Được thiết kế để cung cấp sự tiếp cận rộng rãi đến danh mục Style Box - Tăng trưởng vốn nhỏ, Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) là một quỹ giao dịch trao đổi thông minh beta được ra mắt vào ngày 13/12/2016.
Smart Beta ETF là gì?
Trong một thời gian dài, ngành ETF đã bị tràn ngập bởi các sản phẩm dựa trên các chỉ số có trọng số theo vốn hóa thị trường, được thiết kế để đại diện cho thị trường rộng lớn hơn hoặc một phân khúc thị trường cụ thể.
Các chỉ số được trọng số theo vốn hóa thị trường cung cấp một cách thức sao chép lợi nhuận thị trường với chi phí thấp, thuận tiện và minh bạch, và là một lựa chọn tốt cho các nhà đầu tư tin vào sự hiệu quả của thị trường.
Đầu tư vào Vàng
Thor Metals Group: IRA Vàng Tốt Nhất
Tìm hiểu thêm ### Vàng Ưu Tiên: Lên đến $15k trong Bạc Miễn Phí + Không Phí Tài Khoản cho Mua Hàng Đủ Điều Kiện
Tìm Hiểu Thêm ### American Hartford Gold: Nhà Phân Phối Kim Loại Quý Số 1 Tại Quốc Gia
Tìm hiểu thêm Được cung cấp bởi Money.com - Yahoo có thể kiếm hoa hồng từ các liên kết ở trên. Mặt khác, một số nhà đầu tư tin rằng có thể đánh bại thị trường bằng cách chọn cổ phiếu vượt trội chọn đầu tư vào một loại quỹ khác theo dõi các chiến lược không dựa trên trọng số vốn hóa - thường được biết đến là smart beta.
Chỉ số kiểu này theo cùng một tư duy, khi nó cố gắng chọn các cổ phiếu có khả năng thực hiện rủi ro-lợi nhuận tốt hơn; các chiến lược không dựa trên vốn hóa chọn lựa dựa trên một số đặc điểm cơ bản nhất định, hoặc sự kết hợp của những đặc điểm như vậy.
Mặc dù lĩnh vực này cung cấp nhiều lựa chọn cho các nhà đầu tư -- hãy nghĩ đến một trong những phương pháp đơn giản nhất như trọng số đều và những phương pháp phức tạp hơn như trọng số dựa trên cơ bản và biến động/động lượng -- không phải tất cả đều có thể mang lại kết quả hàng đầu.
Nhà Tài Trợ Quỹ & Chỉ Số
Quỹ này được quản lý bởi Nuveen và đã có thể tích lũy hơn 1,15 tỷ đô la, điều này làm cho nó trở thành một trong những ETF có kích thước trung bình trong hộp phong cách - Tăng trưởng vốn nhỏ. Trước các khoản phí và chi phí, quỹ cụ thể này tìm cách theo kịp hiệu suất của Chỉ số TIAA ESG Small-Cap.
Chỉ số Nuveen ESG USA Small-Cap bao gồm các chứng khoán cổ phiếu do các công ty vốn hóa nhỏ phát hành được niêm yết trên các sàn giao dịch của Hoa Kỳ.
Chi phí và các khoản chi khác
Chi phí là một yếu tố quan trọng trong việc chọn lựa ETF phù hợp, và các quỹ rẻ hơn có thể vượt trội hơn đáng kể so với các quỹ đắt tiền hơn nếu tất cả các yếu tố cơ bản khác đều giống nhau.
Chi phí hoạt động hàng năm cho ETF này là 0,31%, khiến nó ngang bằng với hầu hết các sản phẩm tương đương trong lĩnh vực này.
Quỹ có lợi suất cổ tức trễ 12 tháng là 1,16%.
Sự tiếp xúc với ngành và các cổ phiếu hàng đầu
ETF cung cấp sự tiếp xúc đa dạng và do đó giảm thiểu rủi ro từ cổ phiếu đơn lẻ, nhưng vẫn quan trọng để tìm hiểu về các khoản đầu tư của quỹ trước khi đầu tư. Hầu hết các ETF là sản phẩm rất minh bạch và nhiều quỹ công khai các khoản đầu tư của mình hàng ngày.
Đối với NUSC, nó có phân bổ nặng nhất trong lĩnh vực Tài chính - khoảng 18,6% danh mục đầu tư - trong khi Ngành Công nghiệp và Tiêu dùng Tùy chọn hoàn thiện ba vị trí hàng đầu.
Khi bạn nhìn vào các khoản nắm giữ cá nhân, Comfort Systems Usa Inc (FIX) chiếm khoảng 1,1% tổng tài sản của quỹ, tiếp theo là Technipfmc Plc (FTI) và Gamestop Corp.(new) Cl. A (GME).
Câu chuyện tiếp tục. 10 khoản đầu tư hàng đầu chiếm khoảng 9.45% tổng tài sản đang được quản lý.
Hiệu suất và Rủi ro
Tính đến nay, Quỹ ETF Nuveen ESG Small-Cap đã giảm khoảng -0,84% và đã tăng khoảng 7,94% trong 12 tháng qua ( tính đến 07/08/2025). NUSC đã giao dịch giữa $33,38 và $46,20 trong khoảng thời gian 52 tuần qua.
ETF có beta là 1.06 và độ lệch chuẩn là 21.07% trong khoảng thời gian ba năm qua. Với khoảng 458 cổ phiếu, nó hiệu quả trong việc đa dạng hóa rủi ro cụ thể của công ty.
Các lựa chọn
Nuveen ESG Small-Cap ETF là một lựa chọn hợp lý cho các nhà đầu tư đang tìm cách vượt trội hơn so với phân khúc Style Box - Small Cap Growth của thị trường. Tuy nhiên, còn có những ETF khác trong lĩnh vực này mà các nhà đầu tư có thể xem xét.
Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) theo dõi FTSE US ALL CAP CHOICE INDEX và iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) theo dõi MSCI USA ESG Focus Index. Vanguard ESG U.S. Stock ETF có 10.68 tỷ đô la tài sản, iShares ESG Aware MSCI USA ETF có 13.83 tỷ đô la. ESGV có tỷ lệ chi phí 0.09% và ESGU thay đổi 0.15%.
Các nhà đầu tư đang tìm kiếm các lựa chọn rẻ hơn và ít rủi ro hơn nên xem xét các quỹ ETF trọng số theo vốn hóa thị trường truyền thống nhằm mục đích đạt được lợi nhuận của Style Box - Tăng trưởng vốn hóa nhỏ.
Kết luận
Để tìm hiểu thêm về sản phẩm này và các ETF khác, hãy tìm kiếm các sản phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn và đọc các bài viết về những phát triển mới nhất trong vũ trụ đầu tư ETF, vui lòng truy cập Trung tâm ETF của Zacks.
Bạn muốn nhận các khuyến nghị mới nhất từ Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải về 7 Cổ phiếu Tốt Nhất cho 30 Ngày tới. Nhấn vào đây để nhận báo cáo miễn phí này.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Quỹ ETF Nuveen ESG Small-Cap (NUSC) có phải là một quỹ ETF mạnh mẽ vào thời điểm này không?
Được thiết kế để cung cấp sự tiếp cận rộng rãi đến danh mục Style Box - Tăng trưởng vốn nhỏ, Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) là một quỹ giao dịch trao đổi thông minh beta được ra mắt vào ngày 13/12/2016.
Smart Beta ETF là gì?
Trong một thời gian dài, ngành ETF đã bị tràn ngập bởi các sản phẩm dựa trên các chỉ số có trọng số theo vốn hóa thị trường, được thiết kế để đại diện cho thị trường rộng lớn hơn hoặc một phân khúc thị trường cụ thể.
Các chỉ số được trọng số theo vốn hóa thị trường cung cấp một cách thức sao chép lợi nhuận thị trường với chi phí thấp, thuận tiện và minh bạch, và là một lựa chọn tốt cho các nhà đầu tư tin vào sự hiệu quả của thị trường.
Đầu tư vào Vàng
Thor Metals Group: IRA Vàng Tốt Nhất
Tìm hiểu thêm ### Vàng Ưu Tiên: Lên đến $15k trong Bạc Miễn Phí + Không Phí Tài Khoản cho Mua Hàng Đủ Điều Kiện
Tìm Hiểu Thêm ### American Hartford Gold: Nhà Phân Phối Kim Loại Quý Số 1 Tại Quốc Gia
Tìm hiểu thêm Được cung cấp bởi Money.com - Yahoo có thể kiếm hoa hồng từ các liên kết ở trên. Mặt khác, một số nhà đầu tư tin rằng có thể đánh bại thị trường bằng cách chọn cổ phiếu vượt trội chọn đầu tư vào một loại quỹ khác theo dõi các chiến lược không dựa trên trọng số vốn hóa - thường được biết đến là smart beta.
Chỉ số kiểu này theo cùng một tư duy, khi nó cố gắng chọn các cổ phiếu có khả năng thực hiện rủi ro-lợi nhuận tốt hơn; các chiến lược không dựa trên vốn hóa chọn lựa dựa trên một số đặc điểm cơ bản nhất định, hoặc sự kết hợp của những đặc điểm như vậy.
Mặc dù lĩnh vực này cung cấp nhiều lựa chọn cho các nhà đầu tư -- hãy nghĩ đến một trong những phương pháp đơn giản nhất như trọng số đều và những phương pháp phức tạp hơn như trọng số dựa trên cơ bản và biến động/động lượng -- không phải tất cả đều có thể mang lại kết quả hàng đầu.
Nhà Tài Trợ Quỹ & Chỉ Số
Quỹ này được quản lý bởi Nuveen và đã có thể tích lũy hơn 1,15 tỷ đô la, điều này làm cho nó trở thành một trong những ETF có kích thước trung bình trong hộp phong cách - Tăng trưởng vốn nhỏ. Trước các khoản phí và chi phí, quỹ cụ thể này tìm cách theo kịp hiệu suất của Chỉ số TIAA ESG Small-Cap.
Chỉ số Nuveen ESG USA Small-Cap bao gồm các chứng khoán cổ phiếu do các công ty vốn hóa nhỏ phát hành được niêm yết trên các sàn giao dịch của Hoa Kỳ.
Chi phí và các khoản chi khác
Chi phí là một yếu tố quan trọng trong việc chọn lựa ETF phù hợp, và các quỹ rẻ hơn có thể vượt trội hơn đáng kể so với các quỹ đắt tiền hơn nếu tất cả các yếu tố cơ bản khác đều giống nhau.
Chi phí hoạt động hàng năm cho ETF này là 0,31%, khiến nó ngang bằng với hầu hết các sản phẩm tương đương trong lĩnh vực này.
Quỹ có lợi suất cổ tức trễ 12 tháng là 1,16%.
Sự tiếp xúc với ngành và các cổ phiếu hàng đầu
ETF cung cấp sự tiếp xúc đa dạng và do đó giảm thiểu rủi ro từ cổ phiếu đơn lẻ, nhưng vẫn quan trọng để tìm hiểu về các khoản đầu tư của quỹ trước khi đầu tư. Hầu hết các ETF là sản phẩm rất minh bạch và nhiều quỹ công khai các khoản đầu tư của mình hàng ngày.
Đối với NUSC, nó có phân bổ nặng nhất trong lĩnh vực Tài chính - khoảng 18,6% danh mục đầu tư - trong khi Ngành Công nghiệp và Tiêu dùng Tùy chọn hoàn thiện ba vị trí hàng đầu.
Khi bạn nhìn vào các khoản nắm giữ cá nhân, Comfort Systems Usa Inc (FIX) chiếm khoảng 1,1% tổng tài sản của quỹ, tiếp theo là Technipfmc Plc (FTI) và Gamestop Corp.(new) Cl. A (GME).
Câu chuyện tiếp tục. 10 khoản đầu tư hàng đầu chiếm khoảng 9.45% tổng tài sản đang được quản lý.
Hiệu suất và Rủi ro
Tính đến nay, Quỹ ETF Nuveen ESG Small-Cap đã giảm khoảng -0,84% và đã tăng khoảng 7,94% trong 12 tháng qua ( tính đến 07/08/2025). NUSC đã giao dịch giữa $33,38 và $46,20 trong khoảng thời gian 52 tuần qua.
ETF có beta là 1.06 và độ lệch chuẩn là 21.07% trong khoảng thời gian ba năm qua. Với khoảng 458 cổ phiếu, nó hiệu quả trong việc đa dạng hóa rủi ro cụ thể của công ty.
Các lựa chọn
Nuveen ESG Small-Cap ETF là một lựa chọn hợp lý cho các nhà đầu tư đang tìm cách vượt trội hơn so với phân khúc Style Box - Small Cap Growth của thị trường. Tuy nhiên, còn có những ETF khác trong lĩnh vực này mà các nhà đầu tư có thể xem xét.
Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) theo dõi FTSE US ALL CAP CHOICE INDEX và iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) theo dõi MSCI USA ESG Focus Index. Vanguard ESG U.S. Stock ETF có 10.68 tỷ đô la tài sản, iShares ESG Aware MSCI USA ETF có 13.83 tỷ đô la. ESGV có tỷ lệ chi phí 0.09% và ESGU thay đổi 0.15%.
Các nhà đầu tư đang tìm kiếm các lựa chọn rẻ hơn và ít rủi ro hơn nên xem xét các quỹ ETF trọng số theo vốn hóa thị trường truyền thống nhằm mục đích đạt được lợi nhuận của Style Box - Tăng trưởng vốn hóa nhỏ.
Kết luận
Để tìm hiểu thêm về sản phẩm này và các ETF khác, hãy tìm kiếm các sản phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn và đọc các bài viết về những phát triển mới nhất trong vũ trụ đầu tư ETF, vui lòng truy cập Trung tâm ETF của Zacks.
Bạn muốn nhận các khuyến nghị mới nhất từ Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải về 7 Cổ phiếu Tốt Nhất cho 30 Ngày tới. Nhấn vào đây để nhận báo cáo miễn phí này.
Quỹ ETF Nuveen ESG Small-Cap (NUSC): Báo cáo nghiên cứu ETF
Bài viết này được xuất bản lần đầu trên Zacks Investment Research (zacks.com).
Nghiên cứu Đầu tư Zacks
Xem bình luận