Phân tích dữ liệu thị trường tiền điện tử tháng Bảy: Nhiều chỉ số cho thấy xu hướng Bật lại

Với việc ETF Ethereum giao ngay được phê duyệt và bắt đầu giao dịch tại Mỹ, nhiều chỉ số trong thị trường tiền điện tử đã cuối cùng xuất hiện sự bật lại mà mọi người đã mong đợi từ lâu trong tháng Bảy. Bài viết này sẽ phân tích dữ liệu quan trọng để trình bày cho độc giả tình trạng tổng thể của thị trường mã hóa trong tháng qua.

Sự gia tăng hoạt động giao dịch trên chuỗi

Vào tháng Bảy, tổng giao dịch trên chuỗi đã điều chỉnh của Bitcoin và Ethereum đã tăng đáng kể, tăng tổng cộng 31,8% lên 445 tỷ USD. Trong đó, giao dịch trên chuỗi đã điều chỉnh của Bitcoin tăng 34,7%, trong khi Ethereum tăng 27,7%. Dữ liệu này cho thấy mức độ hoạt động của thị trường đang hồi phục.

Thị trường tiền điện tử ổn định đang tăng trưởng ổn định

Lĩnh vực stablecoin cũng thể hiện xu hướng tích cực. Doanh thu giao dịch stablecoin trên chuỗi được điều chỉnh trong tháng Bảy tăng 18,8%, đạt 9974 tỷ đô la. Đồng thời, lượng cung phát hành stablecoin tăng nhẹ 1,2%, tổng cộng đạt 1443 tỷ đô la. Về thị phần, USDT và USDC vẫn chiếm ưu thế, lần lượt là 78,9% và 17,1%.

Thu nhập của thợ mỏ và lợi nhuận từ việc đặt cọc có chút giảm

Doanh thu của thợ mỏ Bitcoin đã giảm nhẹ 1,2% trong tháng Bảy, tổng cộng là 9,502 triệu USD. Doanh thu từ staking Ethereum cũng giảm 6,6%, xuống còn 2,702 triệu USD. Mặc dù vậy, những con số này vẫn duy trì ở mức tương đối khỏe mạnh.

Cơ chế tiêu hủy Ethereum tiếp tục phát huy tác dụng

Vào tháng 7, mạng Ethereum đã tiêu hủy tổng cộng 17.114 ETH, trị giá khoảng 56,4 triệu USD. Kể từ khi EIP-1559 được thực hiện vào tháng 8 năm 2021, Ethereum đã tiêu hủy tổng cộng khoảng 4,35 triệu ETH, với tổng giá trị đạt 12,3 tỷ USD. Cơ chế này tiếp tục ảnh hưởng đến tỷ lệ lạm phát của Ethereum.

Thị trường NFT đang đối mặt với thách thức

Doanh thu từ thị trường NFT trên chuỗi Ethereum trong tháng Bảy tiếp tục giảm, với mức giảm đạt 49,6%, tổng doanh thu giảm xuống khoảng 140,3 triệu USD. Điều này cho thấy thị trường NFT có thể đang trải qua giai đoạn điều chỉnh.

Khối lượng giao dịch sàn giao dịch tăng trở lại

Khối lượng giao dịch giao ngay của các sàn giao dịch tập trung tuân thủ (CEX) đã bật lại vào tháng Bảy, tăng 6,7% lên 7027 tỷ USD. Sự tăng trưởng này có thể phản ánh sự phục hồi dần dần của niềm tin của các nhà đầu tư.

Quỹ ETF Bitcoin thu hút vốn

Lượng dòng tiền ròng của ETF Bitcoin giao ngay trong tháng Bảy đã tăng mạnh 473%, đạt 3.15 tỷ USD. Sự tăng trưởng đáng kể này có thể liên quan đến thái độ lạc quan của nhà đầu tư đối với triển vọng dài hạn của Bitcoin.

Thị trường hợp đồng tương lai thể hiện sức mạnh

Khối lượng hợp đồng tương lai Bitcoin chưa thanh lý tăng 15,6% trong tháng Bảy, trong khi khối lượng hợp đồng tương lai Ethereum chưa thanh lý giảm 5,6%. Về khối lượng giao dịch, khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin trong tháng Bảy tăng vọt 65%, đạt 1,66 triệu tỷ USD, khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai Ethereum cũng tăng 43,1%.

Hợp đồng tương lai Bitcoin của CME đang tăng cường

Khối lượng hợp đồng mở tương lai Bitcoin của CME tăng 13,5%, đạt 10,6 tỷ USD, giá trị giao dịch trung bình hàng ngày tăng 12,3%, khoảng 5,05 tỷ USD. Điều này cho thấy sự quan tâm của các nhà đầu tư tổ chức đối với Bitcoin có thể đang gia tăng.

Giao dịch hợp đồng tương lai Ethereum sôi động

Doanh thu giao dịch trung bình hàng tháng của hợp đồng tương lai Ethereum trong tháng Bảy đã tăng mạnh lên 7555 tỷ USD, với mức tăng đạt 43,1%. Dữ liệu này phản ánh sự nhiệt tình giao dịch đối với Ethereum đang gia tăng trên thị trường.

Thị trường quyền chọn đang thể hiện sự phân hóa

Trên thị trường quyền chọn, khối lượng hợp đồng mở quyền chọn Bitcoin tăng 35,9%, trong khi khối lượng hợp đồng mở quyền chọn Ethereum tăng 7,1%. Về khối lượng giao dịch, khối lượng giao dịch quyền chọn Bitcoin hàng tháng tăng 31,9% lên 56,9 tỷ USD, trong khi khối lượng giao dịch quyền chọn Ethereum giảm 8,1% xuống 15,5 tỷ USD.

Tổng thể, thị trường tiền điện tử trong tháng Bảy đã thể hiện nhiều tín hiệu tích cực, đặc biệt là về khối lượng giao dịch, dòng vốn ETF và thị trường hợp đồng tương lai. Tuy nhiên, một số lĩnh vực như thị trường NFT vẫn gặp phải thách thức. Khi thị trường tiếp tục phát triển, các nhà đầu tư nên giữ cảnh giác và theo dõi sát sao xu hướng biến đổi của những chỉ số quan trọng này.