Nhận thức lại về website công cụ dữ liệu DeFi: Chức năng toàn diện, cái nhìn sâu sắc về thị trường

Trang web công cụ phân tích dữ liệu Tài chính phi tập trung cung cấp cho chúng ta dữ liệu phong phú và những hiểu biết sâu sắc. Bài viết này sẽ giới thiệu các tính năng chính, các chỉ số dữ liệu và cách tận dụng những dữ liệu này để phát hiện cơ hội thị trường.

Tài chính phi tập trung概览

• Tổng TVL của hệ sinh thái Tài chính phi tập trung
• Các giao thức xếp hạng theo TVL
• Có thể lọc theo chuỗi công khai

Hiện tại Lido đã trở thành TVL đầu tiên do sự hợp nhất của Ethereum, 99,2% TVL đến từ ETH.

Dữ liệu chuỗi công khai

• Xếp hạng các chuỗi công cộng theo TVL/số lượng giao thức/sự thay đổi/số lượng stablecoin
• Có thể phân loại theo EVM, không phải EVM, Layer 2, Cosmos, chuỗi song song, v.v.

Sự biến động TVL trong 7 ngày/1 tháng đáng chú ý, có thể phản ánh việc ra mắt các dự án mới. Tài chính phi tập trung và stablecoin là cơ sở hạ tầng của hệ sinh thái, có thể quan sát sự phát triển của chuỗi công cộng từ góc độ Tài chính phi tập trung.

Dự án chưa phát hành token

• Các giao thức Tài chính phi tập trung được sắp xếp theo thời gian huy động vốn

Dữ liệu cập nhật chậm, nhưng vẫn có giá trị nhất định trong việc tìm kiếm cơ hội. Đề xuất nên xem xét tổng hợp thời gian ra mắt dự án.

Kho quỹ của quốc gia

• Sắp xếp theo tổng lượng ngân khố, hiển thị tỷ lệ các loại token khác nhau.

Quỹ hợp đồng đủ không nhất thiết nghĩa là phát triển nhanh. Số lượng lớn token tự thân có thể có nghĩa là lưu thông trên thị trường ít hoặc DAO trở thành nhà bán tháo lớn nhất. Stablecoin không mang lại rủi ro cho kho bạc.

Oracle

• Sắp xếp theo TVS(Total Value Secured)
• Tình hình hợp đồng của các dịch vụ oracle

Chainlink là vua trong lĩnh vực này. Nhưng dữ liệu này không tương đương với số lần dịch vụ oracle, có một chút mơ hồ.

Nhánh giao thức

• Xem các giao thức được sao chép nhiều nhất

Các dự án hàng đầu bị phân nhánh đều đáng nghiên cứu chi tiết. Các nhà phát triển có thể tìm thấy cơ hội mới từ đó.

Các giao thức hàng đầu của các chuỗi

• Xem các dự án dẫn đầu trong các lĩnh vực DeFi của các chuỗi công khai khác nhau
• Bao gồm staking thanh khoản, CDP, DEX, cho vay, tổng hợp lợi nhuận, cầu nối chuỗi chéo, v.v.

Các đầu tàu trong hệ sinh thái blockchain công cộng đang đa chuỗi, các đầu tàu trong hệ sinh thái nhỏ cũng đang tìm kiếm thị trường lớn hơn thông qua đa chuỗi. Những dịch vụ thiếu trong blockchain công cộng có thể trở thành cơ hội mới.

So sánh giao thức

• Hỗ trợ chọn nhiều giao thức để so sánh TVL theo thời gian.

Phù hợp để so sánh các dự án trong cùng một lĩnh vực. Chức năng này có thể mở rộng để so sánh các chỉ số như doanh thu, số lượng người dùng, FDV, v.v.

Tình hình sử dụng token

• Tra cứu tình trạng sử dụng token trong Tài chính phi tập trung

Dữ liệu đến từ chuỗi, nhưng không đầy đủ, chỉ hiển thị các dự án đã được ghi nhận.

Tài chính phi tập trung类别

• Số lượng các dự án DeFi, TVL

DeFillama chia thành 31 loại, trong đó số lượng giao thức ít hơn bao gồm quyền riêng tư, oracle, canh tác đòn bẩy, cho vay không có tài sản thế chấp, quyền chọn kỳ lạ, cho vay tài sản thật, v.v., có thể chứa đựng cơ hội.

Dự án mới được ghi danh

• Dự án vừa được ghi danh gần đây

Lưu ý rằng "gần đây" chỉ đề cập đến thời gian được đưa vào mà không phải thời gian ra mắt trên mạng chính, có độ trễ.

Ngôn ngữ lập trình

• Tỷ lệ các ngôn ngữ lập trình khác nhau
• So sánh ngôn ngữ theo TVL
• Tỷ lệ giao thức mã nguồn mở/không mã nguồn mở của hệ sinh thái Solana

Hồ lợi nhuận

• Các bể thanh khoản được xếp hạng theo TVL
• Ghi nhận 59 chuỗi 275 giao thức với 5327 bể.

Ngoài BTC, ETH và stablecoin, còn có GLP và GMX nằm trong top.

Chiến lược trung tính Delta

• Chọn token thế chấp, tự động chọn chiến lược
• Tính tổng lợi nhuận của các thành phần chiến lược

Hiện tại có rất ít bể đang được theo dõi, chỉ để tham khảo.

Chiến lược Long và Short

• Cho token đã cho, hiển thị tất cả các bể và thị trường hoán đổi vĩnh viễn về chiến lược "mua bán" delta trung tính.
• Xem xét tỷ lệ phí vốn CEX và tính toán lợi suất hàng năm từ Tài chính phi tập trung

Hiện tại, các CEX hợp tác là OKX, các nền tảng phi tập trung bao gồm Venus, Ankr, WOOFi và nhiều nền tảng khác.

Vay mượn ký quỹ

• Tìm kiếm dữ liệu về Loop APY, Supply APY, LTV và các dự án vay mượn với đòn bẩy khác nhau.
• Ghi nhận 23 chuỗi 291 giao thức 158 bể

Số lượng dự án trên BNB Chain khá nhiều, và Loop APY cũng cao.

Tổng quan về cho vay

• Xếp hạng theo lợi nhuận của các dự án cho vay, LTV, cung cấp và tình hình sử dụng
• Ghi nhận 23 chuỗi 291 giao thức với 777 bể thanh khoản

Tổng quan về lợi nhuận

• Tìm kiếm APY trung vị và phân bố của từng loại tiền tệ
• Xem APY của các loại tiền tệ trong các bể dự án khác nhau
• So sánh trực quan dữ liệu APY

Phù hợp để sử dụng cho báo cáo phân tích dữ liệu staking.

Hồ bơi stablecoin

• Ghi nhận 59 chuỗi 275 giao thức với 422 hồ
• Xem TVL, APY( APY cơ bản, APY thưởng, APY trung bình 30 ngày của các pool stablecoin

APY cao chủ yếu phụ thuộc vào phần thưởng và trợ cấp từ token của dự án. Ngoài Ethereum, một số mạng lớp hai cũng xuất hiện những pool stablecoin đáng chú ý.

![Chức năng dữ liệu DeFilama khám phá toàn diện: Chơi DeFi, khám phá Alpha, bắt đầu từ đây])ews/2023/03/30/images/a02hxs4ens.png(

Hồ thanh khiết

• Theo dõi 59 chuỗi, 36 giao thức và 5273 hồ chứa
• Bao gồm trao đổi DEX đơn giản, nông nghiệp đơn sản, staking thanh khoản, cầu nối LP, v.v.
• Được coi là bể tương đối đơn giản và an toàn.

![Chức năng dữ liệu DeFilama khám phá toàn diện: Chơi DeFi, khám phá Alpha, bắt đầu từ đây])ews/2023/03/30/images/Up7T3DG5m4.png(

Bộ tổng hợp

• Cung cấp lộ trình giao dịch tốt nhất thông qua việc tổng hợp nhiều nhà tổng hợp.
• Tính toán kết quả giao dịch và các loại chi phí khác nhau
• Có thể tùy chỉnh trượt giá

Một số bộ tổng hợp cung cấp giảm giá, bạn có thể chọn trước lộ trình ở đây rồi sau đó đến bộ tổng hợp tương ứng để xem.

![DeFilama dữ liệu chức năng toàn diện: Chơi DeFi, khám phá Alpha, bắt đầu từ đây])ews/2023/03/30/images/JqJg94sNcy.png(

Tổng hợp cho vay

• Nhập tài sản thế chấp và token vay, xem tất cả các giao thức vay.
• Tính toán chi phí vay từng khoản, xem xét khuyến khích, APR cung cấp và APR vay.
• Cung cấp tất cả các phương thức cho vay có thể, chi phí và danh sách LTV

![Chức năng dữ liệu DeFilama khám phá toàn diện: Khám phá Tài chính phi tập trung, tìm kiếm Alpha, bắt đầu từ đây])ews/2023/03/30/images/S8ARkJp8m7.png(

Độ minh bạch của sàn giao dịch tập trung

• Dữ liệu về dòng tiền vào và ra của tài sản sàn giao dịch tập trung, tài sản ròng, v.v.

OKX đã có dòng tiền ròng vào là 240 triệu USD trong vòng một tháng, trong khi Binance có dòng tiền ròng ra là 2,07 tỷ USD. Hiện có thể có hơn 1,5 tỷ USD tài sản được chuyển lên chuỗi. Các sàn giao dịch có dòng tiền ròng vào trong thị trường gấu đáng được chú ý.

![Chức năng dữ liệu DeFilama: Khám phá Tài chính phi tập trung, tìm kiếm Alpha, bắt đầu từ đây])ews/2023/03/30/images/8kP93b9YW7.png(

Thanh lý

• Xem tổng số tiền thanh lý của từng chuỗi và từng giao thức
• Tổng số tiền thanh lý khi giảm 20%
• Tình hình thanh lý của 100 vị trí lớn nhất

10 mức giá thanh lý cao nhất )ETH/USD( là 1088 đô la, vị trí 12 và 15 khoảng 1290 đô la, vị trí 18 đặc biệt hơn là 1547 đô la.

![Chức năng dữ liệu DeFilama được khám phá toàn diện: Chơi với Tài chính phi tập trung, khám phá Alpha, bắt đầu từ đây])ews/2023/03/30/images/9urGp7R9ec.png(

Khối lượng giao dịch

• Bảng xếp hạng khối lượng giao dịch DEX theo ngày/tuần/tháng
• Thống kê khối lượng giao dịch, biến động, TVL, thị phần, v.v.
• Xếp hạng khối lượng giao dịch quyền chọn ) Dữ liệu có khuyết điểm (

Thị trường quyền chọn Lyra chiếm hơn 56% dữ liệu đã thống kê, đang ở vị trí lãnh đạo tuyệt đối.

![Khám Phá Toàn Diện Chức Năng Dữ Liệu DeFilama: Chơi DeFi, Khám Phá Alpha, Bắt Đầu Từ Đây])ews/2023/03/30/images/K73mIm2BR3.png(

Chi phí và thu nhập

• Danh sách các dự án xếp hạng theo doanh thu và chi phí

50 loại thu nhập hàng đầu bao gồm: chuỗi công khai/mạng lớp hai, DEX, staking thanh khoản, quyền chọn/hợp đồng tương lai/vay mượn, thị trường NFT/vay mượn, CDP, tài sản tổng hợp, oracle, v.v.

Thú vị là, các dự án có FDV lên tới hàng tỷ đô la, doanh thu có thể chỉ là vài triệu đô la, và phần lớn lợi nhuận không thể đến tay những người nắm giữ.

![Chức năng dữ liệu DeFilama đầy đủ: Chơi DeFi, khám phá Alpha, bắt đầu từ đây])ews/2023/03/30/images/e1ULOfVX3f.png(

Tình hình tài chính

• Tình hình huy động vốn được sắp xếp theo thời gian
• Quy mô tài trợ, vòng, giới thiệu, định giá, nhà đầu tư và thông tin khác

![Chức năng dữ liệu DeFilama khám phá toàn diện: Khám phá DeFi, phát hiện Alpha, bắt đầu từ đây])ews/2023/03/30/images/BZcVzf3B0N.png(

Nhà đầu tư năng động

• Sắp xếp theo số lần đầu tư trong 30 ngày
• Tình hình dự án đầu tư

![Khám phá đầy đủ chức năng dữ liệu DeFilama: Chơi Tài chính phi tập trung, khám phá Alpha, bắt đầu từ đây])