Thị trường tiền điện tử trong tuần này đã trải qua sự dao động mạnh, chỉ số cảm xúc thị trường đã giảm từ 35% của tuần trước xuống còn 10%, rơi vào vùng cực kỳ hoảng loạn. Giá trị vốn hóa thị trường của stablecoin tiếp tục tăng, cho thấy dòng tiền từ các tổ chức vẫn đang tiếp tục vào thị trường; tâm lý thị trường không tốt chủ yếu bị ảnh hưởng bởi việc Trump không kịp thời đưa ra các chính sách liên quan đến tiền điện tử sau khi nhậm chức, mặc dù vào thứ Năm, Trump đã ban hành dự luật về tiền điện tử và SEC đã bãi bỏ SAB-121, nhưng điều này không giúp cải thiện rõ rệt tâm lý thị trường, dẫn đến hầu hết các đồng token giảm hơn so với chỉ số thị trường, hiệu suất tổng thể của Altcoin yếu hơn chỉ số chuẩn.
Phát triển hệ sinh thái DeFi
Lĩnh vực DeFi có hiệu suất nổi bật, TVL tăng từ 53,5 tỷ USD lên 53,8 tỷ USD, tăng 0,56%, liên tiếp hai tuần có tăng trưởng dương. Điều này chủ yếu nhờ vào việc giá tài sản cơ bản tăng và các biện pháp khuyến khích điểm của dự án, APY trên chuỗi đều tăng, trong đó các dự án như Sumer.money, Meteora có hiệu suất xuất sắc về TVL, cho thấy các nhà đầu tư bắt đầu chú ý trở lại vào lợi nhuận cơ bản trong lĩnh vực DeFi.
Phát triển lĩnh vực AI
Chịu ảnh hưởng từ việc Trump công bố kế hoạch cơ sở hạ tầng AI trị giá 5000 tỷ USD, tổng giá trị thị trường của lĩnh vực AI đạt 41,9 tỷ USD, nhưng sau đó đã có sự điều chỉnh do tâm lý thị trường yếu. Về dự án, Virtuals Protocol, Swarms và các dự án khác vẫn tiếp tục thúc đẩy đổi mới công nghệ, tập trung vào việc xây dựng Agent giao dịch tự chủ, khung hợp tác đa Agent và cơ sở hạ tầng, đồng thời ứng dụng công nghệ TEE, hệ thống kinh tế Agent và các câu chuyện mới nổi khác dần nhận được sự chú ý.
Xu hướng Meme币
Tuần này, tâm điểm của thị trường Meme coin tập trung vào đồng token chính thức TRUMP và MELANIA do Trump và Melania phát hành trên Solana, điều này đã dẫn đến việc một lượng lớn vốn và sự chú ý đổ dồn vào hai đồng token này, gây ra sự sụt giảm mạnh của các Meme coin khác, cho thấy tính đầu cơ cao và đặc điểm đi theo trào lưu của thị trường Meme coin.
Phân tích hiệu suất của chuỗi công khai
Trong hệ sinh thái chuỗi công khai, Solana và Tron thể hiện nổi bật nhất, đặc biệt là Solana được hưởng lợi từ việc phát hành token TRUMP, lượng cung stablecoin trên chuỗi đạt mức cao kỷ lục 10.138 triệu USD. Đồng thời, các chuỗi công khai mới nổi như Sonic, Core và BSquared tiếp tục đổi mới trong lĩnh vực DeFi và AI, thể hiện tiềm năng phát triển hệ sinh thái tốt.
Triển vọng thị trường tương lai
Nhìn về tuần tới, thị trường sẽ tập trung vào các sự kiện quan trọng như cuộc họp FOMC của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, chỉ số giá PCE và báo cáo tài chính của các cổ phiếu công nghệ. Dự kiến thị trường sẽ duy trì xu hướng dao động, nhưng nhà đầu tư nhìn chung lạc quan về cơ hội đến từ việc chính sách tiền điện tử dần trở nên rõ ràng hơn sau tháng Hai. Các lĩnh vực DeFi và AI có khả năng tiếp tục hưởng lợi từ việc cải thiện nền tảng và sự hỗ trợ chính sách, trong khi cạnh tranh trong hệ sinh thái chuỗi công cộng sẽ ngày càng gia tăng.
Phân tích chỉ số tâm lý thị trường
Chỉ số tâm lý thị trường đã giảm từ 35% xuống 10% so với tuần trước, rơi vào vùng cực kỳ hoảng sợ.
Altcoin trong tuần này có hiệu suất tổng thể yếu hơn chỉ số chuẩn, hầu hết các mã thông báo đều giảm hơn thị trường chung. Nguyên nhân chính là do các nhà đầu tư trên thị trường đang chờ đợi các chính sách và luật pháp về Crypto trong chính sách mới của Trump, mặc dù vào thứ Năm, Trump đã ký ban hành luật về tiền điện tử và SEC đã bãi bỏ SAB-121, nhưng điều này không làm tăng rõ rệt tâm lý thị trường, vì vậy các nhà đầu tư hiện đang thận trọng trong việc đầu tư vào thị trường, dẫn đến tâm lý chung của thị trường khá kém. Với cấu trúc thị trường hiện tại, dự kiến Altcoin sẽ giữ đồng bộ với chỉ số chuẩn trong ngắn hạn.
Tóm tắt xu hướng thị trường tổng thể
Thị trường tiền điện tử trong tuần này đang trong xu hướng dao động, chỉ số tâm lý đã rơi vào vùng cực kỳ hoảng sợ.
Các dự án tiền điện tử liên quan đến Defi nổi bật hơn so với các dự án trong các lĩnh vực khác, cho thấy thị trường vẫn chú ý đến việc cải thiện lợi tức cơ bản.
Các dự án liên quan đến AI có sự chú ý cao trong tuần này, cho thấy các nhà đầu tư bắt đầu tích cực tìm kiếm điểm bùng nổ thị trường tiếp theo.
Lĩnh vực nóng
Sự trỗi dậy của AI: Từ 5000 tỷ cơ sở hạ tầng của Trump đến 90% giao dịch trên chuỗi thông minh, Web3 đang chào đón năm cách mạng AI.
Trong tuần này, khi Trump công bố kế hoạch đầu tư 500 tỷ USD vào cơ sở hạ tầng AI trong 4 năm tới, toàn bộ lĩnh vực AI đã có sự phục hồi chung. Tuy nhiên, sau đó do tâm lý thị trường không cao, đã có sự giảm sút.
Trong tuần qua, các dự án không dừng lại bước tiến đổi mới mặc dù thị trường có sự biến động lớn, trong đó Virtuals Protocol cập nhật cơ chế tích lũy giá trị, Swarms thiết lập quỹ sinh thái 10 triệu token và có kế hoạch ra mắt tính năng mới, AI16Z mở rộng hệ sinh thái Near và Avalanche, Holoworld khởi động Launchpool, trong khi AIXBT vẫn chiếm giữ vị trí hàng đầu trong bảng chú ý của Kaito. Có thể thấy rằng các dự án vẫn đang tiến triển ổn định. Hiện tại, thị trường chủ yếu tập trung vào các hướng như Agent giao dịch tự chủ, khung hợp tác đa Agent và xây dựng cơ sở hạ tầng, đồng thời, việc ứng dụng công nghệ TEE, hình thành hệ thống kinh tế Agent và tích hợp hệ sinh thái Agent đa chuỗi đang dần thu hút sự chú ý của thị trường.
Theo dự đoán, đến cuối năm 2025, 90% giao dịch trên chuỗi sẽ không còn được thực hiện bởi con người mà sẽ được hoàn thành bởi một nhóm đại lý trí tuệ nhân tạo. Những đại lý thông minh này không chỉ có thể thực hiện các giao dịch vi mô dựa trên dữ liệu thời gian thực, mà còn có thể tối ưu hóa liên tục các bể thanh khoản, phân bổ phần thưởng một cách hợp lý, từ đó đạt được hoạt động hiệu quả và thông minh hơn. Có thể thấy rằng thị trường Crypto trong tương lai sắp bước vào thời đại AI.
Lĩnh vực DeFi
Xếp hạng tăng trưởng TVL
Năm dự án hàng đầu về mức tăng TVL trong tuần qua (không bao gồm các dự án có TVL nhỏ hơn, tiêu chuẩn là trên 30 triệu USD):
Sumer.money (chưa phát hành): (chỉ số khuyến nghị: ⭐️⭐️⭐️)
Hợp tác với nhiều dự án để tổ chức hoạt động mint NFT
Giới thiệu dự án: Sumer.money là một giao thức tài sản tổng hợp đa chuỗi, có thị trường cho vay, đồng thời được triển khai trên các mạng chuỗi hỗ trợ. Sumer.money hỗ trợ tạo ra SuToken (tài sản tổng hợp của USD, ETH và BTC), cung cấp cho người dùng trải nghiệm giống như thẻ tín dụng.
Phát triển mới nhất: TVL của Sumer Money đã thành công vượt mốc 100M trong tuần này, đồng thời Sumer Money đã đạt được hợp tác với BeraSkool, Bera Horses và Kingdomly để tổ chức sự kiện mint NFT trong việc mở rộng hệ sinh thái, và một cách chiến lược tham gia vào chương trình Core Ignition của Core DAO. Đội ngũ đã tiết lộ chiến lược tối ưu cho Sumer Money Multipliers (suBTC) thông qua AMA, và đang tích cực chuẩn bị các phương án thiết kế bể thanh khoản mới; Sumer.money duy trì sự năng động của cộng đồng thông qua các cuộc thi tương tác trên Twitter.
Meteora (chưa phát hành): (chỉ số đề xuất: ⭐️⭐️⭐️)
Cải thiện trải nghiệm người dùng bằng cách ra mắt tính năng "Thanh trượt tỷ lệ thanh khoản"
Giới thiệu dự án: Meteora là một dự án DeFi dựa trên blockchain Solana, nhằm nâng cao hiệu quả tài chính và trải nghiệm giao dịch thông qua việc tối ưu hóa thanh khoản. Nó cung cấp các công cụ quản lý thanh khoản phi tập trung, bao gồm giao dịch tự động, phân tích phí giao dịch và bảo vệ chống lại các bot săn đuổi nhằm vào việc phát hành token.
Phát triển mới nhất: Meteora đã ra mắt tính năng "Thanh trượt tỷ lệ thanh khoản" mang tính cách mạng về mặt kỹ thuật trong tuần này, đơn giản hóa quy trình cho người dùng điều chỉnh phân bổ tính thanh khoản của tài sản; về mặt xây dựng hệ sinh thái, LP Army thể hiện xu hướng phát triển đa dạng, thu hút người dùng từ nhiều ngôn ngữ và khu vực khác nhau tham gia cung cấp thanh khoản, và hợp tác với đội ngũ Starseed; trong hoạt động cộng đồng, thông qua việc tổ chức các cuộc họp điện thoại cộng đồng LP Army và giờ làm việc, liên tục tăng cường tương tác và giao tiếp với người dùng, thể hiện khả năng đổi mới liên tục của dự án trong lĩnh vực DeFi và chiến lược phát triển toàn cầu.
Silo Finance（SILO）：（推荐指数：⭐️⭐️）
Ra mắt S-ETH và S-USDC để tăng lợi nhuận cho người dùng
Giới thiệu dự án: Silo Finance là một giao thức cho vay phi tập trung, không cần giấy phép, cung cấp thị trường tiền tệ an toàn và hiệu quả thông qua việc tận dụng các yếu tố cách ly. Thiết kế của Silo nhằm giải quyết những điểm đau chính của các giao thức cho vay hiện tại, và vấn đề an toàn của bể chia sẻ được giải quyết bằng cách cách ly từng bể cho vay.
Phát triển mới nhất: Silo Finance đã ra mắt hai thị trường quan trọng S-ETH và S-USDC trong tuần này, cung cấp cho người dùng nhiều tùy chọn giao dịch phong phú, trong đó thị trường S-USDC mang lại tỷ lệ lợi nhuận hàng năm lên tới 5,425%, trong khi stS/S silo cung cấp lợi nhuận ổn định 7.9%. Đồng thời, Silo Finance đã thiết lập hợp tác chiến lược với Solv Protocol và thành công lọt vào vị trí thứ hai trong số các giao thức trên một nền tảng nào đó, kiểm soát 20% nguồn cung USDC và 10% nguồn cung stS trên nền tảng đó. Silo Finance đã thu hút người dùng tham gia thông qua cơ chế điểm mới mẻ trên nền tảng nào đó và các chiến lược lợi nhuận đa dạng.
Aura（AURA）：（推荐指数：⭐️⭐️）
Ra mắt StableSurge, cơ chế chống neo đổi mới phát huy hiệu quả, hiệu suất vốn tăng vọt lên 1:1,58
Giới thiệu dự án: Aura Network là một dự án chuỗi công khai tập trung vào NFT, nhằm thúc đẩy việc áp dụng NFT toàn cầu trong internet blockchain. Aura Network cung cấp một hệ thống mở, tối đa hóa khả năng tương tác, cũng như tích hợp NFT vào tầng hạ tầng của vũ trụ ảo.
Phát triển mới nhất: Aura đã ra mắt công nghệ StableSurge Hook thông qua sự hợp tác với một nền tảng trong tuần này, cơ chế đổi mới này hiệu quả trong việc phòng ngừa rủi ro mất chốt thông qua cơ chế thuế tăng giá, đồng thời nâng cao lợi nhuận cho các nhà cung cấp thanh khoản (LP) trong thời gian thị trường biến động, và sắp tới sẽ ra mắt các hồ bơi Boosted v3 trên nền tảng, cung cấp cho người dùng nhiều nguồn thu nhập đa dạng, bao gồm giao dịch, cho vay, T-Bills và nhiều chiều thưởng khác, đồng thời hợp tác với GnosisChain và cung cấp khuyến khích hoàn tiền lên đến 5% GNO, Aura đã thể hiện hiệu quả sử dụng vốn đáng kể trong quản trị, cho biết mỗi đô la đầu tư khuyến khích có thể mang lại 1.58 đô la đầu ra, và đã phân phát hơn 300.000 đô la khuyến khích cho các cử tri vlAURA trong chu kỳ đôi gần đây, cho thấy khả năng đổi mới liên tục của dự án trong lĩnh vực DeFi và hiệu quả vận hành tốt.
Pell Network（PELL）：（推荐指数：⭐️⭐️⭐️）
Mạng Pell bố trí lại toàn bộ chuỗi BTC tái thế chấp
Giới thiệu dự án: Pell Network nhằm tạo ra một nền tảng cho thuê an toàn token kinh tế phi tập trung cho hệ sinh thái Bitcoin. Bằng cách xây dựng dịch vụ tái cược hợp nhất BTC Stake gốc và LSD, cho phép những người nắm giữ quyền lợi lựa chọn xác thực các mô-đun phần mềm mới được xây dựng dựa trên hệ sinh thái Pell Network.
Phát triển mới nhất: Pell Network đã tập trung vào việc hoàn thiện chức năng của token PELL và tích hợp giao thức tái staking EGLD trong tuần này, đồng thời hợp tác với SovereignChains để ra mắt mạng lưới tái staking Bitcoin Omnichain đổi mới, và đạt được quan hệ đối tác độc quyền với Hatom Protocol nhằm cung cấp giải pháp cho vay thuật toán cho hệ sinh thái MultiversX, trong khi cũng thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược với Atlas_Nodes và P2Pvalidator để cùng thúc đẩy sự phát triển của tái staking Bitcoin, đồng thời Pell Network đang tích cực chuẩn bị cho việc phát hành IDO trên xLaunchpad.
Tóm lại, chúng ta có thể thấy rằng các dự án có TVL tăng trưởng nhanh trong tuần này chủ yếu tập trung vào các dự án bể súng.
Hiệu suất tổng thể của đường đua
Tính thanh khoản dần dần tăng lên: APY của các dự án Defi trên chuỗi đã tăng đáng kể do sự gia tăng giá của các tài sản cơ bản và nhiều dự án Defi đã sử dụng hình thức phát hành điểm thưởng, vì vậy đối với những nhà đầu tư lạc quan về triển vọng thị trường Crypto trong dài hạn, việc trở về với Defi sẽ là một lựa chọn rất tốt.
Tình hình tài chính: TVL của các dự án Defi đã tăng từ 53,5 tỷ USD tuần trước lên 53,8 tỷ USD hiện tại, tăng 0,56%. Đây đã là tuần thứ hai liên tiếp TVL của các lĩnh vực khác nhau trong Defi có sự tăng trưởng tích cực, chủ yếu do thị trường có tâm lý lạc quan về việc Trump nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ trong quý đầu tiên, do đó, nhiều vốn đã đổ vào ngành Defi. Đồng thời, APY của các dự án Defi cũng đã tăng, từ đó thu hút sự tham gia của vốn trên chuỗi, dẫn đến sự gia tăng TVL của thị trường Defi.
Hiệu suất các đường đua khác
Chuỗi công cộng
5 chuỗi công khai có mức tăng TVL cao nhất trong tuần qua (không bao gồm các chuỗi công khai có TVL nhỏ):
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
thị trường tiền điện tử震荡 Tài chính phi tập trung表现突出 AI赛道持续创新
Tổng quan thị trường
Thị trường tiền điện tử trong tuần này đã trải qua sự dao động mạnh, chỉ số cảm xúc thị trường đã giảm từ 35% của tuần trước xuống còn 10%, rơi vào vùng cực kỳ hoảng loạn. Giá trị vốn hóa thị trường của stablecoin tiếp tục tăng, cho thấy dòng tiền từ các tổ chức vẫn đang tiếp tục vào thị trường; tâm lý thị trường không tốt chủ yếu bị ảnh hưởng bởi việc Trump không kịp thời đưa ra các chính sách liên quan đến tiền điện tử sau khi nhậm chức, mặc dù vào thứ Năm, Trump đã ban hành dự luật về tiền điện tử và SEC đã bãi bỏ SAB-121, nhưng điều này không giúp cải thiện rõ rệt tâm lý thị trường, dẫn đến hầu hết các đồng token giảm hơn so với chỉ số thị trường, hiệu suất tổng thể của Altcoin yếu hơn chỉ số chuẩn.
Phát triển hệ sinh thái DeFi
Lĩnh vực DeFi có hiệu suất nổi bật, TVL tăng từ 53,5 tỷ USD lên 53,8 tỷ USD, tăng 0,56%, liên tiếp hai tuần có tăng trưởng dương. Điều này chủ yếu nhờ vào việc giá tài sản cơ bản tăng và các biện pháp khuyến khích điểm của dự án, APY trên chuỗi đều tăng, trong đó các dự án như Sumer.money, Meteora có hiệu suất xuất sắc về TVL, cho thấy các nhà đầu tư bắt đầu chú ý trở lại vào lợi nhuận cơ bản trong lĩnh vực DeFi.
Phát triển lĩnh vực AI
Chịu ảnh hưởng từ việc Trump công bố kế hoạch cơ sở hạ tầng AI trị giá 5000 tỷ USD, tổng giá trị thị trường của lĩnh vực AI đạt 41,9 tỷ USD, nhưng sau đó đã có sự điều chỉnh do tâm lý thị trường yếu. Về dự án, Virtuals Protocol, Swarms và các dự án khác vẫn tiếp tục thúc đẩy đổi mới công nghệ, tập trung vào việc xây dựng Agent giao dịch tự chủ, khung hợp tác đa Agent và cơ sở hạ tầng, đồng thời ứng dụng công nghệ TEE, hệ thống kinh tế Agent và các câu chuyện mới nổi khác dần nhận được sự chú ý.
Xu hướng Meme币
Tuần này, tâm điểm của thị trường Meme coin tập trung vào đồng token chính thức TRUMP và MELANIA do Trump và Melania phát hành trên Solana, điều này đã dẫn đến việc một lượng lớn vốn và sự chú ý đổ dồn vào hai đồng token này, gây ra sự sụt giảm mạnh của các Meme coin khác, cho thấy tính đầu cơ cao và đặc điểm đi theo trào lưu của thị trường Meme coin.
Phân tích hiệu suất của chuỗi công khai
Trong hệ sinh thái chuỗi công khai, Solana và Tron thể hiện nổi bật nhất, đặc biệt là Solana được hưởng lợi từ việc phát hành token TRUMP, lượng cung stablecoin trên chuỗi đạt mức cao kỷ lục 10.138 triệu USD. Đồng thời, các chuỗi công khai mới nổi như Sonic, Core và BSquared tiếp tục đổi mới trong lĩnh vực DeFi và AI, thể hiện tiềm năng phát triển hệ sinh thái tốt.
Triển vọng thị trường tương lai
Nhìn về tuần tới, thị trường sẽ tập trung vào các sự kiện quan trọng như cuộc họp FOMC của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, chỉ số giá PCE và báo cáo tài chính của các cổ phiếu công nghệ. Dự kiến thị trường sẽ duy trì xu hướng dao động, nhưng nhà đầu tư nhìn chung lạc quan về cơ hội đến từ việc chính sách tiền điện tử dần trở nên rõ ràng hơn sau tháng Hai. Các lĩnh vực DeFi và AI có khả năng tiếp tục hưởng lợi từ việc cải thiện nền tảng và sự hỗ trợ chính sách, trong khi cạnh tranh trong hệ sinh thái chuỗi công cộng sẽ ngày càng gia tăng.
Phân tích chỉ số tâm lý thị trường
Chỉ số tâm lý thị trường đã giảm từ 35% xuống 10% so với tuần trước, rơi vào vùng cực kỳ hoảng sợ.
Altcoin trong tuần này có hiệu suất tổng thể yếu hơn chỉ số chuẩn, hầu hết các mã thông báo đều giảm hơn thị trường chung. Nguyên nhân chính là do các nhà đầu tư trên thị trường đang chờ đợi các chính sách và luật pháp về Crypto trong chính sách mới của Trump, mặc dù vào thứ Năm, Trump đã ký ban hành luật về tiền điện tử và SEC đã bãi bỏ SAB-121, nhưng điều này không làm tăng rõ rệt tâm lý thị trường, vì vậy các nhà đầu tư hiện đang thận trọng trong việc đầu tư vào thị trường, dẫn đến tâm lý chung của thị trường khá kém. Với cấu trúc thị trường hiện tại, dự kiến Altcoin sẽ giữ đồng bộ với chỉ số chuẩn trong ngắn hạn.
Tóm tắt xu hướng thị trường tổng thể
Thị trường tiền điện tử trong tuần này đang trong xu hướng dao động, chỉ số tâm lý đã rơi vào vùng cực kỳ hoảng sợ.
Các dự án tiền điện tử liên quan đến Defi nổi bật hơn so với các dự án trong các lĩnh vực khác, cho thấy thị trường vẫn chú ý đến việc cải thiện lợi tức cơ bản.
Các dự án liên quan đến AI có sự chú ý cao trong tuần này, cho thấy các nhà đầu tư bắt đầu tích cực tìm kiếm điểm bùng nổ thị trường tiếp theo.
Lĩnh vực nóng
Sự trỗi dậy của AI: Từ 5000 tỷ cơ sở hạ tầng của Trump đến 90% giao dịch trên chuỗi thông minh, Web3 đang chào đón năm cách mạng AI.
Trong tuần này, khi Trump công bố kế hoạch đầu tư 500 tỷ USD vào cơ sở hạ tầng AI trong 4 năm tới, toàn bộ lĩnh vực AI đã có sự phục hồi chung. Tuy nhiên, sau đó do tâm lý thị trường không cao, đã có sự giảm sút.
Trong tuần qua, các dự án không dừng lại bước tiến đổi mới mặc dù thị trường có sự biến động lớn, trong đó Virtuals Protocol cập nhật cơ chế tích lũy giá trị, Swarms thiết lập quỹ sinh thái 10 triệu token và có kế hoạch ra mắt tính năng mới, AI16Z mở rộng hệ sinh thái Near và Avalanche, Holoworld khởi động Launchpool, trong khi AIXBT vẫn chiếm giữ vị trí hàng đầu trong bảng chú ý của Kaito. Có thể thấy rằng các dự án vẫn đang tiến triển ổn định. Hiện tại, thị trường chủ yếu tập trung vào các hướng như Agent giao dịch tự chủ, khung hợp tác đa Agent và xây dựng cơ sở hạ tầng, đồng thời, việc ứng dụng công nghệ TEE, hình thành hệ thống kinh tế Agent và tích hợp hệ sinh thái Agent đa chuỗi đang dần thu hút sự chú ý của thị trường.
Theo dự đoán, đến cuối năm 2025, 90% giao dịch trên chuỗi sẽ không còn được thực hiện bởi con người mà sẽ được hoàn thành bởi một nhóm đại lý trí tuệ nhân tạo. Những đại lý thông minh này không chỉ có thể thực hiện các giao dịch vi mô dựa trên dữ liệu thời gian thực, mà còn có thể tối ưu hóa liên tục các bể thanh khoản, phân bổ phần thưởng một cách hợp lý, từ đó đạt được hoạt động hiệu quả và thông minh hơn. Có thể thấy rằng thị trường Crypto trong tương lai sắp bước vào thời đại AI.
Lĩnh vực DeFi
Xếp hạng tăng trưởng TVL
Năm dự án hàng đầu về mức tăng TVL trong tuần qua (không bao gồm các dự án có TVL nhỏ hơn, tiêu chuẩn là trên 30 triệu USD):
Sumer.money (chưa phát hành): (chỉ số khuyến nghị: ⭐️⭐️⭐️)
Hợp tác với nhiều dự án để tổ chức hoạt động mint NFT
Giới thiệu dự án: Sumer.money là một giao thức tài sản tổng hợp đa chuỗi, có thị trường cho vay, đồng thời được triển khai trên các mạng chuỗi hỗ trợ. Sumer.money hỗ trợ tạo ra SuToken (tài sản tổng hợp của USD, ETH và BTC), cung cấp cho người dùng trải nghiệm giống như thẻ tín dụng.
Phát triển mới nhất: TVL của Sumer Money đã thành công vượt mốc 100M trong tuần này, đồng thời Sumer Money đã đạt được hợp tác với BeraSkool, Bera Horses và Kingdomly để tổ chức sự kiện mint NFT trong việc mở rộng hệ sinh thái, và một cách chiến lược tham gia vào chương trình Core Ignition của Core DAO. Đội ngũ đã tiết lộ chiến lược tối ưu cho Sumer Money Multipliers (suBTC) thông qua AMA, và đang tích cực chuẩn bị các phương án thiết kế bể thanh khoản mới; Sumer.money duy trì sự năng động của cộng đồng thông qua các cuộc thi tương tác trên Twitter.
Meteora (chưa phát hành): (chỉ số đề xuất: ⭐️⭐️⭐️)
Cải thiện trải nghiệm người dùng bằng cách ra mắt tính năng "Thanh trượt tỷ lệ thanh khoản"
Giới thiệu dự án: Meteora là một dự án DeFi dựa trên blockchain Solana, nhằm nâng cao hiệu quả tài chính và trải nghiệm giao dịch thông qua việc tối ưu hóa thanh khoản. Nó cung cấp các công cụ quản lý thanh khoản phi tập trung, bao gồm giao dịch tự động, phân tích phí giao dịch và bảo vệ chống lại các bot săn đuổi nhằm vào việc phát hành token.
Phát triển mới nhất: Meteora đã ra mắt tính năng "Thanh trượt tỷ lệ thanh khoản" mang tính cách mạng về mặt kỹ thuật trong tuần này, đơn giản hóa quy trình cho người dùng điều chỉnh phân bổ tính thanh khoản của tài sản; về mặt xây dựng hệ sinh thái, LP Army thể hiện xu hướng phát triển đa dạng, thu hút người dùng từ nhiều ngôn ngữ và khu vực khác nhau tham gia cung cấp thanh khoản, và hợp tác với đội ngũ Starseed; trong hoạt động cộng đồng, thông qua việc tổ chức các cuộc họp điện thoại cộng đồng LP Army và giờ làm việc, liên tục tăng cường tương tác và giao tiếp với người dùng, thể hiện khả năng đổi mới liên tục của dự án trong lĩnh vực DeFi và chiến lược phát triển toàn cầu.
Silo Finance（SILO）：（推荐指数：⭐️⭐️）
Ra mắt S-ETH và S-USDC để tăng lợi nhuận cho người dùng
Giới thiệu dự án: Silo Finance là một giao thức cho vay phi tập trung, không cần giấy phép, cung cấp thị trường tiền tệ an toàn và hiệu quả thông qua việc tận dụng các yếu tố cách ly. Thiết kế của Silo nhằm giải quyết những điểm đau chính của các giao thức cho vay hiện tại, và vấn đề an toàn của bể chia sẻ được giải quyết bằng cách cách ly từng bể cho vay.
Phát triển mới nhất: Silo Finance đã ra mắt hai thị trường quan trọng S-ETH và S-USDC trong tuần này, cung cấp cho người dùng nhiều tùy chọn giao dịch phong phú, trong đó thị trường S-USDC mang lại tỷ lệ lợi nhuận hàng năm lên tới 5,425%, trong khi stS/S silo cung cấp lợi nhuận ổn định 7.9%. Đồng thời, Silo Finance đã thiết lập hợp tác chiến lược với Solv Protocol và thành công lọt vào vị trí thứ hai trong số các giao thức trên một nền tảng nào đó, kiểm soát 20% nguồn cung USDC và 10% nguồn cung stS trên nền tảng đó. Silo Finance đã thu hút người dùng tham gia thông qua cơ chế điểm mới mẻ trên nền tảng nào đó và các chiến lược lợi nhuận đa dạng.
Aura（AURA）：（推荐指数：⭐️⭐️）
Ra mắt StableSurge, cơ chế chống neo đổi mới phát huy hiệu quả, hiệu suất vốn tăng vọt lên 1:1,58
Giới thiệu dự án: Aura Network là một dự án chuỗi công khai tập trung vào NFT, nhằm thúc đẩy việc áp dụng NFT toàn cầu trong internet blockchain. Aura Network cung cấp một hệ thống mở, tối đa hóa khả năng tương tác, cũng như tích hợp NFT vào tầng hạ tầng của vũ trụ ảo.
Phát triển mới nhất: Aura đã ra mắt công nghệ StableSurge Hook thông qua sự hợp tác với một nền tảng trong tuần này, cơ chế đổi mới này hiệu quả trong việc phòng ngừa rủi ro mất chốt thông qua cơ chế thuế tăng giá, đồng thời nâng cao lợi nhuận cho các nhà cung cấp thanh khoản (LP) trong thời gian thị trường biến động, và sắp tới sẽ ra mắt các hồ bơi Boosted v3 trên nền tảng, cung cấp cho người dùng nhiều nguồn thu nhập đa dạng, bao gồm giao dịch, cho vay, T-Bills và nhiều chiều thưởng khác, đồng thời hợp tác với GnosisChain và cung cấp khuyến khích hoàn tiền lên đến 5% GNO, Aura đã thể hiện hiệu quả sử dụng vốn đáng kể trong quản trị, cho biết mỗi đô la đầu tư khuyến khích có thể mang lại 1.58 đô la đầu ra, và đã phân phát hơn 300.000 đô la khuyến khích cho các cử tri vlAURA trong chu kỳ đôi gần đây, cho thấy khả năng đổi mới liên tục của dự án trong lĩnh vực DeFi và hiệu quả vận hành tốt.
Pell Network（PELL）：（推荐指数：⭐️⭐️⭐️）
Mạng Pell bố trí lại toàn bộ chuỗi BTC tái thế chấp
Giới thiệu dự án: Pell Network nhằm tạo ra một nền tảng cho thuê an toàn token kinh tế phi tập trung cho hệ sinh thái Bitcoin. Bằng cách xây dựng dịch vụ tái cược hợp nhất BTC Stake gốc và LSD, cho phép những người nắm giữ quyền lợi lựa chọn xác thực các mô-đun phần mềm mới được xây dựng dựa trên hệ sinh thái Pell Network.
Phát triển mới nhất: Pell Network đã tập trung vào việc hoàn thiện chức năng của token PELL và tích hợp giao thức tái staking EGLD trong tuần này, đồng thời hợp tác với SovereignChains để ra mắt mạng lưới tái staking Bitcoin Omnichain đổi mới, và đạt được quan hệ đối tác độc quyền với Hatom Protocol nhằm cung cấp giải pháp cho vay thuật toán cho hệ sinh thái MultiversX, trong khi cũng thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược với Atlas_Nodes và P2Pvalidator để cùng thúc đẩy sự phát triển của tái staking Bitcoin, đồng thời Pell Network đang tích cực chuẩn bị cho việc phát hành IDO trên xLaunchpad.
Tóm lại, chúng ta có thể thấy rằng các dự án có TVL tăng trưởng nhanh trong tuần này chủ yếu tập trung vào các dự án bể súng.
Hiệu suất tổng thể của đường đua
Tính thanh khoản dần dần tăng lên: APY của các dự án Defi trên chuỗi đã tăng đáng kể do sự gia tăng giá của các tài sản cơ bản và nhiều dự án Defi đã sử dụng hình thức phát hành điểm thưởng, vì vậy đối với những nhà đầu tư lạc quan về triển vọng thị trường Crypto trong dài hạn, việc trở về với Defi sẽ là một lựa chọn rất tốt.
Tình hình tài chính: TVL của các dự án Defi đã tăng từ 53,5 tỷ USD tuần trước lên 53,8 tỷ USD hiện tại, tăng 0,56%. Đây đã là tuần thứ hai liên tiếp TVL của các lĩnh vực khác nhau trong Defi có sự tăng trưởng tích cực, chủ yếu do thị trường có tâm lý lạc quan về việc Trump nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ trong quý đầu tiên, do đó, nhiều vốn đã đổ vào ngành Defi. Đồng thời, APY của các dự án Defi cũng đã tăng, từ đó thu hút sự tham gia của vốn trên chuỗi, dẫn đến sự gia tăng TVL của thị trường Defi.
Hiệu suất các đường đua khác
Chuỗi công cộng
5 chuỗi công khai có mức tăng TVL cao nhất trong tuần qua (không bao gồm các chuỗi công khai có TVL nhỏ):
Sonic：Sàn giao dịch kép ra mắt