ProShares Russell 2000 分紅成長者 ETF (SMDV) 現在是一個強勁的 ETF 嗎？

一只智能貝塔交易所交易基金，ProShares Russell 2000 分紅增長 ETF (SMDV) 於2015年02月03日首發，提供對市場小盤價值類別的廣泛曝光。

什麼是智能貝塔ETF？

ETF行業傳統上由基於市值加權指數的產品主導，這些產品旨在代表市場或市場的某一特定細分。

因爲市值加權指數提供了一種低成本、方便和透明的方式來復制市場收益，它們非常適合相信市場有效性的投資者。

但是，有一些投資者更願意投資於智能貝塔基金；這些基金追蹤非市值加權策略，是那些希望選擇優秀股票以超越市場的投資者的強大選擇。

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雖然這個領域爲投資者提供了多種選擇，包括最簡單的等權重、基本面加權和基於波動性/動量的加權方法，但並非所有這些策略都能夠提供優越的結果。

基金贊助商與指數

該基金由Proshares管理，已經能夠積累超過644.04百萬美元，這使得它成爲風格盒 - 小型價值中平均規模的ETF之一。在費用和支出之前，SMDV尋求與羅素2000分紅增長指數的表現相匹配。

羅素2000分紅增長指數以當前是羅素2000指數成員並且每年增加分紅支付至少10年的公司爲目標。

成本與其他費用

費用比率是ETF回報的重要因素，從長遠來看，其他條件相同，成本更低的基金可以顯著超越其更昂貴的同類。

SMDV的年度運營費用爲0.40%，這使其與該領域大多數同類產品相當。

它的12個月滯後分紅收益率爲2.96%。

行業暴露和主要持股

盡管這類基金有許多優點，如多樣化的投資組合，可以降低單只股票的風險，但在投資之前深入了解ETF的持倉是很重要的。而且，大多數ETF都是非常透明的產品，每天都會披露其持倉情況。

該ETF在金融行業的配置最重 - 大約佔投資組合的31%。工業和公用事業佔據前三名。

故事還在繼續當您查看個人持股時，Caretrust Reit Inc (CTRE)約佔該基金總資產的 1.21%，其次是 Txnm Energy Inc (TXNM) 和 Badger Meter Inc (BMI)。

其前10大持倉約佔SMDV管理的總資產的10.44%。

性能與風險

年初至今，ProShares Russell 2000 分紅成長 ETF 迄今已損失約 -5.11%，在過去12個月中上漲了大約 3.38%，截至 06/03/2025 (。SMDV 在過去52周的交易區間爲 $58.95 到 $75.88。

SMDV的貝塔值爲0.83，過去三年的標準差爲19.74%，這使得該基金在該領域中成爲中等風險的選擇。該基金大約擁有99個持股，有效地分散了公司特定風險。

替代品

ProShares Russell 2000 分紅成長 ETF 是一個優秀的選擇，適合尋求超越市場小盤價值風格盒子部分的投資者。投資者還可以考慮該領域的其他 ETF。

IShares Core Dividend Growth ETF )DGRO(追蹤晨星美國股息增長指數，Vanguard Dividend Appreciation ETF )VIG(追蹤納斯達克美國股息成就者精選指數。IShares Core Dividend Growth ETF 擁有 310.6 億美元的資產，Vanguard Dividend Appreciation ETF 擁有 896.7 億美元。DGRO 的費用率爲 0.08%，VIG 費用爲 0.05%。

投資者如果尋找更便宜且低風險的選擇，應考慮那些旨在匹配風格箱 - 小盤價值的傳統市值加權ETF。

底線

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CareTrust REIT， Inc. )CTRE( ： 免費股票分析報告

先鋒分紅增值ETF )VIG(: ETF研究報告

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TXNM Energy， Inc. )TXNM( ： 免費股票分析報告

本文最初發表於Zacks投資研究)zacks.com(。

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