Circle офіційно подає заявку на лістинг, випуск USDC досягає нової віхи

Circle вже подала заявку S-1 до Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) і планує провести первинне публічне розміщення (IPO) на Нью-Йоркській фондовій біржі. Як випускник USDC, цей крок Circle знаменує важливий момент розвитку індустрії стейблкоїнів.

Згідно з документами заявки, Circle випустить акції класу A, код акцій «CRCL». Компанія продасть не розголошену кількість нових акцій, в той час як деякі існуючі акціонери також зареєструють свої акції для продажу. Ціна за акцію ще не визначена. Головними андеррайтерами IPO є дві відомі інвестиційні компанії, які мають 30 днів на реалізацію опціону на перевищення.

Фінансові дані показують, що Circle за підсумками фінансового року, що закінчився 31 грудня 2023 року, загальний дохід та резервний дохід склав 1,68 мільярда доларів США, що є значним зростанням порівняно з попередніми двома роками. Доходи 2024 року в основному надходитимуть від процентів на активи, підтримувані USDC. Операційні витрати компанії у 2024 році становитимуть 491,7 мільйона доларів США, в основному на заробітну плату, адміністративні витрати та ІТ-інфраструктуру.

У 2024 році компанія Circle досягла чистого доходу від операцій у розмірі 156,9 мільйона доларів США, що хоча й нижче за 2023 рік, але є значним покращенням у порівнянні з фінансовими збитками 2022 року. Скоригований EBITDA склав 284,9 мільйона доларів США. Компанія також зафіксувала незначні втрати цифрових активів та інші доходи.

Circle планує використовувати доходи від IPO для розробки продуктів, операційних витрат, розширення бізнесу та можливих придбань. Після виходу на біржу компанія впровадить трирівневу структуру акціонерного капіталу, яка включає акції класу A, B та C з різними правами голосу. Ця структура забезпечує те, що компанія після виходу на біржу не буде вважатися «контрольованою компанією».

Слід зазначити, що Circle раніше неодноразово відкладала плани щодо виходу на ринок, включаючи скасування злиття з одним SPAC. Ця IPO є першою спробою компанії пройти традиційним шляхом виходу на ринок.

План виходу Circle на ринок збігається з підвищенням використання стабільних монет та зростанням уваги регуляторів до інфраструктури цифрового долара. Однак остаточне впровадження IPO все ще має пройти через регуляторний огляд і залежати від ринкових умов. Конкретні деталі випуску, такі як кількість акцій та ціноутворення, будуть розкриті у оновлених документах перед виходом на ринок.