Переосмислення веб-сайту інструментів даних DeFi: всебічні функції, аналіз ринку

Децентралізовані фінанси даних аналітичний інструмент сайт надає нам багатий набір даних та інсайтів. У цій статті буде представлено його основні функції, дані показники та як використати ці дані для виявлення ринкових можливостей.

Децентралізовані фінанси огляд

• Загальний TVL екосистеми Децентралізованих фінансів
• Протоколи за рейтингом TVL
• Можна фільтрувати за публічною ланцюгом

Зараз Lido займає перше місце за TVL завдяки злиттю Ethereum, 99,2% TVL приходить з ETH.

Данні публічної блокчейн

• Рейтинг різних блокчейнів за TVL/кількістю протоколів/змінами/кількістю стейблкоїнів
• Можливе класифікування за EVM, не EVM, Layer 2, Cosmos, паралельними ланцюгами тощо

Зміна TVL за 7 днів/1 місяць заслуговує на увагу, оскільки може відображати запуск нових проектів. Децентралізовані фінанси та стейблкоїни є основною інфраструктурою екосистеми, їх можна спостерігати з точки зору розвитку публічних блокчейнів.

Проекти без випуску монет

• Децентралізовані фінанси протоколів, відсортовані за часом збору коштів

Дані оновлюються повільно, але все ще мають певну цінність у пошуку можливостей. Рекомендується комплексно враховувати час запуску проекту.

Країна-учасник

• Сортувати за загальною сумою державного бюджету, відображати частку різних токенів.

Достатність фінансування договору не обов'язково означає швидкий розвиток. Велика кількість власних токенів може свідчити про малий обіг на ринку або про те, що DAO стає найбільшим продавцем. Нестабільні монети створюють ризики для державної скарбниці.

Оракул

• Сортувати за TVS( Загальна вартість забезпечення )
• Стан протоколів різних сервісів оракулів

Chainlink є королем у цій галузі. Але ці дані не є еквівалентом кількості послуг оракулів, існує певна неоднозначність.

Форк протоколу

• Переглянути найбільш копійовані протоколи

В основному, розгалужуються провідні проекти, які варто детально вивчити. Розробники можуть знайти нові можливості.

Провідні протоколи різних ланцюгів

• Переглянути провідні проекти в сегментах DeFi різних блокчейнів
• Включаючи ліквідне стейкінг, CDP, DEX, кредитування, агрегування доходів, міжланцюговий міст тощо

Головні проекти в екосистемі великих блокчейнів переходять до багатоланцюговості, а лідери малих екосистем також шукають більші ринки через багатоланцюговість. Відсутні сервіси в публічних блокчейнах можуть стати новими можливостями.

Порівняння протоколів

• Підтримка вибору кількох протоколів для порівняння TVL за часовою шкалою

Підходить для порівняння проектів в одній ніші. Цю функцію можна розширити для порівняння таких показників, як дохід, кількість користувачів, FDV тощо.

Використання токенів

• Перевірка використання токена в Децентралізованих фінансах

Дані надходять з ланцюга, але недостатньо повні, лише відображають проекти, що були включені.

Децентралізовані фінанси категорія

• Кількість проектів DeFi різних категорій, TVL

DeFillama розділяє їх на 31 категорію, серед яких менше всього протоколів включають приватність, оракули, важільне землеробство, беззаставне кредитування, дивні опціони, кредитування реальних активів тощо, що може містити можливості.

Нові проекти

• Нещодавно додані проекти

Зверніть увагу, що "недавні" означає включення, а не дату запуску в основній мережі, існує затримка.

Мови програмування

• Частка різних мов програмування
• Порівняння мов за TVL
• Пропорція відкритих/закритих протоколів екосистеми Solana

Пул прибутку

• Ліквідні пулі за рейтингом TVL
• Зібрано 59 ланцюгів, 275 протоколів та 5327 пулів

Окрім BTC, ETH та стейблкоїнів, в топі також GLP та GMX.

Нейтральна стратегія Дельти

• Виберіть токени для застави, автоматично оберіть стратегію
• Обчислення загального доходу від усіх компонентів стратегії

Наразі кількість відстежуваних пулів невелика, лише для довідки.

Стратегія на підвищення та зниження

• Для заданого токена відобразити всі пулл та ринки безстрокових свопів з дельта-нейтральними "лонг" і "шорт" стратегіями
• Розгляньте ринкові ставки CEX та розрахунок річної прибутковості DeFi

Наразі співпраця з CEX – це OKX, децентралізовані платформи включають Venus, Ankr, WOOFi тощо.

Кредитування з використанням кредитного плеча

• Знайдіть дані про Loop APY, Supply APY, LTV та інші показники для різних проектів кредитування з різним важелем.
• Включено 23 ланцюги, 291 протоколів та 158 пулів

Кількість проектів на BNB Chain досить велика, а Loop APY досить високий.

Огляд кредитування

• Рейтинг на основі доходності проектів кредитування, LTV, пропозиції та використання
• Включає 23 мережі, 291 протокол та 777 ліквідних пулів

Огляд доходів

• Пошук медіанного APY та розподілу окремої криптовалюти
• Переглянути APY монети в різних пулів проектів
• Візуалізація даних APY для порівняння

Підходить для складання звіту з аналізу даних про заставу.

Пул стейблкоїнів

• Включено 59 ланцюгів, 275 протоколів і 422 пули
• Перегляньте TVL, APY( базовий APY, винагороду APY, середній APY за 30 днів для кожного пулу стабільних монет.

Високий APY в значній мірі залежить від винагороди за токени проекту. Окрім Ethereum, на другому рівні мережі також з'явилися деякі стабільні монетні пулі, на які варто звернути увагу.

![DeFilama дані функцій повний огляд: грайте в Децентралізовані фінанси, відкривайте Alpha, почніть звідси])ews/2023/03/30/images/a02hxs4ens.png(

Хадж

• Відстеження 5273 пулів 36 протоколів на 59 ланцюгах
• Включаючи простий обмін DEX, однофазне фермерство, ліквідний стейкінг, мостове LP тощо
• Вважається відносно простим і безпечним пулом

![Дослідження функцій даних DeFilama: грайте з Децентралізованими фінансами, відкривайте Alpha, почніть звідси])ews/2023/03/30/images/Up7T3DG5m4.png(

Агрегатор

• Надає найкращий торговий шлях через агрегування кількох агрегаторів
• Обчислення результатів угод та різних витрат
• Можливість налаштування сліпу

Деякі агрегатори пропонують знижки, спочатку можна вибрати маршрут тут, а потім перейти до відповідного агрегатора для перегляду.

![Дослідження функцій даних DeFilama: грайте в Децентралізовані фінанси, відкривайте Alpha, почніть звідси])ews/2023/03/30/images/JqJg94sNcy.png(

Агрегатор кредитування

• Введіть заставу та токени позики, перегляньте всі кредитні угоди
• Розрахунок вартості кожного позики, з урахуванням стимулювання, постачання APR та запозичення APR
• Надати всі можливі шляхи кредитування, витрати та список LTV

![DeFilama дані функції повне дослідження: грайте з Децентралізовані фінанси, відкривайте Alpha, почніть з цього])ews/2023/03/30/images/S8ARkJp8m7.png(

Прозорість централізованих бірж

• Потоки активів на централізованих біржах, чисті активи та інші дані

OKX за січень зафіксувала чистий приплив 240 мільйонів доларів, в той час як Binance - чистий відтік 2,07 мільярда доларів. Наразі, ймовірно, понад 1,5 мільярда доларів активів було переведено на блокчейн. Біржі з чистим припливом під час ведмежого ринку заслуговують на увагу.

![Дослідження функцій даних DeFilama: керуйте Децентралізованими фінансами, знаходьте Alpha, почніть звідси])ews/2023/03/30/images/8kP93b9YW7.png(

Ліквідація

• Переглянути загальний обсяг ліквідації для кожного ланцюга та протоколу
• Загальна сума ліквідації при падінні на 20%
• Ситуація з ліквідацією 100 найбільших позицій

Передові 10 найвищих розрахункових цін )ETH/USD( становлять 1088 доларів, 12 та 15 позиції близько 1290 доларів, 18 позиція є особливою і становить 1547 доларів.

![Дослідження функцій даних DeFilama: грайте з Децентралізованими фінансами, відкривайте Alpha, починайте звідси])ews/2023/03/30/images/9urGp7R9ec.png(

Обсяг торгів

• Рейтинг обсягу торгівлі DEX за день/тиждень/місяць
• За ланцюгом статистика обсягу торгівлі, зміни, TVL, частка ринку тощо
• Рейтинг обсягу торгівлі опціонами ) дані мають недоліки (

Ринок опціонів Lyra займає понад 56% за статистичними даними, перебуваючи в абсолютному лідерстві.

![Децентралізовані фінанси та дані DeFilama: грай у DeFi, відкривай Alpha, почни звідси])ews/2023/03/30/images/K73mIm2BR3.png(

Витрати та доходи

• Список проєктів, впорядкованих за доходами та витратами

Перші 50 категорій доходів включають: публічні блокчейни/другий рівень мережі, DEX, ліквідне заставлення, опціони/ф'ючерси/позики, NFT ринок/позики, CDP, синтетичні активи, оракули тощо.

Цікаво, що проекти з FDV в десятки мільярдів доларів можуть мати доходи всього кілька мільйонів доларів, і більшість прибутків не може дійти до власників.

![DeFilama дані функціонал повний огляд: грайте з Децентралізованими фінансами, відкривайте Alpha, починайте звідси])ews/2023/03/30/images/e1ULOfVX3f.png(

Фінансування

• Фінансування, відсортоване за часом
• Інформація про обсяги фінансування, раунди, опис, оцінка, інвестори тощо

![DeFilama дані функціональність повне дослідження: грати в Децентралізовані фінанси, відкривати Alpha, почніть звідси])ews/2023/03/30/images/BZcVzf3B0N.png(

Активні інвестори

• Сортувати за кількістю інвестицій за останні 30 днів
• Стан інвестиційного проєкту

![Дослідження функцій даних DeFilama: грайте в Децентралізовані фінанси, відкривайте Alpha, почніть звідси])