First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 现在(SDVY)一只强大的 ETF 吗？

于2017年11月1日首发的智能贝塔交易所交易基金First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY)为投资者提供了对市场风格盒子-中型价值类别的广泛曝光。

什么是智能贝塔ETF？

市值加权指数旨在反映市场或市场的特定部分，而ETF行业传统上一直被基于这一策略的产品主导。

对于相信市场有效性的投资者来说，以市值加权的指数提供了一种低成本、方便且透明的复制市场回报的方式。

不过也有一些投资者认为，通过出色的股票选择可以战胜市场；这一群体可能会投资于另一类被称为智能贝塔的基金，这些基金跟踪非市值加权策略。

非市值加权指数试图选择具有更好风险收益表现机会的股票，这基于特定的基本特征，或其他此类特征的组合。

在这个领域，像等权重、最简单的选项之一，基本权重，以及基于波动性/动量的权重等方法都是提供给投资者的选择，但并非所有方法都能带来优越的回报。

基金赞助商与指数

SDVY由First Trust Advisors管理，基金总额超过87.3亿美元，使其成为风格盒 - 中型股价值中较大的ETF之一。在费用和开支之前，SDVY寻求与NASDAQ美国小型中型股成长分红赢家指数的表现相匹配。

NASDAQ美国小型中型股上涨分红成就者指数由100家具有提高分红历史的小型和中型公司的证券组成，并且展现出未来继续提高分红的特征。

成本与其他费用

由于较便宜的资金往往比更昂贵的资金产生更好的结果，假设其他所有因素保持不变，投资者关注ETF的费用比率是很重要的。

作为该领域最昂贵的产品之一，这个ETF的年运营费用为0.59%。

它的12个月滚动分红收益率为1.96%。

行业暴露与主要持股

尽管ETF提供了多样化的投资组合，从而降低了单一股票的风险，但在投资之前仍然重要查看基金的持仓情况。幸运的是，大多数ETF都是非常透明的产品，能够每天披露其持仓情况。

这个ETF在工业部门的配置最重 - 约占投资组合的31.3%。金融和非必需消费品排名前三。

故事还在继续从个人持股来看，伍德沃德公司(WWD)占总资产的 1.11% 左右，其次是 Comfort Systems Usa， Inc. (FIX) 和 Northern Trust Corporation (NTRS)。

前10大持仓约占管理总资产的10.12%。

性能与风险

该ETF今年迄今已上涨约6.47%，在过去一年中上涨约12.98%，截至2025年08月14日(。在过去的52周内，它的交易区间在$29.52和$40.33之间。

SDVY的贝塔值为1.11，过去三年期间的标准差为21.35%。它大约有185个持仓，有效地分散了公司特定的风险。

替代方案

First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 是一个合理的选择，适合希望超越市场中型价值风格盒子部分的投资者。然而，市场上还有其他 ETF 投资者可以考虑。

iShares Russell Mid-Cap Value ETF )IWS(跟踪 Russell MidCap Value Index，Vanguard Mid-Cap Value ETF )VOE(跟踪 CRSP 美国中型价值指数。iShares Russell Mid-Cap Value ETF 拥有 138 亿美元的资产，Vanguard Mid-Cap Value ETF 拥有 186.5 亿美元。IWS 的费用率为 0.23%，VOE 变化为 0.07%。

寻求更便宜和低风险选项的投资者应考虑传统的市值加权ETF，这些ETF旨在与风格盒-中型价值的收益相匹配。

底线

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First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF )SDVY(：ETF 研究报告

本文最初发布于Zacks投资研究 )zacks.com(。

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