Зробивши свій дебют 11/01/2017, смарт-бета біржовий фонд First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) надає інвесторам широкий доступ до категорії Style Box - Mid Cap Value на ринку.
Що таке розумні бета-ETF?
Індекси з вагами капіталізації ринку були створені, щоб відображати ринок або конкретний сегмент ринку, а індустрія ETF традиційно була домінована продуктами, основаними на цій стратегії.
Хороший варіант для інвесторів, які вірять в ефективність ринку, індекси з вагами ринкової капіталізації пропонують низькі витрати, зручний та прозорий спосіб відтворення ринкових доходів.
Проте є деякі інвестори, які вважають, що можливо перевершити ринок завдяки гарному вибору акцій; ця група, ймовірно, інвестує в інший клас фондів, відомий як смарт-бета, які відстежують стратегії, не зважені за капіталізацією.
Некапіталізаційні індекси намагаються вибрати акції, які мають кращу ймовірність ризиково-прибуткової діяльності, що базується на конкретних фундаментальних характеристиках або на поєднанні інших таких характеристик.
Методології, такі як рівноцінне вагування, один з найпростіших варіантів, фундаментальне вагування та вагування на основі волатильності/імпульсу, є всіма варіантами, запропонованими інвесторам у цій сфері, але не всі з них можуть забезпечити вищі доходи.
Спонсор фонду та індекс
SDVY управляється компанією First Trust Advisors, і цей фонд накопичив понад $8.73 мільярда, що робить його одним з найбільших ETF у категорії Style Box - Mid Cap Value. Перед витратами та комісіями SDVY прагне відповідати показникам NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers Index.
Індекс NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers складається з цінних паперів 100 малих і середніх компаній, які мають історію підвищення своїх дивідендів та демонструють характеристики, щоб продовжити це в майбутньому.
Витрати & Інші витрати
Оскільки дешевші фонди, як правило, демонструють кращі результати, ніж дорожчі фонди, за умови, що всі інші фактори залишаються незмінними, важливо, щоб інвестори звертали увагу на співвідношення витрат ETF.
З одним з найдорожчих продуктів у цій галузі, цей ETF має річні експлуатаційні витрати 0,59%.
Він має 12-місячну виплачену дохідність дивідендів на рівні 1.96%.
Секторна експозиція та топ-активи
Навіть якщо ETF пропонують диверсифіковану експозицію, що мінімізує ризик окремих акцій, все ще важливо ознайомитися з активами фонду перед інвестуванням. На щастя, більшість ETF є дуже прозорими продуктами, які щодня розкривають свої активи.
Цей ETF має найбільшу частку в секторі промисловості - близько 31,3% портфеля. Фінансовий сектор та споживчі товари займають третє місце.
Історія триває. Що стосується окремих активів, Woodward, Inc. (WWD) становить близько 1,11% від загальних активів, за ним йдуть Comfort Systems Usa, Inc. (FIX) та Northern Trust Corporation (NTRS).
Топ-10 активів складають приблизно 10,12% від загальних активів під управлінням.
Виконання та ризик
ETF зріс приблизно на 6.47% з початку цього року та піднявся приблизно на 12.98% за останній рік ( станом на 08/14/2025). За останні 52 тижні він торгувався в межах $29.52 та $40.33
SDVY має бета-коефіцієнт 1.11 та стандартне відхилення 21.35% за останні три роки. З приблизно 185 активами, він ефективно диверсифікує специфічний ризик компанії.
Альтернативи
ETF First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers є розумним варіантом для інвесторів, які прагнуть перевершити сегмент Style Box - Mid Cap Value на ринку. Однак є й інші ETF у цьому просторі, які інвестори могли б розглянути.
iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) відстежує Russell MidCap Value Index, а Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) відстежує CRSP U.S. Mid Cap Value Index. iShares Russell Mid-Cap Value ETF має активи на суму 13,8 мільярда доларів, а Vanguard Mid-Cap Value ETF має 18,65 мільярда доларів. IWS має коефіцієнт витрат 0,23%, а VOE змінюється на 0,07%.
Інвестори, які шукають дешевші та менш ризиковані варіанти, повинні розглянути традиційні ETF з капіталізацією ринку, які намагаються відповідати доходам Стильового боксу - Середня капіталізація вартості
Основний підсумок
Щоб дізнатися більше про цей продукт та інші ETFs, відфільтруйте продукти, які відповідають вашим інвестиційним цілям, і читайте статті про останні події у всесвіті інвестування в ETF, будь ласка, відвідайте Zacks ETF Center.
Хочете отримати останні рекомендації від Zacks Investment Research? Сьогодні ви можете завантажити 7 найкращих акцій на наступні 30 днів. Натисніть, щоб отримати цей безкоштовний звіт
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY): звіти про дослідження ETF
Ця стаття спочатку була опублікована на Zacks Investment Research (zacks.com).
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Чи є перший Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) сильним ETF на даний момент?
Зробивши свій дебют 11/01/2017, смарт-бета біржовий фонд First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) надає інвесторам широкий доступ до категорії Style Box - Mid Cap Value на ринку.
Що таке розумні бета-ETF?
Індекси з вагами капіталізації ринку були створені, щоб відображати ринок або конкретний сегмент ринку, а індустрія ETF традиційно була домінована продуктами, основаними на цій стратегії.
Хороший варіант для інвесторів, які вірять в ефективність ринку, індекси з вагами ринкової капіталізації пропонують низькі витрати, зручний та прозорий спосіб відтворення ринкових доходів.
Проте є деякі інвестори, які вважають, що можливо перевершити ринок завдяки гарному вибору акцій; ця група, ймовірно, інвестує в інший клас фондів, відомий як смарт-бета, які відстежують стратегії, не зважені за капіталізацією.
Некапіталізаційні індекси намагаються вибрати акції, які мають кращу ймовірність ризиково-прибуткової діяльності, що базується на конкретних фундаментальних характеристиках або на поєднанні інших таких характеристик.
Методології, такі як рівноцінне вагування, один з найпростіших варіантів, фундаментальне вагування та вагування на основі волатильності/імпульсу, є всіма варіантами, запропонованими інвесторам у цій сфері, але не всі з них можуть забезпечити вищі доходи.
Спонсор фонду та індекс
SDVY управляється компанією First Trust Advisors, і цей фонд накопичив понад $8.73 мільярда, що робить його одним з найбільших ETF у категорії Style Box - Mid Cap Value. Перед витратами та комісіями SDVY прагне відповідати показникам NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers Index.
Індекс NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers складається з цінних паперів 100 малих і середніх компаній, які мають історію підвищення своїх дивідендів та демонструють характеристики, щоб продовжити це в майбутньому.
Витрати & Інші витрати
Оскільки дешевші фонди, як правило, демонструють кращі результати, ніж дорожчі фонди, за умови, що всі інші фактори залишаються незмінними, важливо, щоб інвестори звертали увагу на співвідношення витрат ETF.
З одним з найдорожчих продуктів у цій галузі, цей ETF має річні експлуатаційні витрати 0,59%.
Він має 12-місячну виплачену дохідність дивідендів на рівні 1.96%.
Секторна експозиція та топ-активи
Навіть якщо ETF пропонують диверсифіковану експозицію, що мінімізує ризик окремих акцій, все ще важливо ознайомитися з активами фонду перед інвестуванням. На щастя, більшість ETF є дуже прозорими продуктами, які щодня розкривають свої активи.
Цей ETF має найбільшу частку в секторі промисловості - близько 31,3% портфеля. Фінансовий сектор та споживчі товари займають третє місце.
Історія триває. Що стосується окремих активів, Woodward, Inc. (WWD) становить близько 1,11% від загальних активів, за ним йдуть Comfort Systems Usa, Inc. (FIX) та Northern Trust Corporation (NTRS).
Топ-10 активів складають приблизно 10,12% від загальних активів під управлінням.
Виконання та ризик
ETF зріс приблизно на 6.47% з початку цього року та піднявся приблизно на 12.98% за останній рік ( станом на 08/14/2025). За останні 52 тижні він торгувався в межах $29.52 та $40.33
SDVY має бета-коефіцієнт 1.11 та стандартне відхилення 21.35% за останні три роки. З приблизно 185 активами, він ефективно диверсифікує специфічний ризик компанії.
Альтернативи
ETF First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers є розумним варіантом для інвесторів, які прагнуть перевершити сегмент Style Box - Mid Cap Value на ринку. Однак є й інші ETF у цьому просторі, які інвестори могли б розглянути.
iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) відстежує Russell MidCap Value Index, а Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) відстежує CRSP U.S. Mid Cap Value Index. iShares Russell Mid-Cap Value ETF має активи на суму 13,8 мільярда доларів, а Vanguard Mid-Cap Value ETF має 18,65 мільярда доларів. IWS має коефіцієнт витрат 0,23%, а VOE змінюється на 0,07%.
Інвестори, які шукають дешевші та менш ризиковані варіанти, повинні розглянути традиційні ETF з капіталізацією ринку, які намагаються відповідати доходам Стильового боксу - Середня капіталізація вартості
Основний підсумок
Щоб дізнатися більше про цей продукт та інші ETFs, відфільтруйте продукти, які відповідають вашим інвестиційним цілям, і читайте статті про останні події у всесвіті інвестування в ETF, будь ласка, відвідайте Zacks ETF Center.
Хочете отримати останні рекомендації від Zacks Investment Research? Сьогодні ви можете завантажити 7 найкращих акцій на наступні 30 днів. Натисніть, щоб отримати цей безкоштовний звіт
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY): звіти про дослідження ETF
Ця стаття спочатку була опублікована на Zacks Investment Research (zacks.com).
Дослідження інвестицій Zacks
Переглянути коментарі