2024 kripto piyasası yıllık özeti: Bitcoin ETF onaylandı, Solana ekosistemi yükseldi, AI agents patladı

1. Piyasa Genel Görünümü

1.1 Kripto Para Piyasası Temelleri

2024'te, kripto para piyasasının toplam piyasa değeri 2.31 trilyon dolardan 3.33 trilyon dolara yükseldi ve bu artış %44.2'ye ulaştı. Bu büyüme, spot Bitcoin ETF'sinin onaylanması ve Trump'ın seçimleri kazanması gibi bir dizi önemli olaya dayanmaktadır. Bitcoin'in piyasa hakimiyeti %56.8'e yükseldi, bu da büyük ölçüde Bitcoin ETF'sinin yönetim altındaki varlık büyüklüğünün iki katına çıkmasına atfedilmektedir.

Ethereum ETF'si piyasaya sürülmesine rağmen, performansı görece olarak durgundur. Solana dikkat çekici bir performans sergiliyor, SOL fiyatı %29.3 arttı ve ekosisteme 2 milyar dolar net akış sağlandı.

DeFi pazar payı daha da genişliyor, toplam kilitli değer bir katından fazla arttı. DEX/CEX işlem hacmi oranı %11,05'e yükseldi, yıllık işlem hacmi 2,67 trilyon dolara ulaştı. Solana ve Base, DeFi TVL pazar payında sırasıyla iki katından fazla artış gösterdi.

Stablecoin piyasa değeri %26,8 artarak 205 milyar doları aştı. Geleceğe baktığımızda, diğer kurumların tercih ettiği varlıkların ETF potansiyel onayı olumlu bir katalizör etkisi yaratacaktır.

Makro ortamdan dikey yola, 2024'ün ikinci yarısında kripto pazarının her yönüyle gözden geçirilmesi

1.2 Makro Çevre ve Politika

Siyasi olarak, Trump'ın yeniden Amerika Birleşik Devletleri başkanı seçilmesi, Cumhuriyetçi Parti'nin Kongre'de çoğunluğu kazanması. Trump yönetimi, kripto para dostu politikaları teşvik edebilir. Avrupa, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle sağcı partilerin söyleminin belirgin şekilde güçlendiği bir dönemden geçiyor. Orta Doğu'da durum gergin, Güney Amerika'nın birçok ülkesi kripto para yasalarını ilerletiyor.

Ekonomi açısından, 2024 yılında küresel GSYİH büyüme hızı %2,6, enflasyon oranı %2,5 olarak öngörülüyor. ABD ekonomisi istikrarlı bir şekilde büyürken, Euro Bölgesi jeopolitik savaşların etkisiyle büyümede yavaşlama yaşıyor, Çin ve gelişen piyasa ülkeleri ise zorluklarla karşı karşıya. ABD'nin üç büyük borsa endeksi büyük bir artış gösterdi, Nasdaq %28'in üzerinde bir artış sağladı. AI teknolojisinin gelişimi önemli bir itici güç haline geliyor.

Makro çevreden dikey pazar alanına, 2024 ikinci yarısında kripto piyasasının kapsamlı incelemesi

2. Bitcoin

2.1 Ürün ve Protokol Tasarımı

2024 yılının ikinci yarısında, Bitcoin bazı önemli yazılım güncellemeleri gerçekleştirdi, bunlar arasında Bitcoin Core 28.0 ve Lightning Network'ün BOLT12'si bulunmaktadır. Protokol katmanı tasarımıyla ilgili tartışmalar devam etmekte, esas olarak OP_CTV, OP_CAT ve LNHANCE gibi soft fork önerilerine odaklanmaktadır. Ancak şu anda bir fikir birliğine varılmış değildir.

BitVM'nin uygulanması hala istikrarlı bir şekilde ilerliyor ve odak noktası köprülerin tasarımı ve uygulanması. BitVM tabanlı bazı köprü test sürümleri zaten çalışmaya başladı.

2.2 Layer 2 - Şimşek Ağı

Açık erişime sahip Lightning Network kanalı sayısı pek değişmedi, toplam yaklaşık 5000 BTC civarında kalıyor. Düğüm sayısı temelde stabil kalıyor, ancak kanal sayısı sürekli azalıyor. BOLT12 birçok istemci tarafından benimsenmiştir ve statik ödeme yöntemlerini destekleyebilmektedir.

Bazı Layer 1 ağları, BOLT standartlarına uygun Layer 2 çözümleri geliştirmek için aktif bir şekilde çalışıyor. Ticari modelin uygulanabilirliği hala en önemli konu. Hizmet odaklı projeler, özellikle de Lightning Network'ü sınır ötesi ticaretin hesaplaşma katmanı olarak kullanan projeler daha fazla ilgi görebilir.

2.3 Katman 2 - Yan Zincirler

Layer 2 yan zincirlerinin performansı dalgalı. Bazı projeler zirve dönemlerinden sonra düşüş yaşarken, diğerleri sürekli bir büyüme gösteriyor. BTCFi'nin karşılaştığı zorluklar arasında sürdürülebilir olmayan TVL artışı ve airdrop teşviklerine bağımlılık yer alıyor. Bitcoin likiditesini daha esnek bir şekilde hareket ettirebilen ve daha zengin varlık sınıflarını destekleyen protokoller, başarı elde etme konusunda daha fazla şansa sahip olacak.

2.4 Zincir üzerindeki varlıklar

Bitcoin zincirindeki varlıklar genellikle iki ana kategoriye ayrılabilir: temel protokoller ve CSV. Genel olarak, bu varlıklar Bitcoin fiyatlarının artışıyla belirgin bir değer artışı göstermemiştir ve aktivite düzeyleri düşüktür.

BRC20, Runes gibi meta protokol varlıkları son zamanlarda kötü bir performans gösterdi. RGB hala tanıtım aşamasında ve Lightning Network ile entegrasyonu destekleyen bazı teknik uygulamalar mevcut. Taproot Varlıkları, daha düşük maliyetlerle stablecoin basımına ve Bitcoin üzerinde anında uzlaşmaya olanak tanır.

2.5 BTCFi

BTCFi, Bitcoin sahiplerine ek olarak Bitcoin cinsinden gelir sağlama imkanı sunmaktadır. Altyapının sürekli gelişimi ile birlikte, toplam kilitli değerinin artması beklenmektedir. BTC varlıklarının hedeflediği gelir türleri L2'den stake, likit stake ve likit yeniden stake'e geçiş yapmıştır.

Babylon, bir dizi kontrol testinden sonra, Bitcoin cinsinden büyük miktarda TVL çekti. Çeşitli LST projeleri de ortaya çıkmaya başladı, likiditeyi serbest bırakmak ve DeFi faaliyetlerini teşvik etmek için. Bitcoin likiditesini daha esnek bir şekilde yönetebilen ve daha zengin varlık sınıflarını destekleyebilen protokoller, başarı şansını artıracak.

Makro ortamdan dikey pazara, 2024'ün ikinci yarısında kripto pazarının kapsamlı incelemesi

3. Ethereum

2024 yılının 23 Temmuz'unda ABD'de ETH ETF'si piyasaya sürülmesine rağmen, performansı Bitcoin ETF'sinin başarısını kopyalamayı başaramadı. ETH/BTC oranı Ocak ayındaki 0.054'ten Aralık ayındaki 0.037'ye düştü. Dencun yükseltmesinden bu yana, Layer 2'deki gaz ücretleri Ethereum'dan çok daha düşük, bu da Base gibi Layer 2 projelerine daha fazla fon akışına neden oldu.

3.1 L2s

Dencun yükseltmesinden sonra, rollup'ların işlem ücretleri %90'tan fazla azaldı ve bu da Base, OP Mainnet ve Arbitrum gibi önde gelen Layer 2'lerin sırasıyla 3.5 milyar dolar, 2.1 milyar dolar ve 1.7 milyar dolar net akış elde etmesini sağladı. Layer 2'nin günlük işlem sayısı 5.18 milyondan 16.86 milyona yükseldi, günlük aktif adres sayısı da 989 binden 2.18 milyona çıktı.

Base'in belirgin finansal akışı, sorunsuz bir tüketici deneyimi, Coinbase ile yapılan stratejik iş birliği ve popüler tüketici uygulamalarının piyasaya sürülmesi gibi çeşitli faktörlere atfedilebilir. Günlük aktif kullanıcı sayısı 68,324'ten 1.6 milyona fırladı.

Arbitrum Stylus'un piyasaya sürülmesi, geliştiricilerin akıllı sözleşmeler yazmak için birden fazla geliştirici dostu dil kullanmalarına olanak tanır. ArbOS 32 ve Nitro v3.2.0 gibi güncellemeler, ağ güvenliğini daha da artırmıştır.

OP Superchain güçlü bir ivme kazanmaya devam ediyor, yıl sonuna kadar OP-Stack'e dayanan zincir sayısı 56'ya ulaştı ve tüm L2/3 zincirlerin %43'ünü oluşturuyor. OP Stack zincirindeki aktif geliştirici sayısı da 900'den 3446'ya fırladı.

Makro ortamdan dikey pistlere, 2024'ün ikinci yarısında kripto pazarının kapsamlı incelemesi

3.2 Yeniden Stake Etme

2024 yılında, stake edilen Ethereum miktarı genel olarak bir artış trendi gösteriyor ve 10 Kasım itibarıyla 34.5 milyon adede ulaştı; bu arada, getiri oranı sürekli düşerek yıl sonuna kadar %3'e geriledi. Eigenlayer gibi yeniden staking protokolleri, toplam kilitli değer (TVL) açısından büyük bir ilgi gördü, ancak ikinci yarıda büyüme ivmesi zayıfladı. Symbiotic'in TVL'si büyük bir artış göstererek 307 milyon dolardan 2.12 milyar dolara fırladı.

3.3 Ethereum'un Gelecek Yol Haritası ve EIP Teklifleri

2025'te Pectra'nın büyük bir yükseltmesi gerçekleştirilecek ve bunun ilk çeyrekte tamamlanması bekleniyor. Anahtar EIP önerileri şunlardır:

  • EIP-7691: Blobs hedef kapasitesini genişletme, L2 maliyetlerini azaltma
  • EIP-7702: EOA hesaplarının akıllı sözleşme işlevselliği
  • EIP-7251: Validator yönetimini optimize et, ağ yükünü azalt

Diğer altyapı alanlarında, merkeziyetsiz paylaşımlı sıralama kavramı ağ esnekliğini artırmayı amaçlamaktadır. Veri kullanılabilirliği alanı hala Ethereum Blobs, Celestia, Avail ve EigenDA tarafından işgal edilmektedir. Zincir soyutlaması hala önemli bir anlatıdır, ERC-7683 önerisinin sunulması, zincirler arası birlikte çalışabilirlik için önemli bir kilometre taşıdır.

Makro ortamdan dikey pazar alanına, 2024'ün ikinci yarısında kripto pazarının kapsamlı incelemesi

4. Solana

2024 yılında Solana fiyatı yaklaşık %75 artış gösterdi, bu da Ethereum ile olan rekabet gücünün artmasından kaynaklanıyor. DeFi alanındaki gelişmeler, Solana üzerinde cbBTC'nin piyasaya sürülmesi, PYUSD kullanımına yönelik teşvik kampanyaları ve Solana likidite yeniden staking modelini içeriyor. Stabilcoin piyasa değeri üç katından fazla artarak 5.1 milyar dolara ulaştı. Kurumsal benimseme de giderek belirginleşiyor, Shopify ve Visa ile yapılan işbirlikleri ağın büyümesini daha da güçlendirdi.

2024'te Solana ekosisteminin odak noktası DePIN, meme, PayFi gibi alanlarda olacak:

DePIN: Helium ve Render Network gibi önde gelen projelerin Solana'ya geçişi, ekosistem gelişimini destekliyor.

Meme: Pump.fun'un piyasaya sürülmesi, kripto endüstrisinde bir dönüm noktası oldu ve Solana'da Meme token ticaret hacminin büyük ölçüde artmasına neden oldu.

PayFi: Solana Pay, Shopify tarafından desteklenen mağazalarda entegre bir eklenti seçeneği olarak kullanılarak, çevrimdışı ödeme kanallarını açtı.

Geleceğe baktığımızda, Firedancer'ın aktifleşmesi ve uygulanması, ağın performansını ve güvenliğini daha da artıracaktır. Solana eklentisinin piyasaya sürülmesi, token ihraçları için daha yüksek bir esneklik sağlamaktadır. Solana ETF'sinin onaylanma potansiyeli, stablecoin pazarının büyümesi, kurumsal benimseme ve artan DeFi aktiviteleri, Solana ekosistemine olumlu bir katalizör etkisi getirecektir.

Makro ortamdan dikey alana, 2024'ün ikinci yarısında kripto pazarının kapsamlı değerlendirmesi

5. Alt-L1'ler

Alt-L1, 2024 yılında güçlü bir ilgi görmeye devam ediyor ve yatırımcılara Ethereum'dan farklı bir deneyim sunuyor. İşte 2025'te dikkate değer bazı önemli ve yükselen Alt L1 projeleri.

Berachain: Benzersiz bir likidite kanıtı mekanizması aracılığıyla, doğrulayıcılar, dApp'ler ve kullanıcılar arasındaki teşviklerin hizalanmasını sağlar. Başladıktan sonra TVL 1,5 milyar doları aştı.

TON: 2024'te 9 milyondan fazla Telegram aylık aktif kullanıcısıyla büyük bir ilgi çekti. Günlük aktif kullanıcı sayısı 27,725'ten 293,539'a yükseldi, DeFi TVL ise 10 katından fazla arttı.

Kaia: Klaytn ve Finschia'nın birleşimi olup, LINE ve KakaoTalk ile kesintisiz entegre edilmiştir. Kendi çevrimiçi hizmete girdiğinden beri, TVL 37 milyon dolardan 60 milyon dolara yükselmiştir.

Move ekosistemi: Aylık aktif geliştirici sayısı 1,014 kişiden 1,500'den fazla kişiye yükseldi. Sui ve Aptos, ana iki blok zinciridir, Sui birçok kritik gösterge bakımından Aptos'tan belirgin şekilde üstündür.

MegaETH: EVM uyumlu bir blok zinciri, 100.000 TPS'e kadar işlem kapasitesi, güçlü hesaplama gücü ve milisaniye düzeyinde blok süresi sunmaktadır.

Monad: Birden fazla EVM örneği üzerinden optimistik paralel işlem yürütmesi gerçekleştirerek Ethereum bytecode uyumluluğunu korur. Saniyede en yüksek 10.000 işlem gerçekleştirme kapasitesine sahip olup, 1 saniyelik blok süresi ve 1 saniyelik nihai kesinlik sunar.

Makro ortamdan dikey pazara, 2024'ün ikinci yarısında kripto pazarının kapsamlı incelemesi

6. Diğer Yarışlar

6.1 Meme

Meme alanında genel artış %218'e ulaştı. Ethereum, Base ve Solana, Meme ekosisteminin en aktif üç kamu zinciridir. Pump.fun'un lansmanı, kripto endüstrisi için bir dönüm noktası oldu ve perakende talebini büyük ölçüde artırdı. Kaito, Photon ve GMGN.AI gibi yeni araçlar sürekli olarak ortaya çıkıyor ve kullanıcılara piyasa fırsatlarını daha verimli bir şekilde yakalamalarına yardımcı oluyor.

Makro ortamdan dikey sektöre, 2024'ün ikinci yarısında kripto pazarının her yönüyle gözden geçirilmesi

6.2 AI

AI alanı 2024 yılının en popüler alanlarından biri. Yılın başındaki altyapıdan, yılın ikinci yarısındaki ajansların patlamasına kadar, AI'nın kripto içindeki gelişimi, AI'nın yukarı ve aşağı akış endüstrilerini kapsamaktadır. Virtuals Protocol'ün 2024 yılının ikinci yarısındaki başarılı dönüşümü, Ajansların patlamasını tetikledi. Şu aşamada Ajansların işlev kategorileri ondan fazla olup, kripto pazarında en çok ilgi görenler sosyal medya botları, zincir üzerinde yürütme ve VC ajanslarıdır.

![Makro ortamdan dikey pazar alanına, 2024'ün ikinci yarısında kripto pazarının kapsamlı incelemesi](

View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
  • Reward
  • 4
  • Share
Comment
0/400
SpeakWithHatOnvip
· 22h ago
büyük emirler alım sol yaptım!
View OriginalReply0
InfraVibesvip
· 23h ago
Trump gerçekten boğa.
View OriginalReply0
ser_we_are_ngmivip
· 23h ago
Erken söyleseydin, ben de tümüyle sol'a girmiş olurdum.
View OriginalReply0
BrokenYieldvip
· 23h ago
meh... aynı eski ponzi metrikleri açıkçası
View OriginalReply0
  • Pin
Trade Crypto Anywhere Anytime
qrCode
Scan to download Gate app
Community
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)