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活动截止于7月25日 24:00 UTC+8
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ETH现货ETF流入量估算:会重演BTC现货ETF走势吗·博森科技CCG合约量化机器人
以太坊现货ETF于7月23日正式上线。这一事件标志着加密货币市场的重要里程碑,并可能对以太坊的市场价格和生态系统产生深远影响。本文将探讨以太坊现货ETF的收费结构、流入与流出预测、反身性效应以及其他需要考虑的市场因素。
作者: ASXN数字资产研究公司,翻译:博森科技量化专家小孙,bosen0722
收费结构与市场影响
以太坊ETF的收费结构与比特币ETF类似。大多数ETF提供商在初期阶段不收取任何费用,以便更好地积累资产管理规模。例如,Grayscale一直将其ETHE费率维持在2.5%,这比其他提供商高出一个数量级。然而,Grayscale最近推出了一个迷你ETH ETF,初始费率为0.25%,后降至0.15%。这一举措旨在吸引对费用敏感的投资者,同时保持其在市场中的竞争力。
流入与流出预测
关于ETF流入量的预测存在多种估值,平均估值为每月10亿美元。渣打银行给出的最高估值为每月20亿美元,而摩根大通的估值较低,为每月5亿美元。为了帮助估算流量,可以参考香港和欧洲的ETP数据:
欧洲市场的数据显示,加密货币ETP的资产管理规模与其市值大致一致。这表明,ETH ETF的流入量与BTC ETF类似,预计将对ETH价格产生显著影响。随着ETH供应的增加,特别是通过Grayscale的迷你信托产品,ETH流出的情况可能会更为温和。
反身性效应
ETH的反身性效应与比特币类似,但更为复杂。以太坊的销毁机制(如EIP-1559)以及其庞大的DeFi生态系统使得反馈循环更强:
这种反身性效应在BTC中较为缺乏,因为比特币生态系统中的财富效应较弱。以太坊作为去中心化的应用商店,拥有完整的生态系统,将受益于基础资产的持续流入。这种财富效应特别在DeFi方面未被充分重视。当前以太坊DeFi协议中的总锁仓量(TVL)约为2000万ETH(价值630亿美元),随着ETH交易量的增加,这一数字可能会进一步上升。
其他需要考虑的因素
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