Hệ sinh thái Solana đón nhận cơ hội phát triển, năm dự án tiềm năng đáng theo dõi

Gần đây, thị trường tiền điện tử đã trải qua một đợt điều chỉnh, nhưng điều này cũng tạo cơ hội cho các nhà đầu tư bố trí các dự án tiềm năng bị giảm giá. Là hai hệ sinh thái nổi bật trong đợt tăng giá này, Solana và TON đã trở thành tâm điểm chú ý của các nhà đầu tư nhờ sự phát triển nhanh chóng và hiệu ứng thu hút vốn.

Hệ sinh thái Solana so với TON đã trưởng thành hơn, với những lợi thế rõ rệt về khả năng đổi mới và sự áp dụng quy mô lớn. Khi quỹ ETF của Ethereum sắp được niêm yết, Solana cũng bắt đầu thu hút sự chú ý của vốn truyền thống. Các chuyên gia tài sản số cho rằng, những đặc điểm như khả năng xử lý cao, chi phí thấp, tính bảo mật mạnh mẽ và cộng đồng năng động của Solana khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho quỹ giao dịch trên sàn.

Tiềm năng của hệ sinh thái Solana

Về mặt kỹ thuật, sự ra mắt của Solana Blinks và Solana Actions đã giảm đáng kể rào cản cho các nhà phát triển sử dụng blockchain Solana. Điều này sẽ thúc đẩy việc áp dụng Solana trong các lĩnh vực như DeFi, NFT, game, quản trị DAO và RWA, đồng thời thu hút nhiều người dùng Web2 chuyển đổi liền mạch sang Web3. Đối với các dự án trong hệ sinh thái Solana, đây là một cơ hội quan trọng để mở rộng cơ sở người dùng và tăng tỷ lệ chấp nhận.

Đối với các nhà đầu tư, nắm bắt cơ hội cải cách công nghệ và phân bổ vốn trong hệ sinh thái Solana trở thành hướng chú ý chính hiện nay. Dưới đây là năm dự án đáng chú ý nhất trong hệ sinh thái Solana năm nay:

1. Drift Protocol

Drift Protocol tích hợp RWA và DeFi, cung cấp cho người dùng trải nghiệm sản phẩm DeFi đa dạng. Gần đây, giao thức đã hợp tác sâu sắc với ONDO Finance, hỗ trợ nhiều loại tài sản RWA làm tài sản thế chấp cho các nhà giao dịch, là một trong những giao thức hỗ trợ tài sản RWA chính thống rộng rãi nhất trên chuỗi Solana.

Dòng sản phẩm của Drift Protocol rất phong phú, bao gồm giao dịch phái sinh, Swap, giao dịch spot đòn bẩy và cho vay. Nhờ vào phí gas thấp và tính năng xác nhận nhanh chóng của Solana, Drift cung cấp cho người dùng mức phí giao dịch cực thấp và trải nghiệm giao dịch gần giống với sàn giao dịch tập trung.

Drift còn nổi tiếng với phản ứng nhanh chóng đối với hệ sinh thái. Nó cung cấp giao dịch trước giờ mở cửa và kênh niêm yết nhanh, cho phép các tài sản phổ biến nhanh chóng giao dịch trên nền tảng, mang đến cho nhà đầu tư nhiều lựa chọn chiến lược giao dịch hơn.

Năm nay, TVL của Drift đã từ 117 triệu đô la Mỹ tăng lên 385 triệu đô la Mỹ, tăng gấp 3,3 lần. Tổng khối lượng giao dịch đạt 32 tỷ đô la Mỹ, khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày khoảng 220 triệu đô la Mỹ, số người dùng hoạt động gần 190.000.

2. Jupiter

Jupiter là DEX aggregator lớn nhất trên Solana, thông qua việc tích hợp thanh khoản từ nhiều sàn giao dịch phi tập trung, tự động chọn đường giao dịch tốt nhất cho người dùng, tối đa hóa việc giảm trượt giá và phí giao dịch. Khối lượng giao dịch hàng ngày của nó đã từng vượt qua một số DEX nổi tiếng, trở thành sàn giao dịch hàng đầu trên toàn chuỗi.

Ngoài việc kế thừa những ưu điểm nhanh chóng, chi phí thấp và không cần giấy phép của DEX trên chuỗi Solana, Jupiter còn cung cấp dịch vụ đầu tư tự động định kỳ, cầu nối đa chuỗi, giao dịch hợp đồng vĩnh viễn và nền tảng phát hành dự án.

Đầu năm nay, Jupiter đã airdrop token cho hơn 100.000 người dùng cộng đồng, trở thành hoạt động airdrop lớn nhất trên Solana. Gần đây, họ lại airdrop thêm 60 triệu USD tiền điện tử cho những người tham gia staking và bỏ phiếu DAO.

3. Kamino

Kamino là một dự án DeFi sáng tạo, tích hợp các chức năng cho vay, cung cấp thanh khoản và ký quỹ đòn bẩy. Nó sử dụng CLMM (nhà tạo lập thị trường thanh khoản tập trung) để quản lý tính khả dụng của vốn vay và cung cấp cơ chế tự động giảm đòn bẩy cùng với tính năng "tài sản thế chấp được bảo vệ" để giảm thiểu rủi ro vỡ nợ của người vay.

Hiện tại, Kamino đang tiến hành đợt airdrop thứ hai, việc cung cấp stablecoin cho giao thức là một chiến lược tham gia vững chắc. Trong đó, stablecoin được phát hành bởi một ông lớn trong ngành thanh toán có lợi suất hàng năm lên tới 18,39% trên Kamino và có thể nhận được phần thưởng điểm gấp 3 lần.

Tính đến đầu tháng 7, TVL trên chuỗi của Kamino đạt 1,06 tỷ USD, tăng 6,5 lần so với đầu năm.

4. Jito

Jito là giao thức staking thanh khoản được ra mắt vào năm 2022. Người dùng staking SOL có thể nhận được JitoSOL, lợi nhuận staking được tích lũy trực tiếp vào JitoSOL. Jito cũng cung cấp tính năng Giá trị có thể rút tối đa (MEV) cho người dùng, lợi nhuận MEV cũng sẽ được phân phối vào JitoSOL, tăng cường tỷ lệ lợi nhuận tổng thể.

Hiện tại TVL của Jito đạt 1,59 tỷ USD, tăng 2,5 lần so với đầu năm. Phí giao thức hàng ngày là 730.000 USD, tổng phí đạt 150 triệu USD, số lượng người dùng vượt mốc 100.000.

5. TipLinks

TipLinks là một sản phẩm ví nhẹ, có chức năng tương thích cao với tính năng Blinks mới nhất được Solana giới thiệu. Người dùng có thể tạo TipLink và gửi liên kết cho người khác qua bất kỳ nền tảng nào (tin nhắn, mạng xã hội, email, v.v.).

Ngưỡng sử dụng TipLinks cực kỳ thấp, chỉ cần một tài khoản Google là có thể hoàn thành các giao dịch tiền điện tử phức tạp. Người dùng chỉ cần nhấp vào liên kết là có thể dễ dàng gửi tài sản tiền điện tử, thậm chí có thể gửi cho người dùng không sử dụng tiền điện tử. Sự xuất hiện của công nghệ TipLinks và Blinks đã phá vỡ rào cản giữa Web2 và Web3, cung cấp cho người dùng tiền điện tử mới trải nghiệm thanh toán không cảm nhận, tạo nền tảng cho việc áp dụng rộng rãi Web3.

Tóm tắt

Dựa trên dữ liệu từ chuỗi, các dự án đều thể hiện xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ. Drift Protocol nổi bật về số lượng người dùng và doanh thu hàng ngày, sản phẩm của nó có phạm vi rộng, bao gồm cho vay, giao dịch tiền tệ, giao dịch đòn bẩy và giao dịch hợp đồng trong lĩnh vực DeFi. Lợi thế tích hợp của Drift vào hệ sinh thái Solana sẽ mang lại nhiều tính linh hoạt hơn cho tài sản của người dùng, từ đó tăng cường khả năng cạnh tranh của nó.

Jito và Kamino đã thu hút một lượng lớn vốn nhờ vào các chức năng đổi mới của mình, với tổng số tiền khóa đều vượt quá 1 tỷ đô la. Chức năng MEV của Jito mang lại thu nhập bổ sung cho người dùng, trong khi những đổi mới trong lĩnh vực cho vay của Kamino đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dùng trong thị trường tăng giá.

Jupiter thì nhờ vào lợi thế tổng hợp thanh khoản và kỳ vọng airdrop mà đạt được tỷ lệ tăng trưởng TVL cao.

TipLinks như một dự án mới nổi, đã mang lại khả năng cho sự phổ biến hơn nữa của tiền điện tử, có tiềm năng phát triển to lớn. Trong tương lai, vẫn cần theo dõi hiệu suất của nó về tính an toàn, tính dễ sử dụng và khả năng kết hợp.

So với thị trường tăng giá năm 2021, hệ sinh thái Solana lần này đã xuất hiện một loạt các dự án hot tăng trưởng nhanh, bao gồm DEX, Liquid Staking, cho vay, NFT và RWA. Solana không chỉ liên tục đổi mới về mặt công nghệ mà các dự án trong hệ sinh thái cũng thể hiện sức hấp dẫn mạnh mẽ về vốn và người dùng, cũng như khả năng đổi mới tiềm năng. Tốc độ tăng trưởng TVL của phần lớn các dự án vượt quá 200%, số lượng người dùng đạt hàng trăm nghìn, hoàn toàn thể hiện tiềm năng đổi mới và triển vọng tăng trưởng trong tương lai của Solana DeFi.