AI以太網價值幾何?

英偉達積極擁抱以太網,推出SpectrumX-800以太網並計劃貢獻數十億美元營收,表明其正積極推進網路連接向以太網方向發展。

以太網和IB網路之爭由來已久:

• 以太網是廣泛應用的通用局域網,兼容性高、成本低、靈活性好
• IB網專用於高性能計算和AI場景,性能更優秀
• 以太網羣衆基礎強,IB網背靠英偉達話語權強

展望未來,以太網有望成爲主流網路互聯方案:

• 英偉達並非只接受IB方案,也考慮了以太網
• 以太網性能優勢逐漸明顯
• AI以太網形成超以太網聯盟和英偉達Spectrum-X兩大陣營

以太網擁有更好性能、大規模集羣能力和開放性,隨AIGC發展加快有望成爲主流。建議關注交換機行業,芯片、制造、品牌商均可能受益。

LPO光模塊方案或成英偉達AI以太網最佳選擇,具有低功耗、低延遲、低成本等優勢。LPO滲透率有望加速,龍頭企業如中際旭創、新易盛等將更具優勢。

人工智能

谷歌在馬來西亞投資20億美元建數據中心開發AI

谷歌宣布在馬來西亞投資20億美元,建設首座數據中心、設立新雲區域,並推進AI開發。這是谷歌在東南亞最大投資,顯示對該地區市場的承諾。谷歌還將支持針對學生和教育工作者的AI素養計劃。

近期東南亞成爲全球科技巨頭投資熱點。諮詢公司Kearney預測,到2030年AI有望爲東南亞經濟貢獻約1萬億美元增長。預計到2028年,東南亞和北亞數據中心需求將以每年25%速度增長,遠超美國14%,有望成爲全球第二大數據中心收入來源。

2024年AI手機出貨佔比16%,2028年將達54%

Canalys報告顯示,2024年全球16%智能手機出貨爲AI手機,2028年將增至54%。2023-2028年間AI手機市場年均復合增長率達63%。蘋果、谷歌、三星等全球廠商和榮耀、OPPO、小米、vivo等中國廠商走在AI功能集成前列,戰略各不相同。

消費者對智能手機AI功能興趣日益濃厚,但受隱私和數據安全問題制約。廠商需清楚傳達數據使用、AI功能作用和隱私法規遵守信息,以建立消費者信任。

Gartner預測2024年全球公有雲支出超6750億美元

Gartner預測2024年全球終端用戶公有雲服務支出將達6754億美元,同比增20.4%。生成式AI和應用現代化是主要推動因素。IaaS和PaaS增速最快,分別爲25.6%和20.6%。SaaS仍是最大支出領域,預計2024年達2472億美元,增20%。

AI模型訓練、推理和微調產生的基礎設施需求持續增長,直接影響IaaS消費。獨立軟件廠商對應用進行現代化改造,企業機構增加雲在AI、機器學習等領域使用,推動SaaS支出增長。

通信行業

2023年全球光模塊TOP10

LightCounting公布2023年全球光模塊TOP10榜單:

1. 旭創科技
2. Coherent(Finisar)
3. 華爲
4. 思科(Acacia)
5. 光迅科技
6. 海信寬帶
7. 新易盛
8. 華工正源
9. 索爾思光電
10. Marvell

中國7家廠商入圍。2023年,AI驅動的800G和400G光模塊需求激增。預計2024年光模塊市場收入增長27%。集成光子技術提供低成本可擴展光學解決方案,硅光子技術具有優勢。LPO爲CPO過渡方案,可降低功耗和時延。

美光:HBM銷售額本財年增至數億美元

美光稱2025年HBM存儲器供應談判基本完成。HBM銷售額本財年將達數億美元,下一財年達數十億美元。預計2024下半年至2025年存儲價格漲,HBM需求大幅上升。美光12層HBM3E正在資質驗證,將根據客戶進度投產。預計2025年行業從8層過渡到12層,12層HBM產品出貨量將增加。

T-Mobile 44億美元收購US Cellular無線業務

T-Mobile宣布以44億美元收購US Cellular大部分無線業務,包括客戶資源、實體商店和30%頻譜資產。T-Mobile希望改善覆蓋範圍,預計2024年財務預測不受影響。該交易預計2025年中期完成,如未達成T-Mobile將支付6000萬美元終止費。

國家"大基金"三期成立,註冊資本3440億元

國家集成電路產業投資基金三期於5月24日註冊成立,註冊資本3440億元。出資股東包括國開金融、中移資本、六大國有銀行等。六大行出資佔比33.14%。基金將重點支持集成電路制造領域,兼顧設計、封裝測試、裝備、材料環節,推動企業提升產能和實行兼並重組。