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DeFAI:AI Agent落地应用新机遇 千亿美元市场可期
DeFAI:AI Agent的新机遇
区块链领域的AI Agent在一月初呈现出蓬勃发展的态势。Virtuals和ai16z的市值一度攀升至50亿和25亿美元,而ARC、Swarms等AI Agent底层框架的市值也突破了6亿美元。BUZZ和Grift等DeFAI项目的市值更是达到了2亿美元。这一热潮甚至吸引了传统Web2 AI Agent项目Pippin和AIOS纷纷进入加密货币市场。当时,业界普遍认为"AI Agent革命"已经到来,"DeFAi Spring"即将绽放。
然而,随着某知名人士发布Meme币后,AI Agent代币的流动性迅速被抽离。加上DeepSeek的横空出世,进一步戳破了AI的泡沫。Virtuals和ai16z的市值分别跌破10亿和5亿美元,其他AI Agent代币更是普遍下跌90%以上。AI Agent板块陷入了严寒的冬季,美好的愿景被现实打破,留下的是应用难以落地的困境和大量被深度套牢的投资者。
鉴于AI Agent板块的整体市值并不大(不到70亿美元),许多人对这个领域并不熟悉。因此,本文将首先介绍AI Agent板块的概况,然后解释为什么我们看好DeFAI有望成为AI Agent的第二增长曲线,并可能带来千亿美元级别的市场机会。
AI Agent板块概览
AI Agent是能够自主行动、执行任务,并与外部工具交互的智能体。
AI Agent的核心是模型服务,主要参与者包括ChatGPT、Anthropic、Gemini、DeepSeek和Llama等。但AI Agent不仅仅是一个具备对话能力的大型语言模型,它还需要管理自身状态(如对话历史和记忆)、调用各种工具,并且能够安全执行任务。
在Web2领域,AI Agent项目主要集中在面向企业的服务类应用。而在Web3领域,AI Agent项目主要包括发射平台、框架、基础设施、智能体和DeFAI等几个类别。
发射平台
发射平台是目前AI Agent领域最容易捕获价值的项目类型。这类平台允许用户创建、部署和变现AI Agent,类似于Meme币领域的pump.fun,但专注于AI Agent。
某平台是在Base网络上推出的AI Agent资产发行平台,也是目前规模最大的发射平台,其上发行的Agent已经超过十万个。在其生态系统中诞生了多个引人注目的AI Agent,包括能够进行直播和发布推文的虚拟人Luna、提供市场建议的"币圈KOL" AIXBT,以及为开发者提供Agent开发框架的G.A.M.E等。
该平台团队最初成立于2021年,前身是一个专注于利用AI驱动的NPC增强游戏体验的游戏公会。直到2023年,GPT的发布让团队意识到AI的重要性,他们开始正式将AI作为主要发展方向。
框架
框架是用于开发AI Agent的工具集。某公链官方列出了5个主要的框架项目,分别是SendAI推出的SolanaAgentKit,ai16z推出的Eliza,ARC推出的Rig,Crossmint推出的GOAT,以及Zerebro推出的ZerePy。
其中,ai16z是目前市值第二高的AI Agent项目。ai16z的概念较为复杂,除了包含Eliza框架外,它还是一家专注于AI领域的风险投资基金,未来还计划打造成为AI Agent的Layer1平台。
ai16z由某知名人士在Daos.fun平台上创立。该项目的核心理念是利用AI模型模拟知名风投机构的投资决策过程,并结合DAO成员的建议来进行投资。这种创新的投资模式旨在为投资者打造一种将AI交易策略和去中心化治理有机结合的投资方式,以提高投资的透明度和可信度。
基础设施
基础设施是围绕AI Agent搭建的链下平台或工具,涵盖范围较广。例如,AI Agent数据聚合服务cookie.fun,AI Agent测试平台Jailbreak,Agent资源共享网络FXN,AI Agent模型微调训练(Fine-Tune)服务LUMO,以及AI Agent Layer1的Artela等。
cookie.fun追踪了1000多个AI Agent,并构建了索引和数据层,支持显示心智份额、智能关注、参与度和链上数据方面的最佳表现者。其核心功能主要是聚合数据源,然后让所有的AI Agent在心智份额、市场份额等方面进行对比和竞争。
Jailbreak旨在创建一个去中心化的平台,允许公司在分布式环境中测试其AI模型和智能体。通过在产品部署前识别漏洞,致力于增强AI模型在实际应用中的安全性。
FXN是一个用于Agent资源共享的网络,使用统一的去中心化协议将所有框架的Agent联合起来。FXN的核心是一种点对点资源共享协议,使Agent能够安全地共享其功能。
某实验室开发了专为特定生态系统量身定制的AI模型,其推出的模型可以协助完成与该生态系统相关的广泛任务,例如市场分析、风险评估和项目规划。
某项目是首个支持全链AI的高性能公链,具备弹性区块空间、可并行执行和模块化架构,使得AI行为具有很强的可验证性和可扩展性,为复杂、独立、透明的AI提供了可能性。
智能体
智能体就是具体的AI Agent,目前绝大多数链上的AI Agent项目都属于智能体类型。除了前面提到的AIXBT和Luna,这里再介绍几个特色鲜明的智能体:Freysa、Zerebro和Pippin。
Freysa是一款对抗性代理游戏,它是一个控制奖池的智能体。游戏的目标是让用户说服它向自己发送这个奖池。世界上任何人都可以通过支付查询费向Freysa发送消息。
Zerebro是某公链上的智能体,专注于艺术创作和内容生成,能够独立创作音乐、迷因、艺术作品和NFT。此外,Zerebro团队还开发了基于Python的AI agent框架ZerePy。
Pippin和Zerebro类似,既是智能体又是(后推出的)框架。Pippin的形象最初源自某知名AGI框架作者在社交媒体上发布的一个抽象概念,这个形象来自他计划创建的一个新的AI Agent。该作者还于一月推出了用于创建"自反馈"机制的智能体的AI Agent框架Pippin。
DeFAI
DeFAI是由某知名人士创造的术语,他是某AI项目的创始人,同时也是2021年DeFi Summer期间推出某项目的重要人物。从概念上看,DeFAI是去中心化金融(DeFi)与人工智能(AI)的结合,旨在通过AI技术简化DeFi的复杂流程,让普通用户也能轻松使用DeFi服务。DeFAI是目前最有可能成为AI Agent结合区块链落地的应用。
某项目是一个基于意图的区块链终端,旨在通过智能体技术简化链上交易的复杂性,让用户更轻松地完成操作。该项目还支持用户创建自己的智能体,完成各类社交平台的互动和各种DeFi交易。由于获得某知名项目的支持,该项目在社交媒体上引发了广泛关注。
某平台专注于简化DeFi操作和获取市场信息,为用户提供流畅的交互体验。该平台推出的AI Agent代币是功能最全面的DeFi平台之一,由某团队(获得某知名交易所和科技公司的资助)开发,并得到了某DAO的支持。
某项目利用AI技术,提供自然语言接口,使用户能够更直观地进行DeFi交易和管理,降低技术门槛。该项目基于蜂窝架构和某Agent Kit,可以通过用户的聊天指令自动处理交易、质押、借贷等复杂DeFi操作,还可以根据用户的需求组合成定制化的策略,比如设定限价单交易。
为什么看好DeFAI
我认为AI Agent的故事还远未结束,只是需要落地应用来绘制第二增长曲线,目前来看DeFAI的机会最大。
首先解释为什么AI Agent没有结束,基于两点:
从宏观角度来说,未来一定是AI的世界,那对于Web3来说,与AI融合是不可避免的,并且最直接的方式是AI来改进Web3,并且这个方向确定性非常高,高于Web3来改进AI。目前Web3最需要改进的地方就是用户门槛过高,AI Agent可以引导用户在Web3世界中的整个旅程,协助创建和管理链上交易,实时回答问题并提供帮助,甚至完成复杂的意图交易;
从市场角度来说,整个AI Agent的叙事戛然而止更多因为名人Meme币带来的"信任危机",各种名人发币,让链上成为完全PvP的游戏,都在比谁进的早跑得快,AI Agent作为实用性代币也被市场错杀,走势与名人Meme币一样。
因此需要有应用出现让用户真正感受到AI对Web3的改进,需要有应用出现让市场形成AI Agent不是Meme的认知,于是引出了我的第二个论点,DeFAI是AI Agent的新的叙事方向,也就是第二增长曲线。第二增长曲线,就是在高峰期到来或者消失前,找到另一条新的高成长性曲线,获得持续性增长。
实际上AI Agent的叙事不过从去年年底才开始,最高市值也不过130亿美金,并且只火了一波发射平台和框架,但对于基础设施,智能体和DeFAI的叙事来说,很多不错的项目都还在开发和推进中,没有被用户充分了解到,也没有形成破圈效应。
对于基础设施而言,做的是铲子的生意,自然难以成为主角;对于智能体而言,Meme属性过强了,代币通常也难以赋能;但对于DeFAI而言,AI可以帮助用户降低DeFi交易和管理的门槛,符合AI对Web3的改进,并且DeFAI的代币更容易赋能,例如可以通过代币支付或者代币质押来解锁高级功能,比如自定义AI模型,自定义交易策略,量化机器人等。
在第一曲线中,AI Agent框架扮演了一个粘合剂的作用,把社交平台和各个链粘合起来,但框架本身是一个工具,工具类产品在Web2中商业化就非常困难,在Web3中虽然有代币但框架本身不能捕获价值,因此必须叠加社区的属性,发展成为平台。如果只做发射智能体的平台,那么就回归到了pump.fun的模式,智能体如何捕获价值,不能捕获价值的智能体和Meme的区别又在哪里?而DeFAI显然是最容易捕获价值的应用,AI Agent框架支持DeFAI也是大势所趋,而且可预见的是,市场后续也会出现许多新的专门支持DeFAI应用的框架。
总结
2020年夏天,DeFi项目在某公链上爆发,加密市场所有关键指标都得到了显著改善,整个加密货币市值大幅增长了近100倍,可以说DeFi是目前Web3最大的应用层的创新,也是目前Web3最热门的创业方向之一。我们总是期待新的应用层创新在Web3中从0到1,却往往忽视了新的DeFi创新正在借助AI的力量从1到100。
DeFAI的价值不仅在于简化DeFi操作的复杂性和提升用户的链上体验,更在站在了DeFi和AI Agent的