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蓝筹DeFi代币受青睐 交易所币种能否跟涨
链上代币热度高涨,交易所内币种能否迎来上涨行情?
近期加密货币市场呈现出多元化发展趋势,比特币市占率从60%下降至55%,标志着山寨币行情的开启。市场热点频出,可谓百花齐放:AI Agent相关项目表现亮眼,某协议市值一度突破3亿美元;某公链生态系项目最高市值超10亿美元;某生态币涨幅更是超过10倍。在产品方面,交易平台的未平仓量也屡创新高,突破43亿美元。就连一度被市场冷落的NFT板块也有所动作,多个知名项目相继发币,带动ETH/SOL生态下众多蓝筹NFT项目价格上涨。
从这些热点可以看出,市场关注度主要集中在链上项目。那么,中心化交易所内的代币是否真的被市场遗忘了呢?
事实并非如此。本轮牛市还有一个不容忽视的叙事:某位前政要可能再次当选。这意味着加密货币将进一步进入公众视野。法规的完善和监管的松绑,都有利于外部资金进入加密货币市场。从比特币和以太坊现货ETF资金持续净流入就可以印证这一点。而与该政要家族有关的加密项目也以实际行动支持,在一个月内大量购买DeFi相关代币,包括:ETH、CBBTC、AAVE、LINK、ENA、ONDO等。
那么,这些代币在被购买后的表现如何?它们之间有什么共同特征?还有哪些相关概念币种值得关注?让我们一起来分析一下。
购买记录概览
从11月30日开始,该项目共投入4475万美元购买加密货币。截至12月18日,所持有的币种均处于盈利状态。
值得注意的是,与传统机构更青睐比特币不同,该项目持有的ETH数量远超比特币,这或许表明他们对以太坊未来价格走势更为看好。
AAVE作为全市场借贷龙头,TVL排名第一,存款规模接近400亿美元,创历史新高。近期币价在七天内上涨35%。该项目社群还通过了与AAVE合作的提案,目前正在AaveDAO进行审核,如果通过将为AAVE带来新用户和更多实际收益。
LINK是知名预言机项目,该加密项目也宣布将采用Chainlink作为链上数据和跨链连接的标准,以安全方式推动DeFi进入下一阶段大规模应用。
ENA的发展与当前牛市密切相关。由于其收益来源于期现套利,市场情绪越积极,以太坊资金费率越高,该项目就能获得更多收益。近期其TVL突破60亿美元,创历史新高。在产品方面,他们还与某资管巨头合作推出了基于真实资产的稳定币USDtb,收益来源为国债,这也缓解了市场对资金费率转负可能导致协议陷入死亡螺旋的担忧。
ONDO是目前RWA赛道的领先项目。在某资管巨头宣布推出相关基金后,Ondo Finance对其投资超过9500万美元,成为最大持有者。无论是合规性、正统性、资金规模还是市场认可度,ONDO在当前RWA赛道中都是最佳选择。
除了上述持有币种,COW也值得关注。该项目在购买这些币种时只使用了Cow Protocol,因此COW也被视为相关概念币。
未来可能关注的币种
基于该项目的投资逻辑,我们可以推测他们下一步可能关注的标的。
首选是与该项目有合作关系的代币,如AAVE和LINK。其次是具有"清晰商业模式"和"稳定实际收益"的项目。AAVE、LINK、ENA、ONDO等都有明确的产品定位、庞大的生态用户和实际的收益模式。这表明他们更倾向于投资能带来长期价值的协议,而非盲目追求"新奇"或"纯概念"代币。
LDO:鉴于该项目对ETH的持仓远高于BTC,可见他们非常看好以太坊的长期潜力。随着以太坊质押机制的成熟,加上ETF可能引入以太坊质押利率,龙头协议LIDO成为首选。它是以太坊生态中最大的流动质押协议,TVL高达370亿美元,占整个以太坊质押市场的30%。
Pendle:主要专注于收益拆分市场,允许用户交易未来的收益权。随着以太坊质押利率和USDe等协议收益率的攀升,收益交易市场需求持续增加,使Pendle在本轮牛市中受到市场高度关注。近期,Pendle的TVL已突破50亿美元,并与多个主流DeFi协议建立合作关系。
UNI:某DEX是DeFi Summer的开创者,也是目前用户最常使用的去中心化交易所,为该赛道龙头。近期他们推出了新产品,虽然市场反应冷淡,但这并不影响用户对其产品的依赖。
总结:蓝筹项目成为焦点
对于该加密项目大举购买代币的行为,某分析师对媒体表示:"这可能是为了获取更多信任,或者通过引起对这些资产的关注来推动自身项目的发展。因为如果这些资产表现良好,该项目也可能会因此受益。"
该项目积极布局蓝筹项目,不仅提升了市场对主流DeFi协议的信心,也为加密市场注入了更多机构资金。这样的资金流向进一步稳定了市场,推动主流项目迈向更高的市值与发展潜力。