First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 現在(SDVY)一只強大的 ETF 嗎？

於2017年11月1日首發的智能貝塔交易所交易基金First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY)爲投資者提供了對市場風格盒子-中型價值類別的廣泛曝光。

什麼是智能貝塔ETF？

市值加權指數旨在反映市場或市場的特定部分，而ETF行業傳統上一直被基於這一策略的產品主導。

對於相信市場有效性的投資者來說，以市值加權的指數提供了一種低成本、方便且透明的復制市場回報的方式。

不過也有一些投資者認爲，通過出色的股票選擇可以戰勝市場；這一羣體可能會投資於另一類被稱爲智能貝塔的基金，這些基金跟蹤非市值加權策略。

非市值加權指數試圖選擇具有更好風險收益表現機會的股票，這基於特定的基本特徵，或其他此類特徵的組合。

在這個領域，像等權重、最簡單的選項之一，基本權重，以及基於波動性/動量的權重等方法都是提供給投資者的選擇，但並非所有方法都能帶來優越的回報。

基金贊助商與指數

SDVY由First Trust Advisors管理，基金總額超過87.3億美元，使其成爲風格盒 - 中型股價值中較大的ETF之一。在費用和開支之前，SDVY尋求與NASDAQ美國小型中型股成長分紅贏家指數的表現相匹配。

NASDAQ美國小型中型股漲分紅成就者指數由100家具有提高分紅歷史的小型和中型公司的證券組成，並且展現出未來繼續提高分紅的特徵。

成本與其他費用

由於較便宜的資金往往比更昂貴的資金產生更好的結果，假設其他所有因素保持不變，投資者關注ETF的費用比率是很重要的。

作爲該領域最昂貴的產品之一，這個ETF的年運營費用爲0.59%。

它的12個月滾動分紅收益率爲1.96%。

行業暴露與主要持股

盡管ETF提供了多樣化的投資組合，從而降低了單一股票的風險，但在投資之前仍然重要查看基金的持倉情況。幸運的是，大多數ETF都是非常透明的產品，能夠每天披露其持倉情況。

這個ETF在工業部門的配置最重 - 約佔投資組合的31.3%。金融和非必需消費品排名前三。

故事還在繼續從個人持股來看，伍德沃德公司(WWD)佔總資產的 1.11% 左右，其次是 Comfort Systems Usa， Inc. (FIX) 和 Northern Trust Corporation (NTRS)。

前10大持倉約佔管理總資產的10.12%。

性能與風險

該ETF今年迄今已漲約6.47%，在過去一年中漲約12.98%，截至2025年08月14日(。在過去的52周內，它的交易區間在$29.52和$40.33之間。

SDVY的貝塔值爲1.11，過去三年期間的標準差爲21.35%。它大約有185個持倉，有效地分散了公司特定的風險。

替代方案

First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 是一個合理的選擇，適合希望超越市場中型價值風格盒子部分的投資者。然而，市場上還有其他 ETF 投資者可以考慮。

iShares Russell Mid-Cap Value ETF )IWS(跟蹤 Russell MidCap Value Index，Vanguard Mid-Cap Value ETF )VOE(跟蹤 CRSP 美國中型價值指數。iShares Russell Mid-Cap Value ETF 擁有 138 億美元的資產，Vanguard Mid-Cap Value ETF 擁有 186.5 億美元。IWS 的費用率爲 0.23%，VOE 變化爲 0.07%。

尋求更便宜和低風險選項的投資者應考慮傳統的市值加權ETF，這些ETF旨在與風格盒-中型價值的收益相匹配。

底線

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First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF )SDVY(：ETF 研究報告

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