Bank of Communications International: China Resources Power'ın hedef fiyatını 23,1 HK$'a düşürdü ve "satın al" notunu korudu

Golden Ten Data, 17 Mart'ta Bank of Communications International'ın China Resources Power (00836. HK), 2024 yıllık sonuçlarını 20 Mart'ta açıklayacak ve şirketin temel kazançlarının, finansal modellemeye göre ayarlandıktan sonra 2024'te yıllık %15,7 artarak 12,7 milyar HK$'a yükseleceği tahmin ediliyor. 2025 yılında rüzgar ve güneş enerjisi projelerinin güç tayınlama oranının ve piyasa bazlı işlem hacminin yıllık bazda artacağı ve termik enerjinin ateşleme fiyatı yayılımının yıldan yıla azalmasının beklendiği göz önüne alındığında, şirketin rüzgar ve güneş projelerinin kullanım oranı ve ortalama elektrik fiyatı yüzde 1 ila 2 puan düşürüldü. Sonuç olarak, 2025 ve 2026 için kazanç tahminleri %22 ve %21 oranında düşürüldü. Bankanın segment değerleme yöntemine dayalı hedef fiyatı 23,1 HK$'a düşürüldü ve şirketin 6,8x 2025 tahmini F/K oranı, bankanın şirketin 2025'teki elektrik fiyatı ve kullanım saatlerinin belirsizliğini kısmen yansıttığına inandığı 5 yıllık tarihsel ortalamanın altında kaldı ve "satın al" notunu koruyor.