Oracle Makine: İkinci yükseliş eğrisini bulma

Oracle Makine, blok zincir sistemlerinde bir hizmet mekanizmasıdır ve zincir dışı verileri akıllı sözleşmelere entegre etmek için kullanılır. Bu, blok zincir dünyasının altyapılarından biridir. Temel prensipler açısından, Oracle Makine projelerinin çekirdek rekabet gücü esasen dört alanda kendini gösterir: veri toplamanın kapsamı ve güvenilirliği, özel verilerin elde edilmesi ve değerinin yakalanması, doğrulama mekanizmasının güvenliği ve merkeziyetsizliği, iletim verimliliği ve ağ kararlılığı.

2030 yılına kadar, Oracle Makine sektörünün toplam piyasa büyüklüğünün 13.8 milyar ile 23.1 milyar dolar arasında olması bekleniyor.

Chainlink, Oracle Makine alanında mutlak liderdir, veri kaynakları zengindir ve birçok proje ile işbirliği kurmuştur; Pyth, iletim hızı ve finansal veri edinimi konusunda avantajlara sahiptir; Redstone ise şu anda hem Push hem de Pull veri iletim yöntemlerini destekleyen tek Oracle Makine'dir.

Gelecekte, Oracle Makine artık DeFi projelerine fiyat verisi hizmeti sağlama konusunda aşırı bağımlı olmayacak, gerçek dünya varlıkları (RWA) Oracle Makine endüstrisi için güçlü bir ikinci yükseliş hattı olmayı umuyor.

DePIN, AI, DeSci gibi yeni alanların gelecekte Oracle Makine'in veri hizmetleri ile birleşme fırsatı var, bu da Oracle Makine'in gelirindeki yükselişin yeni bir gücü haline gelecek ve sektörün büyümesini 2'den N'ye taşıyacak.

Bir, Oracle Makine'nin Gelişim Süreci

2014 yılı ve öncesi

Merkeziyetsiz tahmin pazarı Augur, kullanıcıların dijital varlıklarını gerçek dünya olaylarının sonuçlarına yatırmalarını sağlar. Oracle Makine talebi görünmeye başladı.

2015-2016 yılı

Ethereum'un kurucu ortağı Vitalik Buterin, Oracle Makine kavramını ortaya koyarak, bunun akıllı sözleşmelerin dış verileri elde etmedeki kritik rolünü vurgulamıştır. 2015 yılında, Oraclize( şu anki Provable) ile birlikte ilk merkeziyetsiz Oracle Makine hizmetini başlatarak, Ethereum akıllı sözleşmelerinin dış verileri elde etmesine destek olmuştur. Aynı yıl, Ethereum ana ağı çevrimiçi olmuştur.

2017-2018 yılı

Chainlink projesi 2017 yılında kuruldu ve merkeziyetsiz Oracle Makine ağı (DON) kavramını ortaya koydu, amaç tek nokta arızası sorununu çözmek. Merkeziyetsiz finans (DeFi) henüz patlamadı, Oracle Makine talebi esas olarak basit veri çağrıları üzerinde yoğunlaşıyor.

2019-2021 yılı

2020 yılında DeFi Yazı geldi, Oracle Makine DeFi'nin en temel dış veri hizmet sağlayıcısı olarak merkeziyetsiz uygulamalara fiyat verisi hizmeti sunuyor. Talep patlaması nedeniyle, Chainlink dışında Band Protocol, Tellor gibi Oracle Makine projeleri peş peşe piyasaya sürüldü ve rekabet ortamı ortaya çıkmaya başladı.

2022-2023 yılı

DeFi piyasası bir ayarlama dönemine girdi, ancak Oracle Makine alanında sürekli yenilikler yaşanıyor. Zincirler arası uyumluluk ve modüler blok zinciri endüstri trendi haline geliyor, Oracle Makine hizmetleri çoklu zincir ve çoklu senaryoya genişliyor. Chainlink, zincirler arası veri aktarımını ve akıllı sözleşme etkileşimlerini destekleyen (CCIP) zincirler arası uyumluluk protokolünü tanıttı. Finansal verilere odaklanan Oracle Makine Pyth Network ana ağı çevrimiçi oldu ve birçok geleneksel finans kurumu katılım gösterdi.

2024-2025 yılı

Oracle Makine hizmetleri DeFi'den oyun, NFT, sigorta gibi alanlara genişliyor. DePIN uygulamaları, nesnelerin interneti Oracle Makine'lerine daha fazla ihtiyaç duymaya başlıyor. AI ve Oracle Makine birleşimi, akıllı sözleşmelerin otomatik yürütülmesi için yeni senaryoları keşfediyor.

İki, Oracle Makine endüstrisi pazar büyüklüğü

Mevcut durumda Oracle Makine sektörünün gelecekteki yükselişi için özel bir öngörü verisinin eksik olması nedeniyle, bu makale hizmet verdiği sektör olan DeFi'nin büyüme potansiyelini kullanarak Oracle Makine'nin potansiyel pazar büyüklüğünü dolaylı olarak çıkarmaya çalışmaktadır.

Tarihsel verilere göre, 2024 yılı sonuna kadar, Oracle Makine projelerinin toplam piyasa değeri 10.55 milyar dolar olacak ve DeFi toplam piyasa değerinin 11.8'ini oluşturacak (( 12.68 milyar dolar )). 2021'in başlarında Oracle Makine'nin piyasa değeri DeFi'nin %25'inden fazlasını bir süre oluşturmuştu, bu oran belirgin bir şekilde azalmıştır. Bu değişimin temel nedeni, yeniden teminatlandırma gibi yeni modellerin DeFi'nin sektör sınırlarını genişletmesidir, ancak diğer yerleşik DeFi alt alanlarıyla karşılaştırıldığında, Oracle Makine'nin "zorunluluğu" hala sağlamdır.

Grand View Research'ün DeFi pazarına yönelik tahminlerine göre ( 2025-2030 yılları arasında yıllık bileşik büyüme oranı yaklaşık %53, 2030 yılında piyasa değeri 231 milyar dolara ulaşacak ). Bu makalede "dengeli pay" ve "azalan pay" olmak üzere iki varsayımsal senaryo ile Oracle Makine pazarının büyüklüğü hesaplanmaktadır:

İyimser senaryo: Oracle Makine pazar büyüklüğü, DeFi pazar büyüklüğünün %10'unu koruyabilirse, 2030 yılına kadar 23,1 milyar dolara ulaşacaktır.

Nötr durum: Oracle Makine pazar büyüklüğü, DeFi pazar büyüklüğünün %6-8'inde kalırsa, 2030'a kadar 138-184 milyar dolar olacaktır.

Bu tahmin modeli, "Piyasa Değeri Payı × DeFi Toplam Piyasa Değeri" yöntemini kullanarak Oracle Makine'nin potansiyel piyasa değerini hesaplamaktadır; bu, sadece DeFi'nin yükselişine olan bağımlılığını yansıtmakla kalmaz, aynı zamanda Oracle Makine sektörünün DeFi'ye göre bağımsız büyüme hızının giderek yavaşlama eğilimini de dikkate alır.

Üç, Oracle Makine sektörünün ana projeleri

Mevcut Oracle Makine sektörünün durumu, bir firmanın tek başına egemenliğini tanımlamak için kullanılabilir. Token piyasa değeri ve TVS( toplam koruma değeri) açısından, Chainlink bu alandaki mutlak liderdir. Mart 2025 itibarıyla, Chainlink projesinin TVS'si 31 milyar dolar olup, bu, Oracle Makine alanındaki toplam TVS'nin %53,3'ünü oluşturmaktadır; token piyasa değeri ise 9,6 milyar dolar olup, bu da Oracle Makine alanındaki toplam piyasa değerinin %76,9'unu temsil etmektedir. Chainlink'in yanı sıra, Pyth Network, UMA, API3 gibi projeler de düşük gecikme, doğrulama mekanizması ve veri edinme konusundaki avantajları sayesinde Oracle Makine alanında kendilerine bir yer edinmiştir.

3.1 Chainlink

Chainlink, Oracle Makine alanında mutlak liderdir. Bu proje 2017 yılında kurulmuş olup, en eski Oracle Makine projelerinden biridir. Chainlink, (Data Feed), otomasyon (Automation), doğrulanabilir rastgele fonksiyon (VRF), çapraz zincir işlemleri (CCIP) gibi hizmetler sunmaktadır. 2024 yılında, gelir bileşenleri açısından, fiyat besleme hizmeti gelirleri proje gelirlerinin en yüksek oranını oluşturarak toplam gelirin %95'ini teşkil etmektedir ve başlıca hizmet sağladığı kesim DeFi protokolleridir; ayrıca, diğer üç hizmet türünün gelir oranı toplamda %5'tir. Otomasyon hizmeti ve çapraz zincir hizmetinin gelir oranı her biri için %2 olup, rastgele sayı üretimi hizmeti gelir oranı %1'in altındadır.

3.1.1 Chainlink fiyat hizmeti

Fiyat feed'i, Oracle Makine'nin en geleneksel hizmetlerinden biridir. En eski merkeziyetsiz Oracle projelerinden biri olarak, Chainlink'in fiyat feed'i hizmeti doğrudan üçüncü taraf API'lerden fiyat almak yerine, veri düğümleri aracılığıyla veri alır. Borç verme platformunda ETH/USDT anlık fiyatını almak için bir örnek vermek gerekirse, kullanıcıların zincir üzerindeki işlem talepleri akıllı sözleşmeyi tetikler; bu sözleşme, en güncel fiyat verilerini almak için Chainlink'in Oracle Makine hizmetini çağırır. Chainlink Oracle Makine, bilgileri tek bir veri kaynağından doğrudan almak yerine, birden fazla bağımsız düğüm aracılığıyla birden fazla kaliteli veri toplayıcısından veri alır; düğümler bu verileri yerel olarak toplar ve temizledikten sonra zincire gönderir.

Ardından, Chainlink'in agregat sözleşmesi, tüm düğümlerden rapor edilen verileri yeniden filtreler ve ağırlıklı ortalama alarak akıllı sözleşmelerin çağırabileceği nihai bir zincir içi fiyat elde eder. Bu süreçte, Oracle Makine düğümleri bağımsız işletmecilerden oluşur. Kredi platformları bu fiyat verilerini kullandıktan sonra, Chainlink ağına hizmet ücreti olarak $LINK tokeni ödemek için akıllı sözleşmeler aracılığıyla işlem yapar.

3.1.2 Chainlink otomasyonu

Otomasyon(otomasyon), Chainlink projesinin bir diğer önemli gelir kaynağıdır. 2021 yılında Chainlink, Keeper ticaret otomasyon hizmetini yayınladı. Keeper, belirli ekonomik teşvikler altında akıllı sözleşmeleri önceden tanımlanmış koşullara göre tetikleyebilen dış hesap(EOA)dır. Keeper, zincir dışı hesaplamaları kullanarak zincir üzerindeki aynı akıllı sözleşme işlevlerini yerine getirir. Fonksiyonun döndürdüğü değer true olduğunda, Keeper'lar zincir üzerinde bir işlem başlatır ve zincir üzerindeki akıllı sözleşme işlevini çağırır. Pratik uygulamada, Keeper, belirli olayların tetiklenmesi durumunda otomatik olarak işlemleri gerçekleştirmek için kullanılabilir; örneğin, NFT basma, likidite sağlama yeniden dengelenmesi, getiri birleştirme ve kredi geri ödeme gibi. Keeper, Chainlink projesinin Automation 1.0 dönemindeki en önemli ürünüdür.

2024'te Chainlink Automation 2.0'ı tanıttı. Automation 2.0, merkeziyetsiz zincir dışı hesaplamada kriptografik konsensüsü tanıtarak, blockchain ağındaki pahalı hesaplama doğrulamasını zincir dışı ağa taşıdı. Geliştiriciler, dApp'lerinin çalışma süresini artırabilir, maliyetleri düşürebilir ve kullanıcı deneyimini basitleştirebilir. Gas ücreti tasarrufu ve hesaplama performansındaki artış, daha fazla geliştiricinin Chainlink'in Automation 2.0 çözümünü tercih etmesini sağlayacak.

3.1.3 Chainlink çapraz zincir protokolü

2021 yılında Chainlink, (CCIP) adlı bir çapraz zincir etkileşim protokolü yayınladı ve bu, çapraz zincir protokolleri için yeni bir açık kaynak standardıdır. Bu protokol, akıllı sözleşme geliştiricilerine hesaplama yeteneğine sahip genel bir altyapı sunarak, farklı blok zinciri ağları arasında veri ve akıllı sözleşme talimatları iletme imkanı tanır. CCIP, Chainlink'in programlanabilir token köprüsü de dahil olmak üzere çeşitli çapraz zincir hizmetlerinin temel protokolü haline gelecektir; kullanıcılar tokenlerini herhangi bir blok zinciri ağına güvenli ve verimli bir şekilde aktarabilir ve ölçeklenebilirlik sunar.

Örneğin, bir kullanıcının 1.000 USDT varlığı Sui'den Solana'ya geçmek istiyorsa, anahtar nokta, köprülerin bu kullanıcının Sui ağı üzerinde gerçekten 1.000 USDT'ye sahip olduğunu doğrulayabilmesidir. Chainlink ağı, büyük ve merkeziyetsiz düğüm ağı sayesinde, çapraz zincir doğrulama ve veri iletimi konusunda güçlü avantajlara sahiptir ve bu tür yüksek güvenlik gereksinimlerine sahip çapraz zincir senaryolarıyla son derece uyumludur.

3.1.4 Chainlink doğrulanabilir rastgele fonksiyonu

Doğrulanabilir rastgele fonksiyon, veri girişi temelinde sahte rastgele sayılar üreten ve bunlara bir kanıt ekleyen bir şifreleme fonksiyonudur; herkes bu kanıtı doğrulayabilir. Chainlink VRF, Goldberg'in doğrulanabilir rastgele fonksiyonu (VRF)'ı kullanmaktadır. Chainlink VRF, her bir rastgele sayı isteği için bir veya daha fazla rastgele sayı üretecek ve bunlara bir rastgele sayının şifreli kanıtını ekleyecektir. Bu kanıt, zincire yayınlanacak ve zincir üzerinde doğrulanacaktır; doğrulama başarılı olduktan sonra rastgele sayı kullanılacaktır. Chainlink VRF, Ethereum, Polygon, BSC dahil olmak üzere birçok blok zincir ağına hizmet vermektedir. 2022 Şubat ayında, VRF V2 resmen çevrimiçi oldu ve VRF'nin tamamen yeni bir yükseltme versiyonudur; daha güçlü bir performans ve daha yüksek bir güvenlik sunmaktadır.

3.1.5 Chainlink Kurumsal Gizli Veri Hizmeti

Chainlink, en erken Oracle Makine projelerinden biri olarak, fiyat besleme işinde oldukça güçlü bir koruma çiti oluşturmuşken, diğer iş alanlarının genişlemesi duraksamamıştır. Otomasyon, çapraz zincir protokolleri, doğrulanabilir rastgele sayılar gibi alanlarda belirgin bir yükseliş gözlemlenmektedir. Ayrıca, gizli verilere ihtiyaç duyan birçok fiziksel işletme bulunmaktadır. Bu talebi karşılamak için, çok sayıda girişim şirketi gizli verilere odaklanmaktadır; yöntemler arasında çok taraflı güvenli hesaplama (MPC), sıfır bilgi kanıtı (Zero Knowledge Proof), homomorfik şifreleme (HE), güvenilir yürütme ortamı (TEE) ve federated learning gibi yöntemler bulunmaktadır. Chainlink'in güçlü doğrulama ağı, gizli veri aktarımının güvenliğini ve zamanlamasını garanti altına alabilir.

Chainlink, işletmelere veri ve API hizmetlerini blockchain ortamında satma fırsatı sunabilir ve gizli verilerin zincire eklenmesini, zincir dışı işlemleri gerçekleştirebilir.