Ethereum MEV активність стрімко зросла, добовий прибуток перевищив мільйон доларів

Активність MEV в Ethereum різко зросла: нещодавно денний прибуток перевищив мільйон доларів

У екосистемі Ethereum протягом тривалого часу існує феномен, відомий як "темний ліс". У віртуальному просторі торгівельного блоку механізм Gas дозволяє учасникам, пов'язаним з верифікацією блоків, отримувати прибуток шляхом маніпуляцій з включенням, виключенням або перерозподілом транзакцій у блоці, і ці прибутки відомі як максимальна витягувана цінність MEV(. Протягом року після сплеску DeFi ринок MEV зріс на 1113,21%, при цьому середня ціна Gas постійно перевищувала 110 Gwei, що вважається одним із негативних наслідків розвитку MEV.

Нещодавно середня ціна Gas в Ethereum знову ввійшла в режим стійкого зростання після тривалого перебування нижче 50 Gwei, кілька днів підряд перевищуючи 100 Gwei, перебуваючи на найвищому рівні за останній рік. Проте кількість онлайнових транзакцій, яка безпосередньо пов'язана з ціною Gas, залишається відносно стабільною. То чи залишаються чинниками, що сприяють зростанню цін на Gas, MEV?

Після комплексного аналізу даних про угоди в блокчейні, даних про блоки, поданих верифікаційними вузлами, та даних про угоди MEV, було виявлено:

  1. З 5 травня середня ціна Gas в Ethereum перевищує 100 Gwei протягом 6 днів поспіль. Цього місяця середня ціна Gas зросла на 40,20%, а з початку року - на 499,54%, що є значним зростанням.

  2. Щоденна фактична сума комісій, сплачена вузлам, також продовжує зростати, цього місяця сума комісій за день зросла на 29,60%, цього року зросла на 456,57%.

  3. Активних вузлів Ethereum вже близько 565,100, цього місяця додалося 3,441, що може призвести до зниження доходу від стейкінгу, що, у свою чергу, спонукатиме більше вузлів використовувати MEV. Менш ніж за місяць кількість вузлів реле MEV-Boost зросла на 66,000, а цього року загальна кількість нових вузлів досягла 144,600.

  4. Кількість блоків, запропонованих не-MEV вузлами, знизилася до 757 блоків, що на 20.15% менше, ніж на початку цього місяця, і на 51.88% менше, ніж місяць тому, тобто все більше блоків пропонують вузли, які використовують MEV. Наразі чотири основні MEV-Boost Relayer в цілому запропонували 76.42% від загальної кількості блоків за день.

  5. Нещодавно кількість блоків, запропонованих кількома Relayer MEV-Boost, значно зросла, зокрема, кількість блоків, запропонованих одним з Relayer за останній місяць, зросла на 80,83%, що є помітним зростанням.

  6. Протягом останнього місяця трейдери отримали загальний прибуток від MEV приблизно 1301,42 мільйона доларів США через три способи: арбітраж, сандвіч-торгівля та ліквідація, з загальною кількістю випадків близько 347,1 тисячі. За останній місяць кількість угод зросла на 106,01%, загальна сума прибутку зросла на 1943,50%.

  7. Сандвічна торгівля є наразі основним способом MEV, за останній місяць загальний прибуток склав близько 992,67 тисячі доларів США, що становить близько 76,28%. З початку місяця щоденний загальний прибуток від сандвічної торгівлі не становив менше ніж 61%.

Ціни на газ продовжують залишатися на високому рівні, комісії за транзакції значно зросли

Нещодавно ціна Gas в Ethereum швидко зросла. З 5 травня середня ціна Gas перевищує 100 Gwei вже 6 днів поспіль, досягнувши максимального рівня 155.8 Gwei, що є надзвичайно високим показником за останній рік. Це підвищення почалося 17 квітня, раніше середня ціна Gas коливалася в основному між 20-40 Gwei, після чого швидко подолала 40 Gwei, а в травні знову перевищила 80 Gwei. Станом на 10 травня середня ціна Gas цього місяця зросла на 40.20%, а з початку року на 499.54%, що є значним зростанням.

![Статистика Ethereum MEV: максимальний прибуток за день перевищує 1 мільйон доларів, загальний прибуток за останній місяць перевищує 13 мільйонів доларів])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-edef7cde21a582b5165f62d3bc5425b4.webp(

Зростання середньої ціни газу сприяє постійному збільшенню комісії за транзакції в Ethereum. З одного боку, щоденна кількість спалювання постійно зростає. 10 травня загальна сума спалювання склала близько 9898 ETH, щоденна сума спалювання зросла на 40,75% порівняно з початком місяця та на 555,45% порівняно з початком року. Протягом цього періоду максимальна щоденна сума спалювання одного разу досягла 14597 ETH, що є дуже високим рівнем за останній рік.

![Статистика Ethereum MEV: максимальний прибуток за день перевищує 1 мільйон доларів, загальний прибуток за останній місяць перевищує 13 мільйонів доларів])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-fc22c36f6a02568e31f83e0d5317a667.webp(

З іншого боку, щоденна сума комісій, яка фактично виплачується вузлам, також продовжує зростати. 10 травня загальна сума торгових комісій склала приблизно 1677 Етер, що на 29,60% більше, ніж на початку місяця, і на 456,57% більше, ніж на початку року. Зокрема, 5 і 6 травня щоденна сума комісій перевищувала 2000 Етер, наближаючись до найвищого рівня за останній рік.

![Статистика Ethereum MEV: максимальний дохід за день перевищує 100 тисяч доларів, загальний прибуток за останній місяць перевищує 13 мільйонів доларів])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f3ae7020f682229781a503175d71566d.webp(

Зазвичай зміна ціни Gas пов'язана з попитом на транзакції в мережі, тобто коли попит на транзакції зростає, ціна Gas також зростає. Але з огляду на недавні зміни кількості транзакцій в Ethereum, причина нещодавнього зростання ціни Gas не пов'язана з цим. 10 травня кількість транзакцій в Ethereum становила близько 1,036,100, що на 0,95% менше, ніж на початку місяця. З початку року кількість транзакцій в основному залишається стабільною на рівні приблизно 1,010,000, з невеликими змінами. Але популярні в останній час MEME токени можуть призвести до того, що користувачі платитимуть вищі збори за Gas, щоб отримати перевагу в транзакціях.

![Статистика Ethereum MEV: денний прибуток перевищує 1 мільйон доларів, загальний прибуток за останній місяць перевищує 13 мільйонів доларів])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-3da6d5ccfe09f0a55ef15c4f8a1cb349.webp(

Кількість валідаційних вузлів, що використовують MEV, продовжує зростати

Якщо причина підвищення цін на Gas не походить від сторони попиту на транзакції, чи можливо, що вона походить від сторони верифікації транзакцій? Відколи Ethereum відкрив можливість виведення коштів, під впливом високих відсотків на LSD та LSDFi більше коштів потрапило в стейкінгові активності, кількість активних вузлів стабільно зростає, 10 травня вона досягла приблизно 565,100, цього місяця збільшилася на 3441. Але відповідно до вбудованої економічної системи валюти Ethereum, збільшення кількості стейкінгових вузлів призведе до зниження доходів від стейкінгу. Це означає, що активні стейкінгові активності після виведення коштів, навпаки, зменшують доходи вузлів від стейкінгу. Щоб підвищити доходи, вузли мають стимул використовувати MEV, що може підвищити ціни на Gas.

Статистика показує, що цього року кількість нових реєстрацій для певного вузла реле MEV-Boost продовжує зростати, після 16 квітня щотижневі нові реєстрації перевищують 12000, що значно вище за попередній рівень, що означає, що нещодавно темпи зростання суттєво підвищилися. Менше ніж за місяць ) з 16 квітня по 11 травня (, кількість вузлів реле MEV-Boost зросла на 66000, а загальна кількість нових реєстрацій цього року досягла 144600.

![Числа про Ethereum MEV: максимальний прибуток за день перевищує 1 мільйон доларів, загальний прибуток за останній місяць перевищує 13 мільйонів доларів])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9a980ea9227ad6858f2214150ab9a78a.webp(

Розподіл вузлів, що пропонують блоки щодня, також відображає швидке зростання кількості вузлів, що використовують MEV-роботів. 10 травня кількість блоків, пропонованих вузлами без MEV, знизилася до 757 блоків, що на 20,15% менше, ніж на початку місяця (948 блоків), і на 51,88% менше, ніж місяць тому (1573 блоки). Загалом спостерігається помітна тенденція до зниження, а саме, дедалі більше блоків пропонуються вузлами, які використовують MEV.

![Числа про Ethereum MEV: максимальний прибуток за день перевищує 100 тисяч доларів, загальний прибуток за останній місяць перевищує 13 мільйонів доларів])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-62770b94f6cc5c8bfdcbae6fc05352bd.webp(

На сьогоднішній день чотири основні Relayer серед популярних MEV-Boost Relayer подали блоки, які становлять 76,42% від загальної кількості за день. З огляду на тенденцію зростання, останнім часом кількість блоків, поданих кількома Relayer, також зросла, що свідчить про підвищення їх використання. Зокрема, один з Relayer за останній місяць збільшив кількість поданих блоків на 80,83%, що є помітним зростанням.

![Числа про Ethereum MEV: максимальний прибуток за день перевищує 1 мільйон доларів, загальний прибуток за останній місяць перевищує 13 мільйонів доларів])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-bb926230c8efe318546a074d6d5201bc.webp(

Прибуток від MEV продовжує зростати, сандвіч-трейдинг залишається основним способом отримання прибутку

У 2021 році, коли MEV швидко зростав, лише 12% прибутку отримували майнери, а залишок 88% – трейдери. Таким чином, окрім вузлів, більш широкі трейдери можуть отримувати MEV, що підвищує ціну Gas. Наразі основні способи отримання MEV трейдерами – це арбітраж, сендвіч-трейдинг та ліквідація.

Статистика показує, що за останній місяць трейдери отримали загальний прибуток від MEV приблизно 1301,42 мільйона доларів США, а кількість випадків склала близько 347,1 тисячі, і спостерігається зростаюча тенденція. 11 травня було зафіксовано 14,8 тисячі MEV-транзакцій, загальний прибуток склав 697,5 тисячі доларів США. Кількість транзакцій зросла на 106,01% порівняно з місяцем раніше, а загальний прибуток різко зріс на 1943,50%. За останній місяць загальний прибуток за день тричі перевищував 1 мільйон доларів США, зокрема 19 квітня загальний прибуток досягнув максимального значення 1,2805 мільйона доларів США.

![Статистика Ethereum MEV: максимальний прибуток за день перевищує 1000000 доларів, загальний прибуток за останній місяць перевищує 13000000 доларів])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7f1b6d1f6d96ed271a86e67a0b89b0ce.webp(

З трьох способів отримання прибутку, прибуток від сендвіч-трейдингу є наразі основним способом MEV. За останній місяць трейдери отримали загальний прибуток від сендвіч-трейдингу приблизно 992,67 тисячі доларів США, що складає близько 76,28%. З початку цього місяця щоденний прибуток від сендвіч-трейдингу не був нижчим за 61%.

![Числа про Ethereum MEV: максимальний прибуток за день перевищує 1000000 доларів, загальний прибуток за останній місяць перевищує 13000000 доларів])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7accd35a5f4ed2cac80b80daf3f1d50e.webp(

Сандвічна торгівля отримує прибуток за рахунок торгівлі з випередженням. За останній місяць максимальний накопичений прибуток одного адреса через сандвічну торгівлю склав приблизно 733,90 тисячі доларів США. Інші дев'ять адрес з найбільшим прибутком отримали прибуток у межах від 70 тисяч до 370 тисяч доларів США, при цьому рівень прибутку на одну адресу значно варіюється.

Після врахування витрат, через сендвіч-трейдинг, максимальний прибуток з одного адреси при витратах в 1 долар може досягати 21,37 долара, але більшість адрес отримують прибуток нижче 2 доларів з кожного витраченого долара, а на декількох адресах прибуток менше 0,5 долара. Загалом, для сендвіч-трейдингу потрібно певне масштабне вкладення витрат.

Популярні пулі для sandwich-трейдингу в основному зосереджені на популярних торгових парах відомого DEX, таких як USDC/WETH, USDC/USDT, PEPE/WETH тощо, а невелика частина походить з популярних торгових пар іншого відомого DEX. За останній місяць максимальний прибуток від однієї угоди на sandwich-трейдингу склав 138,7 тисячі доларів США, а вартість угоди становила лише 725 доларів США. З огляду на угоди з високим прибутком, більшість з них реалізували стратегію "ризикувати малим заради великого", загальний прибуток перевищив 30 тисяч доларів США, тоді як витрати в більшості випадків були меншими за 1000 доларів США.

![Статистика Ethereum MEV: максимальний прибуток за день перевищує 1 мільйон доларів, загальний прибуток за останній місяць перевищує 13 мільйонів доларів])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-44e3019a7fcd08dba5b74cb2451c5d10.webp(

Хоча ринок переважно негативно оцінює MEV, як, наприклад, поточна діяльність MEV, що завдає збитків звичайним користувачам та підвищує ціни на Gas. Але MEV насправді є двосічним мечем, окрім негативних наслідків, він також може збільшити обсяги торгівлі і сприяти розвитку DeFi. За деякими даними, у 2022 році арбітраж і сендвіч-роботи принесли DEX загальний обсяг торгівлі в 328 мільярдів доларів, що становить приблизно 49% від загального обсягу торгівлі за рік. Отже, MEV-роботи вже стали невід'ємною частиною екосистеми DeFi, і звичайним користувачам необхідно глибше розуміти MEV, щоб приймати більш обґрунтовані торгові рішення.

Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • 8
  • Поділіться
Прокоментувати
0/400
APY追逐者vip
· 52хв. тому
Знову обман для дурнів, так?
Переглянути оригіналвідповісти на0
HashBardvip
· 2год тому
темний ліс стає темнішим... пул пам'яті акули знову feast смх
Переглянути оригіналвідповісти на0
NightAirdroppervip
· 12год тому
Цей шлунок витримає?
Переглянути оригіналвідповісти на0
MidnightTradervip
· 12год тому
mev знову почав обдурювати людей, як лохів
Переглянути оригіналвідповісти на0
FadCatchervip
· 12год тому
Грати в Блокчейн — це старий невдаха, який тільки й робить, що обдурює людей, як лохів.
Переглянути оригіналвідповісти на0
CodeAuditQueenvip
· 12год тому
Уразливості на базовому рівні просто є банкоматом.
Переглянути оригіналвідповісти на0
GhostAddressMinervip
· 12год тому
Ем-хм, кілька сплячих адрес уже почали рухатись. Перебираючи адреси у блокчейні, знову бачимо ту ж саму тактику.
Переглянути оригіналвідповісти на0
AllInAlicevip
· 13год тому
Блокчейн ще має враховувати гравців MEV
Переглянути оригіналвідповісти на0
  • Закріпити