Ông Tim Draper - Cha đẻ của đầu tư mạo hiểm Silicon Valley: Đặt cược vào Bitcoin và những người tiên phong của thời đại tương lai

Sự thành công của thương hiệu đồ chơi潮玩品牌泡泡玛特 đã khiến nhà đầu tư sớm麦刚 một lần nữa trở thành tâm điểm của thị trường. Nhãn quan đầu tư của麦刚 một phần xuất phát từ "người khai sáng" của anh trong thời gian du học ở Mỹ - nhà đầu tư mạo hiểm nổi tiếng Silicon Valley Tim Draper. Năm 1998,麦刚 gia nhập giới đầu tư mạo hiểm của Trung Quốc, sau đó sang Mỹ du học. Trong thời gian học tại UCLA, anh đã giành giải nhất trong cuộc thi khởi nghiệp, từ đó có cơ hội kết nối với bậc thầy đầu tư mạo hiểm Tim Draper ở Silicon Valley. Năm 2005, hai người đã cùng nhau thành lập công ty khởi nghiệp VenturesLab.

Tim Draper được mệnh danh là "người sáng lập đầu tư mạo hiểm", các dự án mà ông đầu tư đã thúc đẩy một số tiến bộ đổi mới nhất trong thị trường ngày nay, bao gồm Skype, Baidu, Hotmail, Tesla, v.v. Đồng thời, Draper cũng là một trong những người ủng hộ Bitcoin từ sớm.

Di sản gia đình và gen Silicon Valley: Sự tiếp nối của thế hệ nhà đầu tư thứ ba

Draper xuất thân từ một gia đình có bối cảnh đầu tư mạo hiểm và chính trị, là thế hệ thứ ba của gia đình này. Cha của ông đã thành lập công ty đầu tư Draper & Johnson, từng giữ chức Chủ tịch và Tổng giám đốc Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hoa Kỳ. Năm 1994, cha của Draper trở lại lĩnh vực đầu tư, tham gia thành lập Draper International, quỹ VC đầu tiên của Mỹ tập trung vào việc đầu tư vào các doanh nghiệp Ấn Độ.

Ông của Draper, William Henry Draper Jr. đã thành lập công ty đầu tư mạo hiểm Draper, Gaither and Anderson vào năm 1958, đặt nền móng cho các quy tắc cơ bản của VC hiện đại, bao gồm phí quản lý và phân chia dự án sau khi công ty đầu tư thoái vốn. Ông của Draper cũng từng giữ chức Đại sứ NATO đầu tiên của Hoa Kỳ.

Trong một gia đình có bối cảnh tài chính và chính trị như vậy, Draper đã sớm thể hiện được góc nhìn độc đáo của mình. Anh đã lần lượt theo học tại Phillips Academy Andover, Đại học Stanford và Trường Kinh doanh Harvard, nơi anh lần lượt nhận được bằng cử nhân kỹ thuật điện và bằng MBA.

Năm 1985, Tim Draper đã thành lập Draper Fisher Jurvetson (DFJ), sau đó mở rộng ra nhiều nền tảng khởi nghiệp và giáo dục khởi nghiệp như Draper Venture Network, Draper University.

Các dự án đầu tư nổi tiếng nhất của Tim Draper bao gồm Baidu, Hotmail, Skype, Tesla, SpaceX, AngelList, Twitter, Coinbase, Robinhood, Twitch, và nhiều dự án khác.

Đầu những năm 2000, khi hầu hết vốn nước ngoài rút khỏi Trung Quốc, Draper đã chọn ở lại và cuối cùng thành công đầu tư vào Baidu thông qua DFJ. Ông là một trong những nhân vật Silicon Valley đầu tiên tham gia vào ngành đầu tư mạo hiểm ở Trung Quốc. Năm 2005, ông cùng với Mai Cương và những người khác đồng sáng lập "Công xưởng khởi nghiệp" (VenturesLab), trở thành một phần quan trọng trong hệ sinh thái khởi nghiệp của Trung Quốc, trong lĩnh vực tiền điện tử, công xưởng khởi nghiệp cũng trở thành nhà đầu tư thiên thần cho một nền tảng giao dịch.

Năm 2018, Draper University do Tim Draper sáng lập đã thành lập một cơ sở đào tạo nhân tài blockchain tại Bắc Kinh, Trung Quốc thông qua một trại huấn luyện có tên là dCamp, thu hút nhiều chuyên gia kỳ cựu trong lĩnh vực tiền mã hóa tham gia.

Draper cũng đã tham gia đầu tư vào một số dự án tiền điện tử giai đoạn đầu như Ethereum, một nền tảng giao dịch, Ledger, Bancor, Arkham, Ark, Merzo, Propy, v.v.

Kết duyên Bitcoin: Từ 40.000 đồng Bitcoin "biến mất" đến những người tin tưởng vững chắc

Sự quan tâm của Tim Draper đối với Bitcoin bắt đầu từ năm 2011, khi Bitcoin vừa mới ra đời được hai năm. Ông đã biết đến người sáng lập CoinLab, Peter Vincennes, thông qua nhà đầu tư Joel Yarmon. Coinlab sau này trở thành một công ty đổi mới tập trung vào Bitcoin và các thợ mỏ, và cũng là đối tác của sàn giao dịch lớn nhất tại Mỹ vào thời điểm đó. Draper đã phát sinh sự quan tâm đối với khái niệm này và đã thực hiện một khoản đầu tư nhỏ vào CoinLab. Sau đó, ông đã nhờ Peter giúp mua Bitcoin trị giá 250.000 đô la, khi đó giá Bitcoin khoảng 6 đô la một đồng.

Tuy nhiên, do sự chậm trễ trong việc giao hàng chip máy đào và việc sàn giao dịch bị đánh cắp, khoảng 40,000 đồng Bitcoin mà đáng lẽ ra đã nhận được đã "biến mất". Nhưng tổn thất lần này không những không làm giảm đi sự tự tin của Draper, mà còn khơi dậy lòng kính trọng của ông đối với tính bền bỉ của hệ thống Bitcoin.

Năm 2014, Cục Điều tra Liên bang Mỹ đã đấu giá Bitcoin bị tịch thu từ Silk Road. Draper đã tham gia đấu giá và giành được tất cả chín khối với giá 632 USD, cao hơn giá thị trường, tổng cộng khoảng 36.000 Bitcoin.

Draper nhanh chóng nhận ra rằng, ông có thể sử dụng những Bitcoin này để làm một điều có ý nghĩa - chẳng hạn như thúc đẩy việc phổ biến Bitcoin ở các quốc gia đang phát triển. Ở những quốc gia này, người dân thường thiếu niềm tin vào đồng tiền của mình, trong khi Bitcoin có thể trở thành giải pháp cho khoảng 3 tỷ "người không có tài khoản ngân hàng".

Dự đoán giá Bitcoin sẽ tăng lên 250.000 USD vào năm 2025, "Bitcoin sẽ thay thế đô la"

Theo Tim Draper, ưu điểm của Bitcoin rất rõ ràng: nó là một loại tiền tệ toàn cầu, không cần sự can thiệp của chính phủ; nó là một cách bảo toàn giá trị mà không cần lưu trữ kim loại quý hoặc nghệ phẩm; nó là tiền tệ không ma sát, có thể tự động lưu thông theo hợp đồng mà không cần sự giải thích và can thiệp của luật sư hay kế toán.

Ông ấy cho rằng, Bitcoin và công nghệ nền tảng của nó là blockchain, là động lực thúc đẩy sự tiến bộ của nhân loại. Mỹ đã khôn ngoan không áp dụng quy định đối với internet, điều này đã cho phép một lượng lớn các nhà khởi nghiệp internet phát triển tại Mỹ, cuối cùng dẫn đến sự thịnh vượng của nền kinh tế internet. Hôm nay, nếu cũng có thể áp dụng chiến lược "chạm nhẹ" tương tự trong việc quản lý Bitcoin, sẽ tiếp tục thu hút các nhà đổi mới ở lại Mỹ.

Vào tháng 5 năm nay, Tim Draper đã nhiều lần tuyên bố rằng đồng đô la đang nhanh chóng mất giá và ông đã thúc đẩy Bitcoin như một giải pháp thay thế. Ông dự đoán rằng trong 10 năm tới, Bitcoin sẽ thay thế đồng đô la trở thành đồng tiền dự trữ toàn cầu. Trong ngắn hạn, ông dự đoán rằng Bitcoin sẽ đạt mức giá 250.000 đô la vào năm 2025.

Một trong những lý do khiến Draper ngày càng bi quan về đồng đô la là do chỉ số đô la (DXY) có hiệu suất kém trong năm nay, phản ánh sự suy giảm niềm tin của thị trường vào đồng đô la. Ông chỉ ra rằng sự yếu kém của chỉ số đô la liên quan đến mối lo ngại toàn cầu về chính sách thương mại của Tổng thống Trump.

Triết lý đầu tư: Chu kỳ được xác định từ 5 đến 10 năm, đam mê ưu tiên hơn dữ liệu

Là một nhà đầu tư mạo hiểm, Draper đã tổng kết sáu nguyên tắc đầu tư cốt lõi:

1. Đừng đầu tư quá nhiều tiền vào một công ty duy nhất ở giai đoạn đầu.

2. Thời gian đầu tư được đặt từ 5 đến 10 năm.

3. Đừng đặt kinh nghiệm khởi nghiệp của mình lên người khác.

4. Tập trung vào sứ mệnh, không phải tiền bạc.

5. Đầu tư phải nhìn vào "nhiệt huyết", không phải "dữ liệu".

6. Đầu tư vì sứ mệnh, chứ không phải để kiếm tiền.

Kết luận

Khi Bitcoin vẫn bị nghi ngờ là "bong bóng", Tim Draper đã dốc sức đầu tư; trong khi vốn chính thống vẫn thận trọng quan sát Web3, ông đã bắt đầu đào tạo nhân tài, xây dựng cơ sở hạ tầng và đầu tư vào những người có tầm nhìn cho kỷ nguyên tiếp theo. Ông không coi mình là một nhà đầu cơ, mà là người thúc đẩy sự biến đổi.

Có lẽ trong mắt nhà đầu tư của Pop Mart, Mai Cương, Draper không chỉ là người khai sáng, mà còn là một "người vẫn thắp sáng ngọn lửa trong mùa đông lạnh giá của vốn".

Hành động của ông ấy tiếp tục lan rộng. Liệu Bitcoin có thực sự thay thế được đô la hay không thì không thể khẳng định, nhưng có thể chắc chắn rằng: Tim Draper đã đặt toàn bộ khoản đầu tư của mình vào thế giới có thể xảy ra đó.