekler arayan yatırımcılar, Style Box - Küçük Ölçekli Büyüme'nin getirilerini eşlemeyi amaçlayan geleneksel piyasa değeri ağırlıklı ETF'leri değerlendirmelidir.

Sonuç

Bu ürün ve diğer ETF'ler hakkında daha fazla bilgi edinmek, yatırım hedeflerinize uygun ürünleri taramak ve ETF yatırım evrenindeki en son gelişmelerle ilgili makaleleri okumak için lütfen Zacks ETF Merkezi'ni ziyaret edin.

Zacks Investment Research'ten en son önerileri mi almak istiyorsunuz? Bugün, Önümüzdeki 30 Gün İçin En İyi 7 Hisse Senedini indirebilirsiniz. Bu ücretsiz raporu almak için tıklayın.

Nuveen ESG Küçük Ölçekli ETF (NUSC): ETF Araştırma Raporları

Bu makale ilk olarak Zacks Investment Research (zacks.com) üzerinde yayımlanmıştır.

Zacks Yatırım Araştırmaları

Yorumları Görüntüle