Чи є Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) сильним ETF на даний момент?

Призначений для забезпечення широкої експозиції до категорії Style Box - Малий капітал зростання, Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) є фондом, що торгується на біржі з розумним бета, запущеним 12/13/2016.

Що таке розумні бета-ETF?

Протягом тривалого часу індустрія ETF була переповнена продуктами, основаними на індексах, зважених за ринковою капіталізацією, які призначені для представлення широкого ринку або певного сегмента ринку.

Індекси, зважені за ринковою капіталізацією, пропонують недорогий, зручний та прозорий спосіб відтворення ринкових доходів і є хорошим варіантом для інвесторів, які вірять у ринкову ефективність.

Інвестуйте в золото

Thor Metals Group: Найкращий загальний Gold IRA

Дізнайтеся більше ### Пріоритетне золото: до 15 тис. доларів США безкоштовного срібла + нульові комісії за рахунок при кваліфікаційній покупці

Дізнайтеся більше ### American Hartford Gold: #1 Дилер коштовних металів у країні

Дізнайтеся більше Підтримується Money.com - Yahoo може отримувати комісію з наведених вище посилань. З іншого боку, деякі інвестори, які вважають, що можливо перевершити ринок шляхом вибору кращих акцій, обирають інвестувати в інший клас фондів, які відстежують стратегії, що не враховують капіталізацію, - відомі як смарт-бета.

Цей вид індексу дотримується такого ж підходу, оскільки намагається вибрати акції, які мають кращі шанси на ризиковано-прибуткову продуктивність; стратегії, які не базуються на капіталізації, обирають акції на основі певних фундаментальних характеристик або їх комбінації.

Навіть якщо ця сфера пропонує багато варіантів для інвесторів – подумайте про один з найпростіших методів, таких як рівноважне вагування, і більш складні, такі як вагування на основі фундаментальних показників та волатильності/моментуму – не всі змогли досягти першокласних результатів.

Спонсор фонду & Індекс

Фонд управляється Nuveen і зміг зібрати понад 1,15 мільярда доларів, що робить його одним із середніх ETF у Стильовій коробці - Малий капітал зростання. Перед витратами та зборами цей конкретний фонд прагне відповідати показникам індексу TIAA ESG Small-Cap.

Індекс Nuveen ESG USA Small-Cap, що складається з акцій, випущених компаніями з малою капіталізацією, які котируються на біржах США.

Витрати & Інші витрати

Вартість є важливим фактором при виборі правильного ETF, і дешевші фонди можуть значно перевершувати своїх дорожчих побратимів, якщо всі інші основи однакові.

Щорічні операційні витрати для цього ETF становлять 0,31%, що робить його на одному рівні з більшістю аналогічних продуктів у цій сфері.

Фонд має 12-місячну відстежувану прибутковість дивідендів 1.16%.

Витривалість сектору та найкращі активи

ETF забезпечують диверсифіковану експозицію та, отже, мінімізують ризик одиничних акцій, але все ж важливо детально вивчити активи фонду перед інвестуванням. Більшість ETF є дуже прозорими продуктами, і багато з них розкривають свої активи на щоденній основі.

Для NUSC найбільша частка в секторі фінансів — близько 18,6% портфеля — тоді як промисловий сектор та споживчі товари займають третє місце.

Коли ви дивитеся на окремі активи, Comfort Systems Usa Inc (FIX) становить близько 1,1% від загальних активів фонду, за ним слідують Technipfmc Plc (FTI) та Gamestop Corp.(new) Cl. A (GME).

Історія продовжується. Топ-10 активів становлять близько 9,45% від загальних активів під управлінням.

Продуктивність та ризик

З початку року фонд Nuveen ESG Small-Cap ETF втратив приблизно -0,84%, і зріс приблизно на 7,94% за останні 12 місяців ( станом на 07/08/2025). NUSC торгувався в межах від $33,38 до $46,20 за цей минулий 52-тижневий період.

ETF має бета 1.06 та стандартне відхилення 21.07% за останні три роки. З приблизно 458 активами, він ефективно диверсифікує специфічний ризик компанії.

Альтернативи

Nuveen ESG Small-Cap ETF є розумним варіантом для інвесторів, які прагнуть перевершити сегмент Style Box - Small Cap Growth на ринку. Однак є й інші ETF в цій сфері, які інвестори могли б розглянути.

Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) відстежує FTSE US ALL CAP CHOICE INDEX, а iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) відстежує MSCI USA ESG Focus Index. Vanguard ESG U.S. Stock ETF має активи на суму 10.68 мільярдів доларів, iShares ESG Aware MSCI USA ETF має 13.83 мільярдів. ESGV має витрати у розмірі 0.09%, а ESGU змінюється на 0.15%.

Інвестори, які шукають дешевші та менш ризиковані варіанти, повинні розглянути традиційні ETF з ринковою капіталізацією, які прагнуть відповідати доходності Стильової коробки - малих капіталів з ростом.

Кінцева думка

Щоб дізнатися більше про цей продукт та інші ETF, відфільтруйте продукти, що відповідають вашим інвестиційним цілям, та читайте статті про останні події у всесвіті інвестування в ETF, будь ласка, відвідайте Zacks ETF Center.

Хочете отримати останні рекомендації від Zacks Investment Research? Сьогодні ви можете завантажити 7 найкращих акцій на наступні 30 днів. Натисніть, щоб отримати цей безкоштовний звіт.

Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC): ETF Дослідницькі Звіти

Ця стаття спочатку була опублікована на Zacks Investment Research (zacks.com).

Дослідження інвестицій Zacks

Переглянути коментарі