Hệ thống giao dịch: Huyền thoại và thực tế

Trong lĩnh vực đầu tư, hệ thống giao dịch thường được xem là chìa khóa của thành công. Tuy nhiên, có nhiều hiểu lầm về hệ thống giao dịch. Có người cho rằng chỉ cần có hệ thống giao dịch là có thể kiếm lợi nhuận, có người lại cho rằng cần phải liên tục theo đuổi hệ thống tốt hơn. Thậm chí, có người tin chắc rằng tồn tại một hệ thống kỳ diệu có thể mang lại lợi nhuận mà không bao giờ thua lỗ.

Những quan điểm này có đáng tin cậy không? Thực tế, trên thế giới không tồn tại hệ thống giao dịch nào có thể mang lại lợi nhuận ổn định mãi mãi. Ngay cả khi sở hữu một hệ thống xuất sắc, cũng không có nghĩa là chắc chắn sẽ có lợi nhuận. Một hệ thống tốt cần người sử dụng phải có khả năng thực thi mạnh mẽ, và mỗi người đều cần tìm ra hệ thống phù hợp với bản thân.

Chức năng của hệ thống giao dịch tương tự như tư tưởng chỉ đạo quân sự. Nó không thể đảm bảo chiến thắng trong mỗi trận chiến, nhưng có thể tránh thất bại thảm hại và giữ lại cơ hội. Hệ thống nằm ở cấp độ chiến lược, trong khi các hoạt động cụ thể thuộc về cấp độ chiến thuật.

Khi đánh giá hệ thống giao dịch, chỉ số quan trọng là "tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro". Đây là tỷ lệ giữa số tiền lãi trung bình và số tiền lỗ trung bình. Tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro lý tưởng không nên thấp hơn 2, 3 được coi là đạt yêu cầu, 4 là tốt, 5 là xuất sắc, cao hơn 5 thì rất hiếm.

Trước khi xây dựng hệ thống, cần xác định mục đích đầu tư và khả năng chấp nhận rủi ro. Hệ thống hoàn chỉnh nên bao gồm các yếu tố như đánh giá chu kỳ, tư duy giao dịch, lựa chọn đồng coin, thời điểm, quy tắc mua bán, quản lý vốn và kiểm soát rủi ro.

Việc xác định chu kỳ là nhiệm vụ hàng đầu trong đầu tư, làm theo xu hướng có thể tăng tỷ lệ thành công một cách đáng kể. Tư duy giao dịch quyết định chiến lược trong các tình huống thị trường khác nhau. Việc chọn coin đặc biệt quan trọng trong thị trường tăng giá, cần xem xét kích thước nguồn cung lưu thông, chủ đề và dữ liệu trên chuỗi.

Thời điểm và quy tắc mua bán là chìa khóa để kiểm soát rủi ro. Mua vào nên dựa trên điểm mua kỹ thuật, còn bán ra cần có sự dự đoán nhất định. Quản lý vốn liên quan đến việc bảo vệ lợi nhuận, chiến lược mở vị thế và sử dụng đòn bẩy. Kiểm soát rủi ro là nguyên tắc sắt trong giao dịch, giúp tránh các hành động do cảm xúc.

Hệ thống giao dịch cung cấp tín hiệu vào và ra rõ ràng, giúp giao dịch trở nên quy củ hơn. Hệ thống không nhất thiết phải đơn giản hay phức tạp hơn thì mới tốt, điều quan trọng là phải hiệu quả. Lấy phương pháp tám quy tắc của Granville làm ví dụ, nó sử dụng đường trung bình động để xác định thời điểm mua bán, là một hệ thống giao dịch cơ bản nhưng thực tiễn.

Tóm lại, hệ thống giao dịch là công cụ quan trọng, nhưng không phải là tất cả. Các nhà đầu tư cần phải dựa trên tình hình của bản thân, xây dựng và liên tục hoàn thiện hệ thống giao dịch phù hợp với mình.