Sequans, 3.84 milyar dolar finansman tamamladı ve kurumsal düzeyde Bitcoin yapılandırma stratejisini başlattı.

▍Finansman Anahtarı: Bitcoin Rezerv Planı Hayata Geçiyor 5G/4G Nesnelerin İnterneti çip lideri Sequans Communications ( New York Borsası kodu: SQNS) 8 Temmuz'da 384 milyon dolarlık özel sermaye finansmanı tamamlandığını, 40'tan fazla kurumsal yatırımcının katıldığını duyurdu. Tüm net gelir, aşağıdakiler için kullanılacaktır:

1. Bitcoin Hazine Stratejisinin Uygulanması (İlk aşama kurumsal Bitcoin dağılımı)
2. İlgili işletme giderleri (güvenlik ve uyum maliyetleri dahil)

▍Finansman Yapısı Analizi Bu dağıtım üç katmanlı kripto varlık tahsis havuzunu içermektedir:

• Hisse Senedi Finansmanı: 1.394 milyon adet ADS (her biri=10 adi hisse) ihraç edilmesi, abonelik fiyatı $1.40/adet → Toplanan Fon 195 milyon ABD Doları
• Hisse Senedi Opsiyonu: Ekli 20.9 milyon adet ADS alım hakkı (90 gün içinde kullanma hakkı)
• Dönüştürülebilir Tahvil: 1.89 milyar dolar teminatlı dönüştürülebilir tahvil (2028'de vadesi dolacak / %4 indirimli satış), 2020 milyon adet ADS alım hakkıyla birlikte → Toplam 3.76 milyar dolar

Not: Eğer tüm tahvil hakları tamamen kullanılırsa (kullanım fiyatı$1.40/ADS), 5760 milyon dolar Bitcoin tahsis fonu eklenecektir. Dönüştürülebilir tahvillerin dönüşüm fiyatı $2.10/ADS'dir (dinamik olarak ayarlanabilir).

▍Kurumsal Bitcoin Konfigürasyon Çözümü CEO Georges Karam kesin yürütme yolu:

"Bitcoin'in benzersiz özellikleri, finansal dayanıklılığı artıracak ve hissedarlar için uzun vadeli değer yaratacaktır. Gelecekte devam edecek olanlar şunlardır:

• Temel İşletme Nakit Akışı
• Ek Finansman Geliri

Bitcoin varlıklarını artır.

▍Stratejik Ortaklık: Swan Bitcoin Yönetimini Seçin Kurumsal düzeyde dijital varlık saklama güvenliğini sağlamak için Sequans, önde gelen Bitcoin hizmet sağlayıcısı Swan Bitcoin ile işbirliği yapacak ve şunları gerçekleştirecek: ✅ Güvenli İcra ✅ Sağlam yönetişim yapısı ✅ Piyasa Şeffaflığı

▍Aracı Kurumlar

• Ana Yatırımcı: Northland Capital Markets & B. Riley Securities
• Satış Acentesi: Yorkville Securities
• Hukuk Danışmanı: Lowenstein Sandler LLP (ABD), ARCHERS (Fransa), Goodwin Procter (İhraççı)

▍Hukuki Beyan Bu ihraç, ABD Menkul Kıymetler Yasası Reg D özel satış hükümlerine dayanarak gerçekleştirilmiştir ve ilgili menkul kıymetler henüz kaydedilmemiştir. Şirket, yatırımcılara yeniden satış kaydı hakkı verecektir.