Sequans hoàn thành vòng gọi vốn 384 triệu USD, khởi động chiến lược phân bổ Bitcoin cấp doanh nghiệp

▍Cốt lõi tài trợ: Kế hoạch dự trữ Bitcoin được triển khai 5G/4G vật Internet chip hàng đầu Sequans Communications ( mã NYSE: SQNS) vào ngày 8 tháng 7 đã công bố hoàn thành 3.84 triệu đô la Mỹ huy động vốn riêng tư, hơn 40 nhà đầu tư tổ chức tham gia. Tất cả lợi nhuận ròng sẽ được sử dụng cho:

1. Thực hiện chiến lược tài kho quỹ Bitcoin (giai đoạn đầu của việc phân bổ Bitcoin cấp doanh nghiệp)
2. Chi phí vận hành liên quan (bao gồm chi phí an ninh và tuân thủ)

▍Phân tích cấu trúc tài chính Đợt phát hành này bao gồm quỹ đầu tư tài sản tiền điện tử ba lớp:

• Huy động vốn cổ phần: Phát hành 139.4 triệu ADS (mỗi phần = 10 cổ phiếu thường), giá đăng ký $1.40/phần → Huy động 195 triệu USD
• Chứng quyền: Kèm theo quyền mua 20.90 triệu ADS (thực hiện trong vòng 90 ngày)
• Trái phiếu chuyển đổi: Phát hành 189 triệu USD trái phiếu chuyển đổi có bảo đảm (đáo hạn năm 2028/phát hành với mức chiết khấu 4%), kèm theo 2 triệu quyền mua ADS → Tổng số vốn huy động 376 triệu USD

Chú thích: Nếu tất cả các quyền chọn đều được thực hiện đầy đủ (giá thực hiện $1.40/ADS), sẽ thêm 57.6 triệu đô la Mỹ Bitcoin vào quỹ. Giá chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi là $2.10/ADS (có thể điều chỉnh động).

▍Giải pháp cấu hình Bitcoin cấp doanh nghiệp CEO Georges Karam rõ ràng thực hiện con đường:

“Bitcoin có các thuộc tính độc đáo sẽ tăng cường khả năng phục hồi tài chính và tạo ra giá trị lâu dài cho cổ đông. Tương lai sẽ tiếp tục thông qua:

• Dòng tiền kinh doanh cốt lõi
• Lợi nhuận tài chính bổ sung Tăng cường tài sản Bitcoin.

▍Hợp tác chiến lược: Chọn lưu ký Swan Bitcoin Để đảm bảo an toàn lưu trữ tài sản số cấp tổ chức, Sequans sẽ hợp tác với nhà cung cấp dịch vụ Bitcoin hàng đầu Swan Bitcoin, nhằm đạt được: ✅ Thực hiện an toàn ✅ Cấu trúc quản trị mạnh mẽ ✅ Độ minh bạch của thị trường

▍Tổ chức trung gian

• Nhà bảo lãnh chính: Northland Capital Markets & B. Riley Securities
• Đại lý phân phối: Yorkville Securities
• Cố vấn pháp lý: Lowenstein Sandler LLP (Mỹ), ARCHERS (Pháp), Goodwin Procter (nhà bảo lãnh)

▍Tuyên bố pháp lý Việc phát hành này được thực hiện theo điều khoản tư nhân Reg D của luật chứng khoán Hoa Kỳ, các chứng khoán liên quan chưa được đăng ký. Công ty sẽ cung cấp quyền đăng ký bán lại cho các nhà đầu tư.