Оракул-машина є механізмом служби в системі блокчейн, що використовується для введення зовнішніх даних в смарт-контракти, є одним з основоположних каменів світу блокчейн. З точки зору перших принципів, основна конкурентоспроможність проекту оракул-машини в основному проявляється в чотирьох аспектах: всебічність та надійність отримання даних, отримання унікальних даних та захоплення їхньої вартості, безпека та децентралізація механізму перевірки, ефективність передачі та стійкість мережі.
Очікується, що до 2030 року загальний обсяг ринку оракул-машин становитиме від 13,8 до 23,1 мільярда доларів. Chainlink є абсолютним лідером у сегменті оракул-машин, має багатий набір джерел даних і широкий спектр співпраці з проектами; Pyth має перевагу у швидкості передачі та отримання фінансових даних; Redstone є єдиним оракулом, який наразі має два способи подачі цін: Push і Pull.
У майбутньому, оракул-машина більше не буде надмірно покладатися на надання цінових послуг для DeFi проектів, RWA має великий потенціал стати сильною другою кривою зростання в секторі оракулів. Нові бізнеси, такі як DePIN, AI, DeSci, у поєднанні з даними оракул-машини, можуть стати новим імпульсом для зростання доходів оракулів, дозволяючи зростанню галузі переходити з 2 на N.
Оракул-машина розвитку
2014 року та раніше, з'явився попит на Оракул-машина. 2015-2016 роки, співзасновник Ethereum Віталік Бутерін запропонував концепцію Оракул-машини, Oraclize запустив першу децентралізовану Оракул-машину. 2017-2018 роки, проект Chainlink був заснований, пропонуючи концепцію децентралізованої мережі Оракул-машин. 2019-2021 роки, прийшло зростання DeFi Summer, попит на Оракул-машина вибухнув. 2022-2023 роки, послуги Оракул-машина розширюються на мульти-ланцюги та численні сценарії. 2024-2025 роки, послуги Оракул-машина розширюються з DeFi на ігри, NFT, страхування та інші сфери.
Оракул-машина赛道 ринку
До кінця 2024 року загальна капіталізація проекту Оракул-машина становитиме 10,55 мільярдів доларів, що складає 11,8% від загальної капіталізації DeFi. На основі прогнозу Grand View Research щодо ринку DeFi, у цій статті вводяться дві гіпотетичні ситуації: "стабільна частка" та "зниження частки" для оцінки ринку Оракул-машина.
Оптимістичний сценарій: розмір ринку Оракул-машина залишиться на рівні 10% від розміру ринку DeFi, до 2030 року досягне 231 мільярд доларів.
Нейтральний сценарій: обсяг ринку Оракул-машина залишиться на рівні 6-8% від обсягу ринку DeFi, до 2030 року складе 138-184 мільярди доларів.
Оракул-машина赛道的主要项目
Наразі ситуацію в індустрії оракулів можна охарактеризувати як домінування однієї компанії. Chainlink є абсолютним лідером на цьому ринку за капіталізацією токенів та TVS. Станом на березень 2025 року TVS проекту Chainlink становить 31 мільярд доларів, що становить 53,3% від загального TVS у всій сфері оракулів, капіталізація токенів становить 9,6 мільярда доларів, що становить 76,9% від загальної капіталізації оракулів. Окрім Chainlink, проекти такі як Pyth Network, UMA, API3 також завдяки своїм перевагам у низькій затримці, механізмах верифікації та отриманні даних займають свою нішу в індустрії оракулів.
Ланцюжок
Chainlink є абсолютним лідером у секторі оракулів, проект був заснований у 2017 році. Chainlink надає послуги з постачання цін, автоматизації, верифікованих випадкових функцій, крос-чейн операцій тощо. У 2024 році, з точки зору структури доходів, дохід від послуг постачання цін займає найвищу частку в доходах проекту, складаючи 95% від загального доходу.
Основні послуги Chainlink включають:
Сервіс ціноутворення: отримання даних від кількох незалежних вузлів з кількох якісних постачальників даних, локальна агрегація та очищення, після чого дані подаються на блокчейн.
Автоматизовані послуги: Автоматизація торгівлі Keeper може автоматично виконувати дії за певних умов. Automation 2.0, який вийде у 2024 році, запроваджує криптографічний консенсус, покращує час роботи dApps, знижує витрати та спрощує користувацький досвід.
Кросчейн-протокол: CCIP надає розробникам смарт-контрактів універсальну інфраструктуру з обчислювальною потужністю, яка може передавати дані та команди смарт-контрактів через різні блокчейн-мережі.
Можливість перевірки випадкових функцій: генерує одне або кілька випадкових чисел для кожного запиту на випадкове число і додає до них криптографічне підтвердження.
Послуги з обробки конфіденційних даних підприємств: надання можливостей підприємствам продавати дані та API-сервіси в блокчейн-середовищі, реалізація інтеграції конфіденційних даних в блокчейн, виконання логіки контрактів поза блокчейном та торгівля конфіденційними даними на блокчейні.
Мережа Pyth
Pyth Network є проектом, що активно підтримується фондом Solana, швидкість оновлення цін є одним із його важливих маркерів. Pyth Network підтримує 65 публічних ланцюгів, поступаючись лише Redstone. Його основні послуги з надання цін все ще відбуваються на ланцюзі Solana.
Основні послуги Pyth Network включають:
Сервіс ціноутворення: надає відповідні SDK для різних типів публічних ланцюгів, таких як EVM-ланцюги, Solana, Sui тощо.
Сервіс генерації випадкових чисел: Pyth Entropy – це продукт генерації випадкових чисел, випущений Pyth Network.
Швидка послуга ретрансляції: новий продукт, що запуститься в липні 2024 року, призначений для усунення MEV на ланцюгу.
Редстоун
Redstone наразі завершила інтеграцію понад 70 публічних блокчейнів, що робить її проектом оракул-машини з найбільшою кількістю інтегрованих публічних блокчейнів. Продукти Redstone включають моделі Push і Pull, а також нову область AI оракул-машини. Redstone є єдиним постачальником даних, який одночасно використовує обидві моделі: Push і Pull.
Основні послуги Redstone включають:
Модель пушу: складається з двох частин - з оффчейн ретранслятора та ончейн контракту.
Виклик моделі: смарт-контракти на ланцюгу активно викликають інтерфейс Оракул-машини, коли потрібні дані.
AI Оракул-машина架构CLARA: один блокчейн комунікаційний шар, що має на меті забезпечити безперешкодну комунікацію між агентами.
RWA відкриває другу криву зростання для Оракул-машини
Попит на Оракул-машину для RWA є більш складним, оскільки він включає як оцінку активів, так і реальний моніторинг стану фізичних активів та синхронізацію в ланцюгу, що робить його новим полем битви для розширення можливостей Оракул-машини. Створення "другої кривої" у сценах RWA має надію відкрити ринок з приростом в сотні мільярдів доларів за допомогою надійного ключа даних поза ланцюгом.
Поточні основні проекти оракулів вже розгорнули свою діяльність у сфері RWA:
Chainlink вже підтримує часткову токенізацію RWA на Backed Finance
Redstone вводить джерело даних ETF євробондів для криптовалютного світу
Pyth Network вже надав послуги з ціноутворення для платформи RWA Ondo Finance
Розподілений оракул-машина протокол Supra блокчейну (DORA)2.0, надає послуги оцінки RWA
Chronicle Labs представила RWA Оракул-машина "The Verified Asset Oracle"
Для нефінансових активів оракул-машина повинна надавати більш складні послуги, такі як підключення до джерел даних, які можуть відображати стан активу та фактори впливу, а також поєднання цієї інформації з математичними моделями для перетворення її на надійну цінність або оцінку ризику в ланцюзі, що підтримує оцінку та управління нефінансовими RWA токенами.
Оракул-машина для багатотипових даних, крива зростання галузі від 2 до N
В майбутньому, оракул-машина індустрія перейде від "уніфікованого постачання цін" до стану паралельного розвитку "багато типів спеціалізованих оракул-машин", увійде в стадію розширення "з 2 до N".
Оракул-машина даних Інтернету речей
Інтернет-речей Оракул-машина дозволяє користувачам пристроїв в режимі реального часу моніторити дані пристроїв. Наразі Оракул-машина Інтернету речей все ще на ранній стадії розвитку, а розгорнутий на Solana блокчейн-Оракул-машина Echolink є одним з небагатьох Оракул-машин, розроблених для DePIN.
Код Оракул-машина
Завантажені на ланцюг базові дані все ще є програмним кодом, в майбутньому можуть з'явитися спеціалізовані Оракул-машини для завантаження кодів ззовні ланцюга. Одним з можливих сценаріїв є перевірка вразливостей коду DEX.
Біомолекулярна Оракул-машина
Якщо в майбутньому все більше проектів Biotech буде фінансуватися через ланцюгові канали, що розвивають біомолекули, то відповідні дані про реакції сполук можуть допомогти інвесторам визначити, чи варто інвестувати в проект.
Висновок
З огляду на зростання попиту на більше модальностей даних в ланцюзі, а також підвищення продуктивності смарт-контрактів, RWA має потенціал стати основною другою кривою зростання на ринку оракулів, в той час як вертикальні спеціалізовані проекти оракулів постійно з'являтимуться. Оракул потребує часткової перебудови деяких бізнес-сценаріїв як на рівні верифікації даних на фронті, так і на рівні виконання смарт-контрактів на бекенді.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Оракул-машина-сайту друга зростання: RWA може стати к мільярдному ринку
Оракул-машина: пошук другої зростання кривої
Оракул-машина є механізмом служби в системі блокчейн, що використовується для введення зовнішніх даних в смарт-контракти, є одним з основоположних каменів світу блокчейн. З точки зору перших принципів, основна конкурентоспроможність проекту оракул-машини в основному проявляється в чотирьох аспектах: всебічність та надійність отримання даних, отримання унікальних даних та захоплення їхньої вартості, безпека та децентралізація механізму перевірки, ефективність передачі та стійкість мережі.
Очікується, що до 2030 року загальний обсяг ринку оракул-машин становитиме від 13,8 до 23,1 мільярда доларів. Chainlink є абсолютним лідером у сегменті оракул-машин, має багатий набір джерел даних і широкий спектр співпраці з проектами; Pyth має перевагу у швидкості передачі та отримання фінансових даних; Redstone є єдиним оракулом, який наразі має два способи подачі цін: Push і Pull.
У майбутньому, оракул-машина більше не буде надмірно покладатися на надання цінових послуг для DeFi проектів, RWA має великий потенціал стати сильною другою кривою зростання в секторі оракулів. Нові бізнеси, такі як DePIN, AI, DeSci, у поєднанні з даними оракул-машини, можуть стати новим імпульсом для зростання доходів оракулів, дозволяючи зростанню галузі переходити з 2 на N.
Оракул-машина розвитку
2014 року та раніше, з'явився попит на Оракул-машина. 2015-2016 роки, співзасновник Ethereum Віталік Бутерін запропонував концепцію Оракул-машини, Oraclize запустив першу децентралізовану Оракул-машину. 2017-2018 роки, проект Chainlink був заснований, пропонуючи концепцію децентралізованої мережі Оракул-машин. 2019-2021 роки, прийшло зростання DeFi Summer, попит на Оракул-машина вибухнув. 2022-2023 роки, послуги Оракул-машина розширюються на мульти-ланцюги та численні сценарії. 2024-2025 роки, послуги Оракул-машина розширюються з DeFi на ігри, NFT, страхування та інші сфери.
Оракул-машина赛道 ринку
До кінця 2024 року загальна капіталізація проекту Оракул-машина становитиме 10,55 мільярдів доларів, що складає 11,8% від загальної капіталізації DeFi. На основі прогнозу Grand View Research щодо ринку DeFi, у цій статті вводяться дві гіпотетичні ситуації: "стабільна частка" та "зниження частки" для оцінки ринку Оракул-машина.
Оракул-машина赛道的主要项目
Наразі ситуацію в індустрії оракулів можна охарактеризувати як домінування однієї компанії. Chainlink є абсолютним лідером на цьому ринку за капіталізацією токенів та TVS. Станом на березень 2025 року TVS проекту Chainlink становить 31 мільярд доларів, що становить 53,3% від загального TVS у всій сфері оракулів, капіталізація токенів становить 9,6 мільярда доларів, що становить 76,9% від загальної капіталізації оракулів. Окрім Chainlink, проекти такі як Pyth Network, UMA, API3 також завдяки своїм перевагам у низькій затримці, механізмах верифікації та отриманні даних займають свою нішу в індустрії оракулів.
Ланцюжок
Chainlink є абсолютним лідером у секторі оракулів, проект був заснований у 2017 році. Chainlink надає послуги з постачання цін, автоматизації, верифікованих випадкових функцій, крос-чейн операцій тощо. У 2024 році, з точки зору структури доходів, дохід від послуг постачання цін займає найвищу частку в доходах проекту, складаючи 95% від загального доходу.
Основні послуги Chainlink включають:
Сервіс ціноутворення: отримання даних від кількох незалежних вузлів з кількох якісних постачальників даних, локальна агрегація та очищення, після чого дані подаються на блокчейн.
Автоматизовані послуги: Автоматизація торгівлі Keeper може автоматично виконувати дії за певних умов. Automation 2.0, який вийде у 2024 році, запроваджує криптографічний консенсус, покращує час роботи dApps, знижує витрати та спрощує користувацький досвід.
Кросчейн-протокол: CCIP надає розробникам смарт-контрактів універсальну інфраструктуру з обчислювальною потужністю, яка може передавати дані та команди смарт-контрактів через різні блокчейн-мережі.
Можливість перевірки випадкових функцій: генерує одне або кілька випадкових чисел для кожного запиту на випадкове число і додає до них криптографічне підтвердження.
Послуги з обробки конфіденційних даних підприємств: надання можливостей підприємствам продавати дані та API-сервіси в блокчейн-середовищі, реалізація інтеграції конфіденційних даних в блокчейн, виконання логіки контрактів поза блокчейном та торгівля конфіденційними даними на блокчейні.
Мережа Pyth
Pyth Network є проектом, що активно підтримується фондом Solana, швидкість оновлення цін є одним із його важливих маркерів. Pyth Network підтримує 65 публічних ланцюгів, поступаючись лише Redstone. Його основні послуги з надання цін все ще відбуваються на ланцюзі Solana.
Основні послуги Pyth Network включають:
Сервіс ціноутворення: надає відповідні SDK для різних типів публічних ланцюгів, таких як EVM-ланцюги, Solana, Sui тощо.
Сервіс генерації випадкових чисел: Pyth Entropy – це продукт генерації випадкових чисел, випущений Pyth Network.
Швидка послуга ретрансляції: новий продукт, що запуститься в липні 2024 року, призначений для усунення MEV на ланцюгу.
Редстоун
Redstone наразі завершила інтеграцію понад 70 публічних блокчейнів, що робить її проектом оракул-машини з найбільшою кількістю інтегрованих публічних блокчейнів. Продукти Redstone включають моделі Push і Pull, а також нову область AI оракул-машини. Redstone є єдиним постачальником даних, який одночасно використовує обидві моделі: Push і Pull.
Основні послуги Redstone включають:
Модель пушу: складається з двох частин - з оффчейн ретранслятора та ончейн контракту.
Виклик моделі: смарт-контракти на ланцюгу активно викликають інтерфейс Оракул-машини, коли потрібні дані.
AI Оракул-машина架构CLARA: один блокчейн комунікаційний шар, що має на меті забезпечити безперешкодну комунікацію між агентами.
RWA відкриває другу криву зростання для Оракул-машини
Попит на Оракул-машину для RWA є більш складним, оскільки він включає як оцінку активів, так і реальний моніторинг стану фізичних активів та синхронізацію в ланцюгу, що робить його новим полем битви для розширення можливостей Оракул-машини. Створення "другої кривої" у сценах RWA має надію відкрити ринок з приростом в сотні мільярдів доларів за допомогою надійного ключа даних поза ланцюгом.
Поточні основні проекти оракулів вже розгорнули свою діяльність у сфері RWA:
Для нефінансових активів оракул-машина повинна надавати більш складні послуги, такі як підключення до джерел даних, які можуть відображати стан активу та фактори впливу, а також поєднання цієї інформації з математичними моделями для перетворення її на надійну цінність або оцінку ризику в ланцюзі, що підтримує оцінку та управління нефінансовими RWA токенами.
Оракул-машина для багатотипових даних, крива зростання галузі від 2 до N
В майбутньому, оракул-машина індустрія перейде від "уніфікованого постачання цін" до стану паралельного розвитку "багато типів спеціалізованих оракул-машин", увійде в стадію розширення "з 2 до N".
Оракул-машина даних Інтернету речей
Інтернет-речей Оракул-машина дозволяє користувачам пристроїв в режимі реального часу моніторити дані пристроїв. Наразі Оракул-машина Інтернету речей все ще на ранній стадії розвитку, а розгорнутий на Solana блокчейн-Оракул-машина Echolink є одним з небагатьох Оракул-машин, розроблених для DePIN.
Код Оракул-машина
Завантажені на ланцюг базові дані все ще є програмним кодом, в майбутньому можуть з'явитися спеціалізовані Оракул-машини для завантаження кодів ззовні ланцюга. Одним з можливих сценаріїв є перевірка вразливостей коду DEX.
Біомолекулярна Оракул-машина
Якщо в майбутньому все більше проектів Biotech буде фінансуватися через ланцюгові канали, що розвивають біомолекули, то відповідні дані про реакції сполук можуть допомогти інвесторам визначити, чи варто інвестувати в проект.
Висновок
З огляду на зростання попиту на більше модальностей даних в ланцюзі, а також підвищення продуктивності смарт-контрактів, RWA має потенціал стати основною другою кривою зростання на ринку оракулів, в той час як вертикальні спеціалізовані проекти оракулів постійно з'являтимуться. Оракул потребує часткової перебудови деяких бізнес-сценаріїв як на рівні верифікації даних на фронті, так і на рівні виконання смарт-контрактів на бекенді.